Regulatory News:
En ligne avec SHIFT 2023, Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR)
- le leader de la location de véhicules en Europe avec une part de
marché de 27% - annonce ce jour avoir signé un accord avec les 3
fondateurs de Fox Rent A Car, un des plus importants acteurs
indépendants de location de véhicules aux Etats-Unis, pour acquérir
100% de son capital.
Cette acquisition stratégique, qui sera la dernière du programme
de M&A transformationnel du Groupe débuté il y a 3 ans, marque
une étape clé dans la mise en œuvre de SHIFT 2023, sa feuille de
route visant à atteindre €4Mds de CA et 15 millions de clients
actifs à horizon 2023.
Dirigé par Mike Jaberi et Allen Rezapour, Fox Rent A Car sera la
plateforme des futurs développements d’Europcar Mobility Group aux
USA, le plus important marché mondial. La capacité du Groupe à
servir au mieux ses clients de façon globale sera ainsi
significativement renforcée par une présence dans les aéroports US
clés.
Cette acquisition est également porteuse de fortes opportunités
de croissance pour le Groupe :
- D’une part, les voyageurs vers les Etats-Unis pèsent environ
chaque année $2,5Mds du marché local de la location de véhicules,
faisant de ce dernier le plus important du monde en matière de flux
entrants,
- Et d’autre part, le nombre d’Américains visitant chaque année
l’Europe représentent une opportunité de chiffre d’affaires
d’environ $1Md pour les acteurs de location de véhicules,
confirmant ainsi leur statut de clientèle n°1 dans le monde.
Ces deux dimensions sont d’égale importance pour les activités
corporate et loisirs du Groupe partout où il opère (en direct ou
via ses franchisés et ses partenaires chinois, indiens, japonais et
canadiens), en raison de leur très fort potentiel de croissance
pour ses marques internationales de location - Europcar, InterRent
et Goldcar.
Fox Rent A Car opère un réseau de 21 stations corporate et de
plus de 100 en franchise. L’entreprise est présente dans 15 des 25
plus grands aéroports américains, avec un positionnement « qualité
au meilleur prix » attractif et une flotte d’environ 18.000
véhicules. Elle connaît une forte dynamique de croissance organique
(6.4% de croissance moyenne du CA entre 2013 et 2018).
En 2018, Fox Rent A Car a réalisé un chiffre d’affaires
d’environ $280 millions.
Europcar Mobility Group anticipe que l’impact de cette
transaction soit neutre sur le bénéfice par action en 2020 et
relutif dès 2021.
Le financement de l’acquisition sera réalisé en cash ainsi qu’en
actions auto-détenues. Son impact global sur le levier
d’endettement corporate du groupe sera inférieur à 0.3x en fin
d’année 2019.
La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles,
avec un closing qui devrait avoir lieu courant Q4 2019.
Pour Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar
Mobility Group :
« Après les acquisitions de Goldcar et de Buchbinder en 2017,
celle de Fox Rent A Car, l’un des plus importants acteurs
indépendants de location de véhicules aux Etats-Unis, marque la
dernière étape de notre programme de M&A transformationnel, qui
nous a permis de devenir une ‘mobility service company’
globale.
Nous sommes déjà le leader de la location de véhicules en
Europe, avec 27% de parts de marché, et un acteur majeur de la
mobilité dans un écosystème qui évolue très vite. En ligne avec les
ambitions portées par notre plan SHIFT 2023, Fox Rent A Car sera la
plateforme de nos futurs développements aux USA, nous donnant accès
au plus important marché mondial, ainsi que la capacité à servir
nos clientèles corporate et loisirs de façon globale, partout où
nous opérons, en direct, ou via nos franchisés et nos partenaires
chinois, indiens, japonais et canadiens. »
Pour Allen Rezapour et Mike Jaberi, co-directeurs de Fox Rent
A Car :
« L’équipe de management de Fox Rent A Car est enthousiaste à
l’idée des opportunités créées par cet accord, qui va faire entrer
notre entreprise dans une nouvelle dimension et renforcer sa
compétitivité.
