KLÉPIERRE place avec succès 500 m€ d'obligations à 15 ans à 1,625 %
28 Novembre 2017 - 06:22PM
PRESS RELEASE
KLÉPIERRE place avec succès 500 m€
d'obligations à 15 ans à 1,625 %
Paris, le 28 novembre 2017
Klépierre, le leader pure play des centres commerciaux en Europe, annonce
avoir placé ce jour 500 M€ d'obligations à 15 ans, à échéance 13
décembre 2032. La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus
du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par
un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon
s'établit ainsi à 1,625 %.
Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès
d'investisseurs internationaux long terme, de grande qualité,
principalement allemands (41 % de l'allocation du livre d'ordres),
français (33 %) et britanniques (18 %).
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB,
HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en
qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.
Le même jour, Klépierre a lancé
une offre de rachat en numéraire sur quatre obligations existantes
:
-
Une obligation de 500 M€ (dont le montant en
circulation est de 309,9 M€) émise par Klépierre S.A. à échéance
septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75 % (FR0011321405)
;
-
Une obligation de 500 M€ (dont le montant en
circulation est de 324,6M€) émise par Corio N.V. à échéance février
2021 et offrant un coupon de 3,25 % (XS0896119384) ;
-
Une obligation de 600 M€ émise par Klépierre
S.A. à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75 %
(FR0011019397) ;
-
Une obligation de 85 M€ émise par Corio N.V. à
échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516 %
(XS0864386825).
La clôture de l'offre de rachat
sur ces quatre obligations est prévue pour le 6 décembre 2017.
Natixis, Natwest Market et Société Générale CIB agissent en tant
que « dealer managers » sur l'offre de rachat.
Ces transactions servent la
stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses
coûts et à allonger la durée moyenne de sa dette.
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Lorie
LICHTLEN / Stephanie LASNEL,Burson-Marsteller i&e
+33 (0)1 56 03 12 12 - klepierre.media@bm.com |
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Leader pure
play de l'immobilier de centres commerciaux en Europe,
Klépierre associe une expertise en termes de développement, de
gestion locative et d'asset management. Le
portefeuille de la société est estimé à 23,3 Md€ au 30 juin
2017 et compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe
continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs
par an. Klépierre détient une participation majoritaire
(56,1 %) dans Steen &Strøm, 1re foncière
scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société
d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont
admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des
indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi
membre d'indices éthiques, comme le DJSI World et Europe,
FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et
World 120, et figure dans la « liste A » du CDP. Autant de marques
de reconnaissance de l'engagement du Groupe dans une démarche
active de développement durable et de son leadership mondial dans
la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.klepierre.com
Ce communiqué de presse est
disponible sur le site Web de Klépierre : www.klepierre.com
KLÉPIERRE PLACE AVEC SUCCES 500 M€
D’OBLIGATIONS
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Source: Klépierre via Globenewswire
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