Genfit lance son introduction en Bourse sur le Nasdaq
14 Mars 2019 - 7:27PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société biotechnologique Genfit a
annoncé jeudi le lancement de son introduction en Bourse sur le
Nasdaq Global Market dans le cadre d'une augmentation de capital de
5 millions d'actions nouvelles.
L'opération sera réalisée via une offre d'American Depositary
Shares ("ADS") - chacune d'entre elles représentant une action
ordinaire - aux Etats-Unis et d'un placement privé en Europe.
L'augmentation de capital annoncée se fera avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires et sera
réservée à une catégorie de personnes.
L'offre globale sera ouverte exclusivement à certains types
d'investisseurs : les sociétés industrielles ou commerciales du
secteur pharmaceutique ou biotechnologique, les sociétés
d'investissement ou des sociétés de gestion de fonds ou des fonds
gestionnaires d'épargne collective, de droit français ou de droit
étranger ou toute autre personne morale (y compris un trust) ou
physique, investissant dans le secteur pharmaceutique ou
biotechnologique.
Le produit de l'augmentation de capital est en particulier destiné
à préparer, pour environ 13,3 millions d'euros, à l'éventuelle
commercialisation d'elafibranor, le produit phare de la société de
biotechnologie, dans la stéatohépatite non-alcoolique (en anglais
non-alcoholic steatohepatitis ou NASH) en créant les bases d'une
infrastructure commerciale dédiée.
Les fonds levés serviront notamment aussi, pour environ 44,5
millions d'euros, à achever le programme de développement clinique
de Phase III d'elafibranor pour le traitement de la NASH, jusqu'à,
au moins, la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le
marché (NDA) à la Food and Drug Administration (FDA) et à l'Agence
européenne des médicaments.
Le prix de souscription unitaire définitif des ADS en dollars et le
prix de souscription unitaire définitif des actions ordinaires en
euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions
ordinaires émis seront déterminés à l'issue du processus de
construction du livre d'ordres.
Genfit indique que la réalisation de l'offre globale entraînerait,
sur la base de l'émission de 5 millions d'actions nouvelles, une
dilution d'environ 14% du capital social de la société et de 16% en
cas d'exercice intégral de l'option de surrallocation représentant
l'émission de 750.000 actions supplémentaires.
-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 40 17 47 93;
fberthon@agefi.fr ed: ECH
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March 14, 2019 14:07 ET (18:07 GMT)
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