Devenir la plateforme des développements futurs d’Europcar
Mobility Group aux USA, en le faisant bénéficier de notre expertise
sur notre marché domestique, va à la fois nous permettre de nous
développer plus rapidement sur ce dernier et nous offrir une
dimension globale.
Nous sommes impatients de commencer à mettre en œuvre de
fructueuses synergies business avec les marques puissantes opérées
par Europcar Mobility Group, et sommes convaincus que les
perspectives face à nous sont extrêmement prometteuses ».
Une présentation “live” aura lieu à 18.00, heure de
Paris.
Numéros de conférence téléphonique
:
France : +33 (0)1 76 77 22 57
Germany : +49 (0)69 2222 2018
UK : +44 (0)330 336 9411
USA : +1 646-828-8143
Un webcast de la présentation sera
accessible à l’adresse suivante :
https://globalmeet.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1256291&tp_key=eb725028f9
La présentation sera disponible
avant la conférence téléphonique ici :
https://investors.europcar-group.com/
A propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du
secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.
Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service
company » préférée des clients, en offrant des solutions
alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une
large palette de services de mobilité : location de véhicules,
services chauffeur, auto-partage (car-sharing), scooter-partage, et
location de voitures entre particuliers. La satisfaction des
clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses
collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement
permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à
travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques
de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le
leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus
importante société de location de véhicules low-cost en Europe,
InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs
et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar
Mobility Group propose ses différentes solutions et services de
mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 140 pays
(incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et
Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).
Pour plus de détails :
www.europcar-mobility-group.com
Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse
contient des déclarations prospectives fondées sur des opinions et
des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces
déclarations prospectives peuvent inclure des prévisions et des
estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations
concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des
attentes concernant des résultats financiers, des évènements, des
opérations et des services et le développement de produits futurs,
ainsi que des déclarations concernant la performance ou des
évènements. Les déclarations prospectives sont généralement
identifiées par les termes « s’attend à », « prévoit », « pense »,
« a l’intention de », « estime », « planifie », « projette », «
peut », « pourrait », « devrait », ou ces mêmes expressions et
autres similaires à la forme négative. Les déclarations
prospectives ne sont pas la garantie des performances futures et
sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des
hypothèses concernant Europcar Mobility Group, ses filiales et
investissements, aux tendances de leur secteur, aux dépenses
d’investissement et acquisitions futures, à l’évolution des passifs
éventuels, à l’évolution de la conjoncture économique mondiale, ou
à celle relative aux principaux marchés d’Europcar Mobility Group,
aux conditions concurrentielles sur le marché et aux facteurs
réglementaires. Ces évènements sont incertains et leur issue
pourrait se révéler différente des attentes actuelles, ce qui
pourrait affecter les objectifs annoncés. Les résultats réels
peuvent différer significativement de ceux qui sont projetés ou
sous-entendus dans les présentes déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont
valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sous réserve
de dispositions légales applicables, Europcar Mobility Group
n’assume aucune obligation de réviser ni de mettre à jour les
déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou
d’évènements futurs. Les résultats et performances du Groupe
peuvent également être affectés par divers risques et incertitudes,
y compris de façon non exhaustive, les risques mentionnés dans la
rubrique « Facteurs de risques » du document de référence annuel
enregistré par l’Autorité des marchés financiers le mercredi 27
mars 2019 sous le numéro R.18-020 et également disponible sur le
site Internet du Groupe : www.europcar-mobility-group.com. Le
présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas
une offre ou une sollicitation d’achat de valeurs mobilières en
France, aux États-Unis ou dans une quelconque juridiction.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190806005704/fr/
Contacts Europcar Mobility Group
Communication Groupe : > Valérie
Sauteret, valerie.sauteret@europcar.com > Vincent Vevaud,
vincent.vevaud@europcar.com
Finance : > Luc Péligry,
luc.peligry@europcar.com > Olivier Gernandt,
olivier.gernandt@europcar.com
Contacts Publicis Consultants
> Camille Madec, camille.madec@publicisconsultants.com, +33 7
86 42 95 15