KBC Groupe: CSOB devient l’ unique actionnaire de la caisse d'épargne-construction tchèque CMSS après l’acquisition de...
15 Avril 2019 - 8:00AM
KBC Groupe: CSOB devient l’ unique actionnaire de la caisse
d'épargne-construction tchèque CMSS après l’acquisition des 45%
détenus par BSH (Allemagne)
Communiqué de presse conjoint
Hors séance boursière – Information réglementée*
Prague, Bruxelles, 15 avril 2019 – 08.00 heures CEST
ČSOB devient l’ unique
actionnaire de la caisse
d'épargne-construction
tchèque
ČMSS après l’acquisition des 45% détenus
par BSH (Allemagne)
Ce matin, ČSOB, la division tchèque de
KBC Groupe et la Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) allemande ont
conclu un accord par lequel ČSOB
acquiert la participation de 45% détenue par BSH dans la caisse
d'épargne-construction tchèque
Českomoravská
stavební
spořitelna (ČMSS) pour un
montant total de 240 millions d'euros, ce qui représente 1.54 fois
la valeur nette comptable standalone de 2018 et 9.20 fois
(implicitement) le bénéfice net de 2018, y compris les synergies
escomptées jusqu’en 2024. Les parties sont convenues que les
dividendes de 2018 et les bénéfices de 2019 reviendront
intégralement à
ČSOB.
La transaction aura un impact d’environ - 0.30
points de pourcentage sur le robuste ratio CET1 de KBC Groupe, qui
s'élevait à 16% (à pleine charge, selon la méthode du compromis
danois) fin 2018. Elle réduira par conséquent le tampon Fusions
& Acquisitions de KBC Groupe de 2% à 1,70%. En outre,
(conformément à IFRS 3) la réévaluation de la participation de 55 %
de KBC dans ČMSS se traduira par un bénéfice exceptionnel estimé à
environ 80 millions d'euros pour KBC au moment de la clôture de la
transaction.
A l'issue de cette transaction, ČSOB détiendra
100% du capital de ČMSS et en deviendra l'unique actionnaire,
consolidant ainsi sa position de premier fournisseur de solutions
financières en matière de logement en République tchèque. La
transaction est soumise à l'approbation des autorités de la
concurrence et devrait être finalisée avant la fin du deuxième
trimestre 2019.
Johan Thijs, CEO de KBC Groupe,
s'est félicité de la transaction en ces termes : "Je suis très
satisfait de cette transaction, qui confirme notre position bien
établie de leader du marché en République tchèque. En tirant parti
de notre expérience du marché et de notre offre de produits et
services combinée avec ceux de ČMSS pour répondre aux besoins de
nos clients en matière de logement, nous pourrons devenir la
référence sur le marché tchèque du logement. Cette acquisition
marque notre ambition de croître sur nos marchés clés et constitue
une excellente opportunité pour renforcer nos activités retail sur
le marché tchèque. En même temps, elle s'inscrit pleinement dans
notre stratégie visant à nous concentrer sur nos principes
fondamentaux: un modèle de bancassurance sain et orienté client, un
profil de risque solide, une forte position de liquidité soutenue
par une base de clientèle très solide et loyale sur nos principaux
marchés et une solvabilité confortable qui nous permet de continuer
à étendre notre octroi de crédits à nos clients et de soutenir
activement les communautés et les économies dans lesquelles nous
opérons.".
Comminiqué intégral en
annexe.
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