NE PAS DISTRIBUER
AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Inventiva lève
35,5 millions d'euros par augmentation de capital auprès
d'investisseurs européens et américains
Daix (France) le
13 avril 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée
dans le développement de traitements innovants pour la
stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique
(SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui le
succès de son émission de 5 572 500 actions ordinaires nouvelles
avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires (les « Actions
Nouvelles ») pour un produit brut total d'environ 35,5
millions d'euros dans le cadre d'un placement privé au profit d'une
catégorie de personnes décrite ci-dessous (l'« Offre Réservée »). L'Offre Réservée a été menée
par Jefferies International Limited, en qualité de Coordinateur
Global et Teneur de Livre Associé, et Société Générale Corporate
& Investment Banking et Gilbert Dupont en tant que Teneurs de
Livre Associés (ensemble avec le Coordinateur Global et Teneur de
Livre Associé, les « Chefs de File »). Namsen
Capital a agi en tant que conseiller financier d'Inventiva.
La Société a l'intention
d'utiliser le produit net de cette augmentation de capital comme
suit :
-
16 millions d'euros afin d'assurer la
poursuite du développement clinique du lanifibranor et en
particulier pour mener les travaux préparatoires (i) de la Phase
III dans le traitement de la NASH ainsi que (ii) pour les futurs
développements cliniques dans le traitement de la SSc ;
-
12 millions d'euros afin d'assurer la
poursuite du développement clinique de l'odiparcil et en
particulier (i) pour le lancement de la Phase Ib chez les enfants
souffrant de la MPS VI ; (ii) pour assurer le développement du
« package » clinique dans les MPS I, II, IVa et
VII et (iii) pour mener les travaux préparatoires de la Phase
III dans le traitement des MPS I, II, IVa, VI et VII ;
-
3,5 millions d'euros afin d'assurer la
poursuite du développement des différents programmes de recherche
en cours; et
-
Le solde des fonds levés non affecté à
ces opérations serait affecté aux besoins généraux de la
Société.
Le produit net de l'émission
devrait permettre à la Société de financer ses activités sur la
base des programmes déjà engagés jusqu'à mi-2020.
Les principales étapes à venir
comprennent :
-
Les résultats de l'étude de
cancérogénicité sur 2 ans du lanifibranor, attendus d'ici la fin du
deuxième trimestre 2018 ;
-
Les résultats de l'étude de la phase
IIb SSc du lanifibranor, attendus début 2019 et les résultats de
l'étude de la phase IIb NASH, attendus dans la seconde moitié de
2019 ; et
-
Odiparcil : les résultats de l'étude de
la phase IIa MPS VI, attendus dans la première moitié de 2019 et
les résultats de l'étude chez les enfants de la phase Ib souffrant
de la MPS VI, attendus en 2019.
Principales caractéristiques de
l'offre
L'augmentation de capital,
autorisée par le conseil d'administration du 12 avril 2018, était
réservée à une catégorie de personnes fixée à la 15ème résolution
par l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 mai 2017, à savoir
(i) une personne physique ou morale, (en ce compris une société),
un trust ou fonds d'investissement, ou autre véhicule de placement,
quelle que soit sa forme, de droit français ou étranger,
investissant à titre habituel dans le secteur pharmaceutique,
biotechnologique, ou des technologies médicales ; et/ou une
société, institution ou entité quelle que soit sa forme, française
ou étrangère, exerçant une part significative de son activité dans
le domaine pharmaceutique, cosmétique ou chimique ou de la
recherche dans ces domaines ; et/ou un prestataire de service
d'investissement français ou étranger, ou tout établissement
étranger ayant un statut équivalent, susceptible de garantir la
réalisation d'une émission destinée à être placée auprès des
personnes visées au (i) et/ou (ii) ci-dessus et, dans ce cadre, de
souscrire aux titres émis.
La Société a émis 5 572 500
Actions Nouvelles d'un montant nominal de 0,01 € au prix de 6,37
euros par action, prime d'émission incluse, pour un montant total
d'environ 35,5 millions d'euros, représentant environ 33,5% du
capital social de la Société.
A la suite du règlement-livraison
de l'Offre Réservée, qui devrait avoir lieu le ou autour du 17
avril 2018, sous réserve d'exceptions usuelles, le capital social
total de la Société sera composé de 22 197 277 actions pour un
montant nominal total de 221 972,77 euros.
Le prix d'émission des Actions
Nouvelles fait ressortir une décote de 20% par rapport au cours
moyen pondéré des 3 jours de bourse précédant sa fixation.
A titre indicatif, la
participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la
Société préalablement à l'émission et qui n'a pas participé à
l'Offre Réservée sera portée à 0,75% à l'issue de l'opération.
