- Trésorerie de 3,2 M€ au 31 décembre
2018
- Montée en puissance de la stratégie de
partenariats industriels sur les marchés du diagnostic in-vitro et
de la recherche
- Projet de refinancement en fonds
propres d’un montant de 5 M€ avec Winance pour étendre la
visibilité financière jusqu’à mi-2020
- Projet de restructuration visant à
réduire de 20% les dépenses de fonctionnement et de concentrer la
stratégie sur les partenariats industriels
Regulatory News:
Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible
PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de
diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et
des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires
de recherche (LSR), informe ses actionnaires de la tenue d’une
assemblée générale extraordinaire (AGE) le 15 février 2019 à 9h30,
chez Simon & Associés, 47 rue de Monceau – 75008 Paris, et fait
le point sur sa situation financière.
Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 3,2 M€ au 31
décembre 2018 contre 1,7 M€ au 30 septembre 2018. Ce montant
intègre 2,5 M€ issus du tirage du solde des 3 dernières tranches du
programme actuel de financement par OCABSA au cours du 4ème
trimestre 2018 et 0,3 M€ obtenus d’un prêt sans intérêt de Quest
Diagnostics à maturité au 31 mars 2019, garanti par un nantissement
de certains brevets. Ce niveau de trésorerie fait ressortir une
consommation de trésorerie nette de 1,3 M€ sur la période.
Au cours du 2nd semestre 2018, la société a intensifié sa
stratégie de partenariats industriels de premier plan :
- signature, le 6 août 2018, d’un
partenariat avec le Centre de Ressources Génomiques Végétales
(CNRGV) de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
pour la mise au point d’une nouvelle technique d’analyse du génome
végétal ;
- conclusion, le 9 août 2018, d’un accord
de licence sur la technologie de peignage moléculaire avec European
Equity Partners (EEP) visant à créer une société de services
bioanalytiques de pointe spécifiques pour la
biotransformation ;
- mise en place, sur la base des
résultats positifs de l’étude clinique dans le dépistage du cancer
du col de l’utérus (test HPV) publiés fin octobre 2018, d’un
partenariat avec Phyteneo, laboratoire pharmaceutique de spécialité
et de dispositifs médicaux, pour le déploiement du test HPV en
République tchèque. Phyteneo sera chargé du processus de marquage
CE et des ventes du test en République tchèque. Le calendrier
défini prévoit l’obtention du marquage CE au 4ème trimestre 2019
permettant d’initier la commercialisation pilote en République
tchèque.
Afin que la société puisse continuer à développer son activité
sur les marchés à fort potentiel du diagnostic et de la recherche,
ses actionnaires sont convoqués à l’AGE pour délibérer notamment
sur un projet de refinancement en fonds propres d’un montant de 5
M€ mis place avec la société Winance. Structuré en 4 tranches
d’ABSA (Actions à Bons de Souscription d’Actions) de 1 à 1,5 M€
chacune (première tranche de 1,5 M€, puis deux tranches de 1 M€ et
une dernière de 1,5 M€) ce financement complémentaire permettrait à
Genomic Vision d’étendre sa visibilité financière jusqu’à mi-2020
et de poursuivre ses efforts de développement au travers de
partenariats et de projets à forte valeur ajoutée dans le cadre
d’un recentrage de sa stratégie couplé à un projet de
restructuration visant à réduire de 20% les dépenses de
fonctionnement.
