- Le contrat prévoit un financement d’un
montant total 5 M€ structuré en 4 tranches
- L’opération, approuvée par les
actionnaires de Genomic Vision, permet à la Société de mener ses
développements stratégiques en 2019 et au-delà
- Winance a obtenu de l’AMF la dérogation
à l’obligation de procéder au dépôt d’une offre publique
d’acquisition en cas de dépassement du seuil de détention de
30%
Regulatory News:
Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible
PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de
diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et
des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires
de recherche (LSR), annonce ce jour la signature du contrat de
financement avec Winance conformément à l’approbation de ses
actionnaires réunis en Assemblée générale extraordinaire (AGE) le 4
mars 2019.
Le contrat, signé avec Winance le 25 mars 2019, permet la mise
en place d’un plan de financement en quatre tranches par émission
d’actions, qui seront assorties de bons de souscription
d'actions
(les « BSA ») (ensemble, les « ABSA ») pour un montant total de
5 millions d'euros (hors financement additionnel découlant de
l’exercice des BSA attachés aux actions).
Objectifs de l’opération
Ce refinancement assuré par Winance (l’« Investisseur ») est
destiné à assurer à la Société des marges de manœuvre financières
supplémentaires en 2019 et au-delà pour financer son besoin en
fonds de roulement dans le cadre de la mise en place de sa
stratégie recentrée autour des 3 axes de développement
principaux :
- la poursuite du développement des
activités du diagnostic in-vitro avec notamment le déploiement du
test HPV ;
- le contrôle qualité utilisé dans les
activités de bio-production et d’édition du génome ;
- la commercialisation des outils de
screening des produits en oncologie, avec le test de réplication de
l’ADN.
Cristina Nine, fondatrice et CEO de Winance, commente
: « Genomic Vision a prouvé sa capacité à proposer des
solutions uniques répondant à des enjeux de santé majeurs,
reconnues par le leader nord-américain dans le domaine du
diagnostic in-vitro, Quest Diagnostics, mais également par
plusieurs partenariats stratégiques avec des acteurs renommés de la
recherche. Nous sommes ravis de soutenir ces développements par cet
engagement solide et restons convaincus que le management de
Genomic Vision déploiera tous les efforts pour permettre la montée
en puissance commerciale de la Société. »
Aaron Bensimon, Cofondateur et Président du Directoire de
Genomic Vision, conclut : « Compte tenu de la mise en
place récente de plusieurs partenariats importants, nous sommes
confiants quant à la reprise de la dynamique de notre activité dans
les mois à venir. Le soutien de l’ensemble de nos actionnaires
historiques, institutionnels comme particuliers, sur notre projet
de refinancement lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5
mars 2019 et la confiance de Winance témoignent du fort potentiel
de Genomic Vision. Ce nouvel investissement de 5 millions d’euros
couvrira les besoins en fonds de roulement et nous permettra de
sereinement concrétiser nos objectifs stratégiques ainsi que de
poursuivre les différentes avancées initiées dans le diagnostic
in-vitro, le contrôle qualité et le développement d’outils de
screening des produits en oncologie. »
Modalités de l’opération
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du
code de commerce, et sous réserves du respect des conditions
contractuelles lors de la réalisation du tirage de chaque tranche,
le directoire de la Société déciderait, dans les proportions de 4
tranches réparties comme décrites ci-dessous en annexe, et aux
époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations de capital
par l’émission réservée d’actions ordinaires de la Société
auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions (les
« BSA ») (ensemble, les « ABSA ») et dont la
libération pourra être opérée en numéraire, y compris par
compensation de créances, d’un montant nominal maximum de
5 millions d’euros, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de Winance
(l’ « Investisseur »).
La société peut mettre en œuvre ce financement suite à
l’obtention par Winance auprès de l’AMF de la dérogation à
l’obligation de procéder au dépôt d’une offre publique
d’acquisition en cas de dépassement du seuil de 30% de
détention.
Dès la signature du contrat de financement, la Société pourra
demander la mise en place d’un prêt d’un montant de 1,5 million
d’euros, portant intérêt à 1,25% par mois jusqu’au 31 mars 2019
puis un taux majoré par mois de 1,25% + 7 500€ de pénalités à
partir du 1er avril 2019. Ce prêt sera remboursé lors de la mise en
œuvre de la première tranche d’augmentation de capital d’un montant
de 1,5 million d’euros par compensation de créances qui sera mise
en œuvre dès l’obtention du visa de l’AMF sur le prospectus.
Les principales caractéristiques des différents instruments,
ainsi que les obligations de la Société et de l’Investisseur sont
décrites en annexe au présent communiqué.
Cette émission donnera lieu à l’établissement d’un prospectus
soumis au visa de l’AMF, compte tenu du dépassement du seuil des
20% d’émissions d’actions sur 12 mois glissants.
À PROPOS DE GENOMIC VISION
GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le
développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce
des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications
pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage
moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant
d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la
productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques,
des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.
La Société développe un solide portefeuille de tests de
dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils
d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN,
découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition
du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise
compte environ 50 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV
- ISIN : FR0011799907).
www.genomicvision.com
À PROPOS DE WINANCE
Winance est un investisseur à l’échelle globale en fonds propres
dans les PME qu’il considère comme ayant un avantage compétitif
unique et porteuses de croissance à court et long terme et ce, afin
de permettre à ces sociétés de se financer de manière compétitive
pour des besoins de croissance et/ou de fonds de roulement. Site
web: www.winance.com
Membre des indices CAC® Mid & Small et
CAC® All-Tradable
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des
déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses
activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives
reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque
» du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 28 mars 2017, sous le numéro
d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet
de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives
figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des
risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de
tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des
résultats, conditions financières, performances ou réalisations
exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre
ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation
de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions
Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du
communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190325005858/fr/
Genomic VisionAaron BensimonCofondateur et Président du
DirectoireTél. : +33 1 49 08 07
50investisseurs@genomicvision.com
Ulysse CommunicationRelations PresseBruno ArabianTél. :
+33 1 42 68 29 70barabian@ulysse-communication.com
NewCapInvestor Relations& Strategic
CommunicationsTél. : +33 1 44 71 94 94gv@newcap.eu
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De Fév 2024 à Mar 2024
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