Groupe Casino : Le Groupe Casino a signé un accord avec des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global Man...
22 Avril 2019 - 5:30PM
Groupe Casino : Le Groupe Casino a signé un accord avec des fonds
gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global Management en vue
de la cession de 32 murs de magasins valorisés 470 millions
d’euros, dont 374 millions d’euros à percevoir
Le Groupe Casino a signé un accord avec
des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global
Management en vue de la cession de 32 murs de magasins valorisés
470 millions d’euros, dont 374 millions d’euros à percevoir d’ici
fin juillet 2019
Paris, le 22 avril 2019,
Le Groupe Casino annonce avoir signé un accord
avec des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo Global
Management, LLC, en vue de la cession d’ici fin juillet 2019 d’un
portefeuille de murs de 12 Géant Casino et 20 magasins à enseigne
Monoprix et Casino Supermarchés.
Ces 32 actifs, situés principalement en
province, représentent 26,6 millions d’euros de loyers, dont 14,2
millions d’euros issus d’actifs hypermarchés et 12,4 millions
d’euros issus d’actifs Monoprix et supermarchés, valorisés à un
taux moyen droits inclus de 5,3%.
Près de 80% de la valeur des actifs après
déduction des droits d’enregistrement, soit 374 millions d’euros,
sera versé au Groupe Casino à la finalisation de l’opération
envisagée au plus tard fin juillet 2019. L’opération envisagée est
conditionnée à la mise en place d’un financement pour lequel un
accord de principe a d’ores et déjà été obtenu.
Le Groupe Casino sera également associé à la
création de valeur de cette opération via une participation dans
une société spécifique constituée par les fonds Apollo pour
acquérir le portefeuille afin de le valoriser et le céder sur le
marché dans les meilleures conditions.
Dans ce cadre et en fonction de la performance
de la société, le Groupe Casino pourra percevoir dans les
prochaines années jusqu’à 110 millions d’euros complémentaires.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des
cessions additionnelles d’actifs non stratégiques de 1 milliard
d’euros à réaliser d’ici le T1 2020 (portant le total du plan de
cession d’actifs non stratégiques à 2,5 milliards d’euros) et plus
généralement dans le cadre des perspectives financières annoncées
par le Groupe le 14 mars 2019.
Elle ne modifie pas l’objectif de croissance
annuelle du ROC de la France (+10%), porté par l’exécution rapide
des actions menées depuis 2018 (fermetures et cessions de magasins
déficitaires, alliance aux achats Horizon, plan d’économies de
coûts, nouvelles sources de revenus, développement des catégories
porteuses).
CONTACTS ANALYSTES ET
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- 2019 04 22 - CP - Signature d'un accord entre le Groupe Casino
et des fonds gérés par des sociétés affiliées à Apollo pour la
cession de 32 murs de magasins
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