Ce projet de financement en fonds propres prévoit la mise en
place d’un prêt relais de 1,5 M€ à la signature du contrat avec
Winance, qui sera remboursé avec la première tranche d’augmentation
de capital réservée. Les augmentations de capital réservées par
émission d’ABSA seront réalisées sous réserve de l’obtention,
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, du visa sur un
prospectus à déposer par la société et d’une dérogation à
l’obligation de déposer une offre publique obligatoire par
Winance. En effet, l’investisseur Winance sera amené à
franchir le seuil des 30% de détention financière à l’issue de la
1ère tranche de 1,5 M€, de la 2ème tranche de 1 M€, ou de la 3ème
tranche de 1 M€, en fonction des cours de bourse au moment de la
réalisation de l’émission de chaque tranche, ce qui devrait
conduire au dépôt d’une offre publique obligatoire en application
du règlement boursier. La société Winance demandera donc une
dérogation à l’obligation de déposer une offre publique obligatoire
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers en vertu de l’article
234-9 alinéa 2 du règlement général sur la base de la situation
financière de Genomic Vision présentant des difficultés financières
avec des incertitudes sur sa visibilité financière au-delà du 2ème
trimestre 2019 en l’absence de financement complémentaire. En
outre, la société Winance prendra l’engagement de limiter
contractuellement ses droits de vote à 20% quel que soit le niveau
de sa détention financière afin de confirmer son intention de ne
pas se retrouver en situation de contrôler la société Genomic
Vision.
Par ailleurs, le fonds Vesalius Biocapital, l’actionnaire
principal historique de Genomic Vision, participerait au projet de
refinancement avec un apport complémentaire en fonds propres de 250
K€. Cet apport complémentaire est indépendant de la réalisation du
projet de refinancement avec Winance.
Aaron Bensimon, Cofondateur et Président du Directoire de
Genomic Vision, commente : « Au vu de nos récentes
réalisations, nous sommes confiants quant à la reprise de la
dynamique de notre activité dans les mois à venir. Afin de
pérenniser cette tendance positive, nous convions l’ensemble de nos
actionnaires, institutionnels comme particuliers, à se prononcer
sur notre projet de refinancement lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 15 février 2019. Nous comptons sur leur
soutien pour contribuer à la montée en puissance du peignage
moléculaire comme outil incontournable d’analyse génomique dans
divers domaines à fort potentiel, tant sur le marché du diagnostic
in-vitro que sur celui des applications pour les laboratoires de
recherche. »
L’avis préalable publié ce jour au Bulletins des Annonces
Légales Obligatoires (BALO) sera disponible sur le site Internet de
la société dans la rubrique Investisseurs / Assemblée générale
(http://www.genomicvision.com/fr/investisseurs/assemblee-generale).
Les documents préparatoires à cette assemblée, dont le
formulaire de vote par correspondance, seront disponibles sur le
site Internet de la société dans les délais légaux et au plus tard
le 25 janvier 2019.
Les actionnaires de Genomic Vision qui souhaitent participer au
vote des résolutions, peuvent soit assister à l’AGE en personne,
soit se faire représenter, soit adresser le formulaire de vote
complété à leur banque qui doit le recevoir au plus tard le 12
février 2019.
Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint,
l’assemblée générale sur 2nde convocation aurait lieu le 4 mars
2019.
Prochaines publication financière
- Chiffre d’affaires annuel 2018 :
le vendredi 8 février 2019 (avant ouverture du marché)
***
A PROPOS DE GENOMIC VISION
GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le
développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce
des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications
pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage
moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant
d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la
productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques,
des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.
La Société développe un solide portefeuille de tests de
dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils
d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN,
découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition
du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise
compte environ 50 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV
- ISIN : FR0011799907).
www.genomicvision.com
Membre des indices CAC® Mid & Small et
CAC® All-Tradable
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des
déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses
activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives
reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions
exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à
des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque
» du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 28 mars 2017, sous le numéro
d’enregistrement R.17-009, qui est disponible sur le site internet
de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives
figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des
risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de
tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels, conditions financières, performances ou
réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des
résultats, conditions financières, performances ou réalisations
exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre
ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation
de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions
Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du
communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer.
Annexe
Caractéristiques et modalités du plan de financement par
l’émission d’ABSA
Objectifs de l’opération
Ce refinancement assuré par Winance (l’ « Investisseur ») et
soutenu par Vesaliu Biocapital, actionnaire historique de la
Société, est destiné à assurer à la Société des marges de manœuvre
financière supplémentaires en 2019 et au-delà pour financer son
besoin en fonds de roulement.