Le fonds Sofinnova Crossover I SLP
(« Sofinnova ») a participé à l'Offre Réservée à hauteur
de 10 millions d'euros et, à ce titre, proposera au conseil
d'administration de la Société la nomination en tant
qu'administrateur d'un candidat tel que décrit dans le communiqué
de presse de la Société du 12 avril 2018.
Jacques Theurillat de Sofinnova a
déclaré : « Inventiva pourrait avoir le potentiel de devenir
un leader global dans la NASH, dans la sclérodermie systémique et
dans les MPS, des maladies pour lesquelles les besoins en
médicaments restent insatisfaits. Par ailleurs, Inventiva s'inscrit
parfaitement dans la stratégie de Sofinnova d'investir dans les
produits innovants et des managements expérimentés ».
Cette opération a bénéficié du
soutien de certains des actionnaires importants de la Société à
hauteur d'environ 43% dans les proportions suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
Nombre d'actions |
|
|
Actionnaires > 5% du capital social au lancement de
l'opération
et ayant participé à l'augmentation de capital |
|
Avant
Offre
Réservée |
|
Après
Offre
Réservée |
|
Souscription
|
BVF Partners L.P. |
|
1 764 7061 |
|
3 334 564 |
|
1 569 858 |
Novo A/S |
|
1 176 470 |
|
1 951 970 |
|
775 500 |
Autres actionnaires
Salariés, Dirigeants, Administrateurs |
|
10 519 858 |
|
10 519 858 |
|
- |
Sofinnova |
|
- |
|
1 569 858 |
|
1 569 858 |
Autres |
|
3 163 743 |
|
4 821 027 |
|
1 657 284 |
Total |
|
16
624 777 |
|
22
197 277 |
|
5 572
500 |
1 N'inclue pas
les 1 764 706 actions qui peuvent être exercées au titre de des
options d'achats accordées par Messieurs Cren et Broqua.
Les Actions Nouvelles donneront
droit à dividendes. Il sera procédé à l'admission aux négociations
des Nouvelles Actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris
dans le cadre d'un prospectus d'admission, qui sera soumis à
l'approbation de l'AMF.
Inventiva consentira un engagement
d'abstention prenant fin 90 jours calendaires suivant la date de
règlement livraison de l'Offre Réservée, sous réserve de certaines
exceptions, incluant les opérations sous le contrat de liquidité
existant signé avec Kepler Chevreux le 19 janvier 2018. Les
principaux dirigeants, administrateurs et cadre-dirigeants de la
Société ont également signé des engagements d'abstention et de
conservation relatifs aux actions de la Société qu'ils détiennent,
pour la même période, sous réserve de certaines exceptions,
incluant les contrats d'option d'achat (call
option agreements) conclus avec BVF Partners L.P. et Perceptive
Advisors, par lesquels Frédéric Cren et Pierre Broqua ont accordé
une option d'achat portant sur des actions existantes lors de
l'introduction en bourse de la Société.
Des informations détaillées sur la
Société, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses
perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent
dans le document de référence de la Société enregistré par
l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») le 26 avril 2017 sous le numéro R.17-025
lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations
réglementées (en ce compris ses états financiers audités 2017),
l'ensemble des communiqués de presse de la Société et la
présentation investisseurs, sur le site Internet de la Société
(www.inventivapharma.com). La Société attire l'attention des
investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 4 du
document de référence 2016 ; la réalisation de tout ou partie de
ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur
l'activité, la situation financière, les résultats de la Société ou
sur sa capacité à réaliser ses objectifs.
Mise à jour de la présentation
d'entreprise de la Société
Une mise à jour de la présentation
d'entreprise de la Société en date du 9 avril 2018, avec une
présentation de ses activités, comprenant également l'état
d'avancement des programmes précliniques et cliniques, est
disponible sur le site internet de la Société.
À propos
d'Inventiva : www.inventivapharma.com
Inventiva est une société
biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments
agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de
transcription et la modulation épigénétique. Inventiva ouvre de
nouvelles voies thérapeutiques innovantes dans le domaine des
maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines
pour lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le
lanifibranor, est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme
d'action unique passant par l'activation de l'ensemble des PPAR
(récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes) alpha,
gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du
processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment
de cibler deux indications à fort besoin médical : la NASH, une
pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà
aux Etats-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie
systémique, une maladie dont le taux de mortalité est très élevé et
sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle
un second programme clinique avec odiparcil, un candidat médicament
pour le traitement de différentes formes de mucopolysaccaridoses où
les GAGs de type dermatanes et/ou chondroïtines sulfates
s'accumulent: MPS I ou syndromes de Hurler/Scheie, MPS II ou
syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio, MPS VI ou
syndrome de Maroteaux-Lamy et MPS VII ou syndrome de Sly. Inventiva
développe également un portefeuille de projets dans le domaine de
l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de
partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que
l'Institut Curie. Deux partenariats stratégiques ont également été
mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, qui prévoient
notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de
l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, règlementaires et
commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits
développés dans le cadre de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus
de 100 personnes hautement qualifiées et bénéficie d'installations
de R&D de pointe achetées au groupe pharmaceutique
international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèque de
plus de 240 000 molécules et des plateformes en biologie, chimie,
ADME et pharmacologie.
