Assante se classe également au premier rang des sociétés d’investissement à services complets

Gestion de patrimoine Assante (« Assante ») annonce qu’elle s’est classée au premier rang en ce qui concerne la satisfaction globale des investisseurs à l’égard des sociétés d’investissement à services complets dans l’étude Canada Full-Service Investor Satisfaction Study de J.D. Power 2021 Canada, ce qui comprend également le classement au premier rang en matière de fiducie.

« L’étude de J.D. Power est un regard crédible et impartial sur l’expérience des investisseurs et ces résultats représentent un vote de confiance retentissant de la part de nos clients », a déclaré Sean Etherington, président d’Assante. « Nous sommes fiers de la compétence des équipes de conseillers d’Assante et de notre engagement commun à offrir aux clients une approche complète de Gestion de patrimoine qui tient compte de tous les aspects de leur vie et de leurs objectifs financiers. »

« En 2020, Assante et ses conseillers se sont attaqués de front aux défis de la pandémie, en maintenant un niveau impressionnant de service à la clientèle et en accélérant l’adoption d’une série d’outils numériques », a déclaré Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, la société mère d’Assante. « Nous demeurons déterminés à améliorer notre soutien aux conseillers et aux clients d’Assante et à bâtir la société de gestion de patrimoine la plus axée sur le client au Canada. »

Ces résultats s’inscrivent dans la continuité des classements élevés obtenus par Assante, qui se classe au deuxième dans la catégorie J.D. Power Canada Full-Service Investor Satisfaction Study chaque année de 2017 à 2020.

L’étude Canada Full-Service Investor Satisfaction Study mesure la satisfaction globale des investisseurs à l’égard des sociétés d’investissement à services complets selon sept facteurs (par ordre d’importance) : les personnes; la confiance; les produits et services; la valeur des frais; la capacité de gérer le patrimoine de la façon et au moment qui me conviennent; la résolution de problèmes; et les canaux numériques. L’étude est fondée sur les réponses de 3 577 investisseurs qui prennent une partie ou la totalité de leurs décisions de placement avec un conseiller financier. L’étude a été menée de décembre 2020 à février 2021.

À propos de J.D. Power J.D. Power est un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs, de services-conseils, de données et d’analyses. Pionnier de l’utilisation des mégadonnées, de l’intelligence artificielle (IA) et des capacités de modélisation algorithmique pour comprendre le comportement des consommateurs, J.D. Power fournit depuis plus de 50 ans des renseignements pertinents sur les interactions des clients avec les marques et les produits. Les plus grandes sociétés du monde, dans les principaux secteurs d'activité, font confiance à J.D. Power pour orienter leurs stratégies de services à la clientèle. J.D. Power a son siège social à Troy, Mich., et a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les offres commerciales de la société, consultez JDPower.com/business.

À propos de Gestion de patrimoine Assante Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante est l’une des plus grandes sociétés du Canada en solutions de gestion de patrimoine. Les 900 conseillers professionnels d’Assante, dispersés dans diverses collectivités du pays, gèrent environ 53 milliards de dollars de patrimoine familial des Canadiens (en date du 30 avril 2021). Assante est une filiale de Financière CI (TSX : CIX; NYSE : CIXX). Pour en savoir plus, consultez le www.assante.com.

Murray Oxby Vice-président, Communications 416 681-3254 moxby@assante.com

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