La Société disposait au 31 décembre 2018 de 3,2 M€ de trésorerie
et d'équivalents de trésorerie (y compris 174 K€ de compte à terme
nantis), la Société ne dispose pas d’un fonds de roulement net
suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de
trésorerie sur les douze prochains mois.
Compte tenu de son plan de développement comprenant un projet de
restructuration et de recentrage de sa stratégie, la Société
considère qu'il existe des incertitudes sur sa visibilité
financière d’ici le deuxième trimestre 2019.
Afin de faire face à ses besoins en fonds de roulement, la
Société propose à ses actionnaires d’autoriser une ou plusieurs
augmentation de capital souscrites par Winance par l’émission
d’actions ordinaires auxquelles sont attachés des bons de
souscription d’actions pour un montant total de 5 M€ et d’autoriser
une augmentation de capital souscrite par Vesalius Biocapital par
l’émission d’actions ordinaires auxquelles sont attachées des bons
de souscription d’actions pour un montant de 250 K€.
Calendrier indicatif de l’opération
15 février 2019
AGE sur 1ère convocation (quorum = 25%)
votant la résolution permettantl’émission réservée d’ABSA au profit
de l’Investisseur et de VesaliusBiocapital
4 mars 2019
AGE, le cas échéant, sur 2ème convocation
(quorum = 20%) votant larésolution permettant l’émission réservée
d’ABSA au profit de l’Investisseuret de Vesalius Biocapital
Fin mars 2019 au plus tard
A l’issue de l’obtention auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers d’un visasur un prospectus à
déposer par la société et d’une dérogation à l’obligation dedéposer
une offre publique obligatoire par Winance, réunion du Directoire
deGenomic Vision décidant de l’émission des ABSA sous réserve
del’approbation de l’AGESouscription par l’Investisseur de la 1ère
tranche d’ABSA d’un montant de1 500 000 eurosSouscription par
Vesalius Biocapital d’ABSA d’un montant de 250 000 euros
Cadre juridique de l’opération
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du
code de commerce et sous réserve de l’approbation de ses
actionnaires devant être convoqués en assemblée générale
extraordinaire le 15 février 2019, le directoire de la Société
déciderait, dans les proportions de 4 tranches réparties comme
ci-dessous, et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs
augmentations du capital par l’émission d’actions ordinaires de la
Société auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions
(les « BSA ») (ensemble, les « ABSA ») et dont
la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par
compensation de créances, d’un montant nominal maximum de
5 millions d’euros, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de Winance
(l’ « Investisseur »). Le directoire de la Société
déciderait aussi d’une augmentation de capital par l’émission
d’actions ordinaires de la Société auxquelles sont attachés des
bons de souscription d’actions (les « BSA ») (ensemble,
les « ABSA ») et dont la libération pourra être opérée en
numéraire, y compris par compensation de créances, d’un montant
nominal maximum de 250 milliers d’euros, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
Vesalius Biocapital.
Principales caractéristiques des ABSA
Les actions émises auxquelles sont attachés des bons de
souscription d’actions seront des actions ordinaires nouvelles de
la société. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux
actions ordinaires existantes de la Société et feront l’objet d’une
admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur la même
ligne de cotation (Code ISIN FR0011799907).
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées par l’émission des actions ordinaires
auxquelles sont attachés des bons de souscription d’actions ne
pourra pas dépasser 5.000.000 d’euros pour l’opération avec
l’Investisseur Winance et 250.000 d’euros pour l’opération avec
Vesalius Biocapital..
Le prix d’émission des actions ordinaires émises sera égal à
80 % du plus bas des quinze (15) derniers cours quotidiens
moyens pondérés par les volumes de l’action de la Société (tels que
publiés par Bloomberg ou tout prestataire équivalent à défaut de
publication par Bloomberg) précédant le jour de l’émission
concernée, sans que le prix d'émission ne puisse être inférieur à
la valeur nominale des actions ordinaires de la société.