Contacts
Inventiva
Frédéric Cren
Président et Directeur Général
info@inventivapharma.com
+ 33 3 80 44 75 00 |
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AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse ne
constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une
offre au public ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public
en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction en vue
d'une opération par offre au public.
La diffusion de ce document peut,
dans certaines juridictions, faire l'objet d'une réglementation
spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent
s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
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Le présent document constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
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du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de
l'Espace Economique Européen (y compris la France), aucune action
n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une
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rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un Etat
membre. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf
conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la
Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3
de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables
dans cet Etat membre.
Pour les besoins du présent
avertissement, l'expression « offre au public » en liaison avec
toutes actions de la Société dans tout Etat membre signifie la
communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit,
d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les
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décider d'acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières, telles
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Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre au public en France et les valeurs
mobilières visées dans le présent communiqué de presse ne peuvent
être offertes ou vendues en France, conformément à l'article L.
411-2-II du Code monétaire et financier, que (i) à des personnes
fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille
pour compte de tiers, (ii) à des investisseurs qualifiés agissant
pour compte propre et/ou (iii) à un cercle restreint
d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que définis et
conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 à D. 411-4
et D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier. De plus, en
vertu de l'autorisation conférée par l'assemblée générale de la
Société du 29 mai 2017, seules les personnes entrant dans les
catégories spécifiées dans la 15ème résolution
de cette assemblée générale peuvent souscrire à l'Offre
Réservée.
Le présent communiqué de presse
est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au
Royaume-Uni qui sont (i) des « investment
professionals » (des personnes disposant d'une expérience
professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article
19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le
champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations,
etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une
invitation ou une incitation à participer à une activité
d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de
titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces
personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce document est adressé
uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre
qu'une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce
communiqué. Tout investissement ou activité d'investissement auquel
le présent communiqué de presse fait référence n'est accessible
qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des
Personnes Concernées.
Ce communiqué de presse a été
préparé sur la base du fait que l'offre des valeurs mobilières
objet de ce communiqué sur le territoire de tout Etat Membre de
l'Espace Economique Européen (« EEE ») (chacun étant dénommé « Etat Membre Concerné ») sera réalisée dans le
cadre d'une dispense à l'obligation de publier un prospectus au
titre de la Directive Prospectus, telle que transposée dans l'Etat
Membre Concerné. Par conséquent, toute personne offrant ou ayant
l'intention d'offrir dans l'Etat Membre Concerné les valeurs
mobilières qui font l'objet de l'Offre Réservée envisagée dans ce
communiqué ne pourra le faire que dans des circonstances ne faisant
naître aucune obligation pour Inventiva ou pour l'un des Chefs de
File en charge du placement des valeurs mobilières, objet du
présent communiqué, de publier un prospectus en vertu de l'Article
3 de la Directive Prospectus, tel que modifié par la Directive
Prospectus Modificative (2010/73/UE) en relation avec cette offre.
Ni Inventiva ni les Chefs de File en charge du placement des
valeurs mobilières, objet du présent communiqué, n'ont autorisé, ni
n'autoriseront, la réalisation de toute offre des valeurs
mobilières, objet du présent communiqué, dans des circonstances
faisant naître une obligation pour Inventiva ou pour tout Chef de
File de publier un prospectus dans le cadre de cette offre.
Ce communiqué de presse ne
constitue pas un prospectus pour les besoins des mesures
applicables transposant la Directive Prospectus.
Ce communiqué de presse ne doit
pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs
mobilières aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans
laquelle telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), excepté dans le cadre d'une
exemption, ou d'une transaction non soumise, à cette
obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de la Société
n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities
Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre au
public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie, ou au Japon. Des copies de ce document ne sont pas et ne
doivent pas être distribuées aux Etats-Unis.
Les investisseurs ne peuvent
accepter l'offre des titres dont il est question dans le présent
communiqué, ni acquérir ces titres, si ce n'est sur la base des
informations contenues dans le Prospectus. Ce communiqué ne peut
servir de base à une convention d'investissement ou à une décision
d'investissement. Ce communiqué de presse ne doit pas être
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en Australie, ou au Japon.
Les Chefs de File agissent
exclusivement en tant que conseillers financiers de la Société et
ne pourront être tenus à l'égard d'un quelconque tiers autre que la
Société de fournir la même protection qu'à l'un quelconque de leurs
clients ou de fournir des conseils relatifs au contenu de ce
communiqué ou de tout autre sujet auquel il est fait référence dans
le présent communiqué.
Inventiva - CP - Résultats - 13 04
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Source: INVENTIVA via Globenewswire
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