Groupe Casino : Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans le cadre du plan de refinancement
07 Novembre 2019 - 08:27AM
Groupe Casino : Mise en place d’une nouvelle ligne syndiquée dans
le cadre du plan de refinancement
Mise en place d’une nouvelle ligne
syndiquée dans le cadre du plan de
refinancement
Paris, le 7 novembre 2019,
Dans le cadre de son plan de refinancement
annoncé le 22 octobre, le Groupe Casino met actuellement en place
une nouvelle ligne syndiquée de maturité octobre 2023 afin
d’étendre ses lignes de crédit confirmées en France.
A date, le Groupe a reçu de 21 banques
françaises et internationales des engagements pour un montant de
2,0Md€, soumis à la finalisation de la documentation et aux
conditions habituelles.
Dans ce contexte, les lignes syndiquées
existantes de Casino et de Monoprix de maturité 2021et 2022, d’un
montant actuel de 2,25Md€, seront réduites à hauteur des montants
étendus dans la nouvelle ligne de crédit syndiquée. Le montant
résiduel sera de 0,3Md€ et les conditions de ces lignes seront
inchangées. Les lignes bilatérales existantes de Casino et de
Monoprix, d’un montant total de 0,64Md€ seront annulées.
Les banques de la nouvelle ligne syndiquée
bénéficieront, comme indiqué dans le communiqué de presse du 22
octobre, de sûretés sur les titres des principales filiales
opérationnelles en France, de Casino Finance et des holdings
françaises détenant les participations du Groupe en Amérique
Latine.
Cette nouvelle ligne syndiquée sera signée
prochainement. Elle sera utilisable si le Groupe lève d’ici mai
2020 au moins 1Md€, via les opérations de financement en cours
(prêt à terme et émission obligataire high yield sécurisée) et/ou
via des produits liés à des cessions qui n’ont pas encore été
signées.
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Ce communiqué de presse constitue une
divulgation publique d'informations privilégiées au titre du
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement
d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment
les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut»,
«présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait»,
«estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou
d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations
prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits
historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions,
aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un
des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les
résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité,
les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou
de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles
ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations
prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles
concernent des événements et dépendent de circonstances
susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont
avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une
garantie de la performance future et que les résultats
d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la
Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le
développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs
activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou
de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant
dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats
d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la
Société ou de tout membre de son groupe et le développement des
secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes
aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de
presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être
indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes
ultérieures.
Les déclarations prospectives et les
informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des
présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour
publiquement ou de réviser toute déclaration ou information
prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par
la loi.
CONTACTS ANALYSTES ET
INVESTISSEURSRégine GAGGIOLI – Tél :
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