L’émission des actions au bénéfice de l’Investisseur sera
réalisée sous la forme de 4 tranches :
- Tranche 1 d’un montant de 1,5 million
d’euros, prime d’émission incluse
- Tranche 2 d’un montant de 1 million
d’euros, prime d’émission incluse
- Tranche 3 d’un montant de 1 million
d’euros, prime d’émission incluse
- Tranche 4 d’un montant de 1,5 million
d’euros, prime d’émission incluse
Le calendrier d’émission des tranches sera déterminé par la
société en respectant les contraintes de calendrier
suivantes :
- Une période de 45 jours de bourse entre
le tirage de la tranche 1 et de la tranche 2
- Une période de 30 jours de bourse pour
les tirages suivants
L’investisseur pourra demander à la société de réaliser le
tirage minimum des deux premières tranches. L’investisseur pourra
terminer le contrat d’émission avant son terme en cas de survenance
d’un changement défavorable significatif (material adverse change)
ou d’un changement de contrôle de la Société.
L’émission des actions au bénéfice de Vesalius Biocapital sera
réalisée en une seule fois pour un montant de 250 milliers d’euros,
prime d’émission incluse.
Principales caractéristiques des bons de souscription
d’actions attachés aux actions nouvelles émises
(« BSA »)
Le nombre de BSA attachés à chaque tranche d’actions nouvelles
émises sera calculé afin qu’en cas d’exercice de la totalité des
BSA, l’augmentation de capital résultant de l’exercice desdits BSA
(prime d’émission incluse) soit égale à 30% du montant de la
tranche d’actions nouvelles émises correspondante.
Les BSA seront immédiatement détachés des ABSA. Les BSA ne
pourront pas être cédés par leur porteur sans l’accord préalable de
la Société, à l’exception de transferts réalisés au profit d’un ou
plusieurs affiliés de l’Investisseur. Par ailleurs, les BSA ne
feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur
le marché réglementé d’Euronext Paris et ne seront par conséquent
pas cotés.
Les BSA pourront être exercés pendant une période de 5 années à
compter de leur émission (la « Période d’Exercice »).
Chaque BSA donnera droit à son porteur, pendant la Période
d’Exercice, de souscrire une action ordinaire nouvelle de la
Société.
Le prix d’exercice des BSA sera égal à 115% du plus bas des
quinze (15) derniers cours quotidiens moyens pondérés par les
volumes de l’action de la Société (tels que publiés par Bloomberg
ou tout prestataire équivalent à défaut de publication par
Bloomberg) précédant immédiatement la date d’émission des ABSA
desquelles lesdits BSA sont détachés, sans que le prix d'exercice
des BSA ne puisse être inférieur à la valeur nominale des actions
ordinaires de la société émises sur exercice des BSA.
Incidence théorique de l’émission des ABSA sur la base du
plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes
(VWAP) de l’action Genomic Vision précédant le 8 janvier 2019, à
savoir 0,33 euros
A titre indicatif, l’incidence de l’émission du premier tirage
et de la totalité des ABSA seraient les suivantes :
- Incidence de l’émission sur la
quote-part des capitaux propres par action (sur la base des
capitaux propres tels qu’ils ressortent des comptes semestriels au
30 juin 2018 établis conformément au référentiel de normes
internationales financières (IFRS) et du nombre d’actions composant
le capital social de la Société au 8 janvier 2019, soit 16.656.208
actions) :
Quote-part des capitaux propres au 30 juin 2018 (en euros)
Base non diluée
Base diluée 1
1ère tranche Total tranches 1ère
tranche Total tranches Avant émission 0,19
0,15
Après émission de 1.039.378 actions
nouvelles résultant dela conversion des actions nouvelles et de
l’exercice des BSAau bénéfice de Vesalius Biocapital
0,20 0,16
