Klépierre clôture l'offre de rachat obligataire
07 Décembre 2017 - 12:44PM
PRESS RELEASE
klépierre Clôture l'offre de rachat
obligataire
Paris, le 7 décembre 2017
Klépierre a clôturé le 6 décembre
2017, l'offre de rachat, lancée le 28 novembre, portant sur les
quatre obligations suivantes :
-
Une obligation d'un montant initial de 500 M€
(dont 309.9 M€ étaient encore en circulation) émise par Klépierre
SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75%
(FR0011321405) ;
-
Une obligation d'un montant initial de 500 M€
(dont 324.6 M€ étaient encore en circulation) émise par Corio N.V.
à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%
(XS0896119384) ;
-
Une obligation de 600 M€ émise par Klépierre SA
à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75% (FR0011019397)
;
-
Une obligation de 85 M€ émise par Corio N.V. à
échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516%
(XS0864386825) ;
Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à
96,7 M€.
Pour mémoire, le lancement de cette opération
s'était accompagné le même jour d'une émission de 500 M€
d'obligations à 15 ans. La marge avait été fixée à 50 points de
base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1,625%.
Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont
agi en tant que chefs de file sur l'offre de rachat.
AGENDA |
|
7 février
2018
24 avril 2018 |
Résultats annuels 2017 (communiqué de presse après
bourse)
Assemblée générale |
CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS |
CONTACT
PRESSE |
Hubert d'AILLIÈRES
+33 (0)1 40 67 51 37 -
hubert.daillieres@klepierre.com
Mengxing ZHANG
+33 (0)1 40 67 53 05 - mengxing.zhang@klepierre.com |
Lorie
LICHTLEN / Stephanie LASNEL,Burson-Marsteller i&e
+33 (0)1 56 03 12 12 - klepierre.media@bm.com |
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Leader pure
play de l'immobilier de centres commerciaux en Europe,
Klépierre associe une expertise en termes de développement, de
gestion locative et d'asset management. Le
portefeuille de la société est estimé à 23,3 Md€ au 30 juin
2017 et compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe
continentale, qui accueillent au total 1,1 milliard de visiteurs
par an. Klépierre détient une participation majoritaire
(56,1 %) dans Steen &Strøm, 1re foncière
scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société
d'investissement immobilier cotée (SIIC), dont les actions sont
admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des
indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi
membre d'indices éthiques, comme le DJSI World et Europe,
FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 et
World 120, et figure dans la « liste A » du CDP. Autant de marques
de reconnaissance de l'engagement du Groupe dans une démarche
active de développement durable et de son leadership mondial dans
la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, rendez-vous surwww.klepierre.com
Ce communiqué de presse est
disponible sur le site Web de Klépierre : www.klepierre.com
KLEPIERRE CLOTURE L’OFFRE DE RACHAT
OBLIGATAIRE
This
announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Klépierre via Globenewswire
Klepierre (EU:LI)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Klepierre (EU:LI)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024