Genfit lève 155,4 millions de dollars lors de son introduction en Bourse au Nasdaq
29 Mars 2019 - 08:51AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies Genfit a
annoncé jeudi soir avoir levé près de 155,4 millions de dollars à
l'occasion de son introduction en Bourse aux Etats-Unis sur le
Nasdaq Select Global Market, soit près de 137,6 millions
d'euros.
Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux
de la société et préparer l'éventuelle commercialisation de la
molécule elafibranor, développée par Genfit pour le traitement de
la stéatohépatite non-alcoolique, ou NASH. La biotech lilloise
compte également lancer et réaliser un essai clinique de phase 3
pour évaluer l'elafibranor pour le traitement de la cholangite
biliaire primitive.
Genfit a rejoint la Bourse américaine par le biais d'une
augmentation de capital portant sur la création de 7,65 millions
d'actions nouvelles après exercice intégral de l'option de
surallocation. La société a ainsi émis 7,15 millions d'actions
ordinaires sous forme d'ADS (American Depositary Shares) et 500.000
actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé en
Europe.
Le prix de souscription par ADS était fixé à 20,32 dollars, tandis
que le prix par action nouvelle dans le cadre du placement privé
était fixé à 18 euros.
"Le règlement-livraison de l'offre d'ADS et le règlement-livraison
du placement privé sont conditionnels l'un de l'autre et
interviendront simultanément, le 29 mars 2019", a précisé la
société de biotechnologies. La réalisation de cette opération
entraînera une dilution d'environ 20% du capital de la société.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: LBO
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March 29, 2019 03:31 ET (07:31 GMT)
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