NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de services de réservation de voyages d'affaires American Express Global Business Travel a confirmé vendredi qu'il allait s'introduire en Bourse en fusionnant avec le véhicule d'investissement coté (Spac) Apollo Strategic Growth Capital, dans le cadre d'une opération valorisant l'entité combinée à 5,3 milliards de dollars.



Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté qu'AmEx Global Business Travel, détenu à 50% par American Express, était près de conclure un tel accord.



Cette fusion permettra de dégager un produit brut de 1,2 milliard de dollars, y compris 335 millions de dollars grâce à une augmentation de capital réservée, ou PIPE (private investment in public equity) associée à l'opération, à laquelle participeront des investisseurs comme Zoom Video Communications, Sabre et le fonds Apollo.



Une fois l'opération bouclée, ce qui devrait intervenir au cours du premier semestre de 2022, la nouvelle entité portera le nom de Global Business Travel Group et devrait être la plus grande plateforme de voyages d'affaires cotée en Bourse au monde.



La société devrait être cotée au NYSE sous le symbole "GBTG".



-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret) ed: ECH



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December 03, 2021 08:59 ET (13:59 GMT)




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