Après émission de 5.050.505 (1ère tranche)
ou de 16.835.016(Total tranches) actions nouvelles résultant de la
conversiondes seules actions nouvelles au bénéfice de
l’InvestisseurWinance
0,22 0,24 0,18 0,21
Après émission de 1.185.770 (1ère tranche)
ou de 3.952.569(Total tranches) actions nouvelles résultant de
l’exercice desseuls BSA au bénéfice de l’Investisseur Winance
0,21 0,23 0,16 0,19
Après émission de 6.236.275 (1ère tranche)
ou de 20.787.585(Total tranches) actions nouvelles résultant de la
conversiondes actions nouvelles et de l’exercice des BSA au
bénéficede l’Investisseur Winance
0,22 0,26 0,19 0,23
Après émission de 1.039.378 actions
nouvelles résultant dela conversion des actions nouvelles et de
l’exercice des BSAau bénéfice de Vesalius Biocapital et de
6.236.275 (1èretranche) ou de 20.787.585 (Total tranches) actions
nouvellesrésultant de la conversion des actions nouvelles et
del’exercice des BSA au bénéfice de l’Investisseur Winance
0,23 0,26 0,19 0,23
- Incidence de l’émission sur la
participation d’un actionnaire détenant actuellement 1% du capital
social de la Société :
Participation de l’actionnaire (en %) Base non diluée
Base diluée 2
Sensibilité baisse de 10% duVWAP, soit
0,297 euros
1ère tranche Total tranches 1ère
tranche Total tranches 1ère tranche Total
tranches Avant émission 1% 0,78% 0,78%
Après émission de 1.039.378 actions
nouvelles résultant dela conversion des actions nouvelles et de
l’exercice des BSAau bénéfice de Vesalius Biocapital
0,94% 0,74%
0,74%
Après émission de 5.050.505 (1ère tranche)
ou de 16.835.016(Total tranches) actions nouvelles résultant de la
conversiondes seules actions nouvelles au bénéfice de
l’InvestisseurWinance
0,77% 0,50% 0,63% 0,44% 0,62%
0,42%
Après émission de 1.185.770 (1ère tranche)
ou de 3.952.569(Total tranches) actions nouvelles résultant de
l’exercice desseuls BSA au bénéfice de l’Investisseur Winance
0,93% 0,81% 0,74% 0,66% 0,74%
0,65%
Après émission de 6.236.275 (1ère tranche)
ou de 20.787.585(Total tranches) actions nouvelles résultant de la
conversiondes actions nouvelles et de l’exercice des BSA au
bénéficede l’Investisseur Winance
0,73% 0,44% 0,60% 0,40% 0,59%
0,37%
Après émission de 1.039.378 actions
nouvelles résultant dela conversion des actions nouvelles et de
l’exercice des BSAau bénéfice de Vesalius Biocapital et de
6.236.275 (1èretranche) ou de 20.787.585 (Total tranches) actions
nouvellesrésultant de la conversion des actions nouvelles et
del’exercice des BSA au bénéfice de l’Investisseur Winance
0,70% 0,43% 0,58% 0,39% 0,57%
0,37%
_______________1 en supposant l’exercice intégral des 10.000
bons de souscription d’actions attribués aux mandataires sociaux,
des 4.044.460 bons de souscription d’actions au bénéfice de
Bracknor et des 623.049 bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise émis et attribués par la Société, exerçables ou non,
donnant respectivement droit à la souscription de 10.000, 4.044.460
et 623.049 actions nouvelles. Compte tenu des prix d’exercice de
ces bons de souscription, aucun bon n’est exerçable au cours du 8
janvier 2019 de 0,38€, l’incidence est donc théorique à titre
indicatif.
2 en supposant l’exercice intégral des 10.000 bons de
souscription d’actions attribués aux mandataires sociaux, des
4.044.460 bons de souscription d’actions au bénéfice de Bracknor et
des 623.049 bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
émis et attribués par la Société, exerçables ou non, donnant
respectivement droit à la souscription de 10.000, 4.044.460 et
623.049 actions nouvelles. Compte tenu des prix d’exercice de ces
bons de souscription, aucun bon n’est exerçable au cours du 8
janvier 2019 de 0,38€, l’incidence est donc théorique à titre
indicatif.
