Global Bioenergies : extension de la ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux
07 Janvier 2021 - 6:10PM
Global Bioenergies : extension de la ligne de financement en fonds
propres avec Kepler Cheuvreux
Global Bioenergies : extension de la
ligne de financement en fonds propres avec Kepler
Cheuvreux
Evry, le 07 janvier 2021 -
Global Bioenergies (ALGBE) annonce l’exercice intégral des
1.500.000 bons de souscription d’actions (BSA I) émis dans le
cadre de la ligne de financement mise en place le 25 août dernier
avec l’entreprise d’investissement Kepler Cheuvreux agissant
en qualité d’intermédiaire financier. L’exercice de ces bons a
permis de lever un peu plus de 6,5 millions d’euros.
Samuel Dubruque, Directeur administratif et
financier de Global Bioenergies, commente : « Cette ligne
de financement a fonctionné à un rythme plus rapide qu’escompté,
bénéficiant de conditions de marché favorables. Elle n’a représenté
que 7,5% des échanges sur la période et n’a donc pas empêché
l’évolution haussière du cours, lequel a plus que doublé depuis le
25 août. »
Constatant l’efficacité de cette première
tranche, le Conseil d’administration de Global Bioenergies a
jugé opportune la mise en place d’une seconde tranche dans des
conditions analogues via l’émission de 2.500.000 nouveaux bons de
souscription d’actions (BSA II), chacun permettant l’émission d’une
action nouvelle en cas d’exercice. Le Directeur Général, agissant
sur délégation du Conseil d’administration et conformément à la
17ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du
17 septembre 2020, a décidé ce jour l’émission de ces
2.500.000 BSA II. Conformément aux termes de l’accord, Kepler
Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA II, toujours dans la
période initiale de 24 mois devant s’achever en août 2022, en
plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve que les
conditions contractuelles soient satisfaites. A titre informatif,
si l’intégralité des bons de cette nouvelle tranche devait être
exercée au cours actuel, le montant levé correspondrait à environ
20 millions d’euros (montant potentiel et non garanti).
Les actions issues de l’exercice des BSA II
seront émises sur la base du cours moyen pondéré par les volumes du
jour de Bourse précédant chaque émission, diminué d’une décote de
6%. Kepler Cheuvreux n’a pas vocation à rester au capital de
Global Bioenergies : à chaque souscription, Kepler
Cheuvreux procédera rapidement à la cession des actions sur le
marché. Global Bioenergies conserve la possibilité de
suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.
Nonobstant la mise en œuvre d’autres opérations
en cours ayant un effet dilutif, dans l'hypothèse d'une utilisation
en totalité de cette nouvelle tranche de la ligne de financement
via l’exercice de la totalité des 2.500.000 BSA II émis ce jour, un
actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies
avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,80% 1
du capital sur une base non diluée.
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet
accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis d'Euronext
ainsi que d'une communication sur le site Internet de
Global Bioenergies (rubrique
« Investisseurs/Bourse/Nombre d’actions et de droits de
vote »).
La présente émission ne donne pas lieu à
l'établissement d'un prospectus soumis à l’approbation de
l'AMF.
Marc Delcourt, Directeur Général de Global
Bioenergies, conclut :
« Global Bioenergies poursuit aujourd’hui
quatre objectifs principaux :
- L’accès au marché à court terme et la
génération de chiffre d’affaires dès 2021, par la valorisation d’un
premier ingrédient cosmétique issu de notre capacité de production
actuelle et par l’adoption d’une approche commerciale permettant de
maximiser la conservation de valeur par la Société ;
- Le déploiement industriel, via l’augmentation
progressive de la capacité de production de ce premier ingrédient
au travers d’une nouvelle trajectoire industrielle en préparation,
minimisant les investissements matériels dans les unités de
production à venir ;
- Le développement d’autres
ingrédients dérivés de l’isobutène, afin d’impacter
massivement le niveau de naturalité de la cosmétique,
potentiellement au travers de partenariats industriels à
établir ;
- A terme, la production de biokérosène,
toujours à partir d’isobutène, mais pour lequel des efforts de
R&D sont encore nécessaires afin d’en réduire le coût de
production et d’en permettre l’exploitation à grande échelle.
Les fonds qui seront obtenus via l’extension de
cette ligne de financement seront ainsi alloués, selon les besoins,
aux projets visant ces différents objectifs, sachant que nous
abordons cette nouvelle année avec une trésorerie au 31 décembre de
plus de 14,5 millions d’euros (trésorerie brute non auditée).
»
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies a développé un procédé de
conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients
clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a
d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en
améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et
en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer
dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques.
La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de
production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents
canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de
produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des
bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext
Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)
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DubruqueDirecteur Administratif et FinancierTéléphone : 01 64 98 20
50invest@global-bioenergies.com
1 Sur la base des 10.228.600 actions composant
le capital de Global Bioenergies au 07/01/2021 dans l’hypothèse de
l’émission des 2.500.000 actions nouvelles pouvant résulter de
cette opération et nonobstant la réalisation d’autres opérations en
cours avec effet dilutif. Sur une période de 12 mois, en prenant
l’hypothèse de l’émission de 1.500.000 actions nouvelles, un
actionnaire détenant 1,00% du capital de Global Bioenergies verrait
sa participation passer à 0,87% du capital.
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