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NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Ortho Clinical Diagnostics, une société spécialisée dans les solutions pour le dépistage, le diagnostic, la surveillance et la confirmation de maladies, prévoit de lever 1,42 milliard de dollars grâce à son introduction en Bourse à New York, sur la base du prix médian de sa fourchette indicative.

Ortho Clinical Diagnostics, propriété de Carlyle, a annoncé mardi qu'il comptait émettre 70 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 20 et 23 dollars.

Si l'option de surallocation, qui porte sur 10,5 millions d'actions supplémentaires, est exercée, le groupe pourrait obtenir un produit net d'environ 1,64 milliard de dollars.

Ortho Clinical Diagnostics a été racheté par Carlyle à Johnson & Johnson en 2014 pour environ 4 milliards de dollars. Carlyle contrôle actuellement 97,3% d'Ortho et en détiendra 62,9% à l'issue de l'opération, si l'option de surallocation est exercée.

Dans un document remis à l'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), Ortho a indiqué que sa capitalisation boursière se situerait autour de 4,66 milliards de dollars sur la base du prix médian de 21,50 dollars.

Ortho prévoit une cotation au Nasdaq sous le symbole "OCDX".

-Colin Kellaher, The Wall Street Journal

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

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January 19, 2021 08:19 ET (13:19 GMT)

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