La dilution effectuée dépendra du cours de l'action sur les 15
derniers jours précédant immédiatement la date de réalisation des
émissions d’ABSA de chaque tranche, une baisse de 10% du cours le
plus bas de l'action aurait un impact d'une dilution additionnelle
telle que présentée dans le tableau ci-dessus.
Engagements de l’Investisseur
L’investisseur Winance sera amené à franchir le seuil des 30% de
détention financière à l’issue de la 1ère tranche de 1,5 M€, de la
2ème tranche de 1 M€, ou de la 3ème tranche de 1 M€, en fonction
des cours de bourse au moment de la réalisation de l’émission de
chaque tranche, ce qui devrait conduire au dépôt d’une offre
publique obligatoire en application du règlement boursier. La
société Winance demandera donc une dérogation à l’obligation de
déposer une offre publique obligatoire auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers en vertu de l’article 234-9 alinéa 2 du
règlement général sur la base de la situation financière de Genomic
Vision présentant des difficultés financières avec des incertitudes
sur sa visibilité financière au-delà du 2ème trimestre 2019 en
l’absence de financement complémentaire.
La société Winance prendra l’engagement de limiter
contractuellement ses droits de vote à 20% quel que soit le niveau
de sa détention financière afin de confirmer son intention de ne
pas se retrouver en situation de contrôler la société Genomic
Vision.
Facteurs de risques
Les principaux facteurs de risque liés aux actions nouvelles
figurent ci-après :
- Lors de l’émission de chaque tranche
d’actions nouvelles, les actionnaires verront leur participation
dans le capital social de la Société diluée ; cette
participation pourrait également être diluée en cas d’émission
d’actions issues des BSA ; et
- le montant total des souscriptions des
4 tranches par Winance. n’est pas garanti ;
- la volatilité et la liquidité des
actions de la Société pourraient fluctuer
significativement ;
- la cession des actions de la Société
par l’Investisseur Winance sur Euronext Paris pourrait avoir un
impact défavorable sur le prix de marché de l’action ;
Par ailleurs, la Société invite ses actionnaires à se référer
aux facteurs de risques propres à l’activité de la Société décrits
dans le rapport Financier Annuel 2017 publié par la Société le 28
avril 2018.
Incidence de l’émission des actions nouvelles au titre du
tirage de la Tranche 1 de 1,5 M€ au bénéfice de l’Investisseur
Winance et de l’émission des actions nouvelles de 250 K€ au
bénéfice de Vesalius Biocapital sur la répartition du capital et
des droits de vote sur la base d’un cours de bourse indicatif de
0,33 euros
Avant émission des ABSA Après émission des
ABSA Actionnaires Sur une base non diluée
Sur une base diluée(1) Sur une base non diluée Sur
une base diluée(1)
Nombred’actions
% ducapitalet desdroits devote(2)
Nombred’actions
% ducapitalet desdroits devote(2)
Nombred’actions
% ducapital etdes droitsde vote(2)
Nombred’actions
% ducapital etdes droitsde vote(2)
Aaron Bensimon 284 047 1,71% 673 596
3,16% 284 047 1,19% 673 596 2,35%
Autres mandatairessociaux
103 000 0,48%
103 000 0,36%
Autres personnesphysiques(fondateurs
etmembres ducomitéscientifique)
81 860 0,49% 81 860 0,38% 81 860
0,34% 81 860 0,29% Salariés -
0,00% 140 500 0,66% - 0,00% 140
500 0,49% Institut Pasteur 158 659 0,95%
158 659 0,74% 158 659 0,66% 158
659 0,55%
Quest DiagnosticsVentures
616 157 3,70% 616 157 2,89% 616
157 2,57% 616 157 2,15% Autocontrôle 15
186 0,09% 15 186 0,07% 15 186
0,06% 15 186 0,05%
VesaliusBiocapital (3)
1 607 399 9,65% 1 607 399 7,53%
2 646 777 11,06% 2 646 777 9,25% Flottant
13 892 900 83,41% 17 937 360 84,08%
13 892 900 58,05% 17 937 360 62,70%
Winance (ABSA ycompris BSAassociés)
6
236 275 26,06% 6 236 275 21,80%
TOTAL
16 656 208 100,00% 21 333 717 100,00%
23 931 861 100,00% 28 609 370 100,00%
(1)
Sur la base d'un capital pleinement dilué,
c'est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription d'actions
et des bons desouscription de parts de créateurs d'entreprise en
circulation exercés.
(2)
A la date présente, il n’existe pas
d’actions à droit de vote double, et seules les actions
auto-détenues dans le cadre du contrat deliquidité sont privées du
droit de vote. L’écart entre le pourcentage du capital et celui des
droits de vote est ainsi jugé non significatif,et n’est pas
détaillé dans ce tableau, en raison du faible nombre d’actions
auto-détenues
(3)
A la connaissance de la Société, les
actions détenues par Vesalius Biocapital par l’intermédiaire des
fonds Vesalius BiocapitalHoldings S.A. et Vesalius Biocapital II
Holding S.à.r.l. revêtant la forme au porteur, la Société n’est pas
en mesure d’assurer le suivide leur décompte autrement qu’au
travers des déclarations de franchissement légales.
Incidence de l’émission de la totalité
des actions nouvelles sur la répartition du capital et des droits
de vote
Avant émission des ABSA Après émission des
ABSA Actionnaires Sur une base non diluée
Sur une base diluée(1) Sur une base non diluée Sur
une base diluée(1)
Nombred’actions
% ducapital etdesdroits devote(2)
Nombred’actions
% ducapital etdesdroits devote(2)
Nombred’actions
% ducapital etdesdroits devote(2)
Nombred’actions
% ducapital etdesdroits devote(2)
Aaron Bensimon 284 047 1,71% 673 596
3,16% 284 047 0,74% 673 596 1,56%
Autres mandatairessociaux
- 0,00% 103 000 0,48% -
0,00% 103 000 0,24%
Autres personnesphysiques(fondateurs
etmembres ducomitéscientifique)
81 860 0,49% 81 860 0,38% 81 860
0,21% 81 860 0,19% Salariés -
0,00% 140 500 0,66% - 0,00% 140
500 0,33% Institut Pasteur 158 659 0,95%
158 659 0,74% 158 659 0,41% 158
659 0,37%
Quest DiagnosticsVentures
616 157 3,70% 616 157 2,89% 616
157 1,60% 616 157 1,43% Autocontrôle 15
186 0,09% 15 186 0,07% 15 186
0,04% 15 186 0,04%
VesaliusBiocapital (3)
1 607 399 9,65% 1 607 399 7,53%
2 646 777 6,88% 2 646 777 6,13% Flottant
13 892 900 83,41% 17 937 360 84,08%
13 892 900 36,10% 17 937 360 41,56%
Winance (ABSA ycompris BSAassociés)
0,00% - 0,00% 20 787 585
54,02% 20 787 585 48,16%
TOTAL
16 656 208 100,00% 21 333 717 100,00%
38 483 171 100,00% 43 160 680 100,00% (1)
Sur la base d'un capital pleinement dilué,
c'est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription d'actions
et des bons desouscription de parts de créateurs d'entreprise en
circulation exercés.
(2)
A la date présentes, il n’existe pas
d’actions à droit de vote double, et seules les actions
auto-détenues dans le cadre du contrat deliquidité sont privées du
droit de vote. L’écart entre le pourcentage du capital et celui des
droits de vote est ainsi jugé non significatif,et n’est pas
détaillé dans ce tableau, en raison du faible nombre d’actions
auto-détenues.
(3)
A la connaissance de la Société, les
actions détenues par Vesalius Biocapital par l’intermédiaire des
fonds Vesalius BiocapitalHoldings S.A. et Vesalius Biocapital II
Holding S.à.r.l. revêtant la forme au porteur, la Société n’est pas
en mesure d’assurer le suivide leur décompte autrement qu’au
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