Ce communiqué ne peut être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129.
Regulatory News :
Korian (Paris:KORI) :
Résultats de l’augmentation de capital
Le montant brut de l’augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription annoncée le 8 octobre 2020,
incluant la prime d’émission, s’élève à 400 250 657,60 euros,
correspondant à l’émission de 22 113 296 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 5 euros à un prix de souscription unitaire de
18,10 euros.
A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 26
octobre 2020, la demande totale s’est élevée à plus de 30 millions
d’actions. L'opération a été sursouscrite avec un taux de
souscription d'environ 136% :
- 21 447 868 actions nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible, représentant environ 97% des actions nouvelles à
émettre ;
- la demande à titre réductible a porté sur 8 752 796 actions
nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à
hauteur de 665 428 actions nouvelles.
Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian, a déclaré
: "Nous remercions nos actionnaires, et les investisseurs qui nous
ont rejoints, pour leur contribution au large succès de notre
augmentation de capital. Ce succès témoigne de leur confiance dans
notre projet de développement au service du Grand Âge et des
fragilités.
En effet, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent,
cette opération permettra à Korian de poursuivre ses
investissements visant à offrir des parcours de soin intégrés et
innovants au plus près des attentes de ses résidents, de ses
patients et de leurs proches.
A cet égard, avec l’acquisition d’Inicea que cette opération
finance, Korian devient un opérateur de référence dans la santé
mentale à l’échelle française et demain européenne. Notre parcours
de soin s’enrichit ainsi de nouvelles expertises complémentaires à
celles développées dans nos activités en maisons de retraite,
résidences service et réseaux de soins et services à domicile.
Korian franchit de plus une étape majeure de son développement,
en cohérence avec les valeurs de Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE) portées par notre projet d’entreprise, « Le
Soin à Cœur »."
Souscription des actionnaires de référence et de la
direction
Conformément à leurs engagements, Predica et Holding Malakoff
Humanis ont exercé la totalité de leurs droits soit un montant de
souscription d'environ 128 millions d'euros, représentant environ
32% du montant total de l’émission (5 378 040 actions nouvelles
pour Predica et 1 694 368 actions nouvelles pour Holding Malakoff
Humanis).
En outre, l’ensemble des membres du Comité de Direction Générale
ont participé à l’opération à hauteur de leurs droits, soit environ
44 000 actions nouvelles, dont 12 588 actions nouvelles souscrites
à titre irréductible par Madame Sophie Boissard, Directrice
Générale de Korian.
Rappel des objectifs de l’augmentation de capital
Le produit de l’augmentation de capital permettra de financer
l'acquisition d'Inicea annoncée le 1er octobre 2020, ainsi que de
rembourser l’endettement d’Inicea, pour un montant global d'environ
360 millions d'euros, et, pour le solde, de financer la croissance
future du Groupe en ligne avec sa stratégie de développement.
Calendrier indicatif
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles
interviendront le 2 novembre 2020. Les actions nouvelles porteront
jouissance courante. Elles seront, dès leur émission, immédiatement
assimilées aux actions existantes de Korian et seront négociées sur
la même ligne de cotation (code ISIN FR0010386334).
L’augmentation de capital a été conduite par un syndicat
bancaire comprenant HSBC et Morgan Stanley en qualité de
Coordinateurs Globaux Associés et BNP Paribas, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank et Société Générale en tant que
Teneurs de Livre Associés.
Incidence de l’augmentation de capital sur la répartition du
capital
A l’issue du règlement-livraison de l’augmentation de capital,
le capital social de Korian s’élèvera à 525 190 790 euros et sera
composé de 105 038 158 actions d’une valeur nominale de 5 euros
chacune, réparties comme suit :
Actionnaires
Nombre d’actions
% du capital
% des droits de vote1
Predica
25 545 708
24,32%
24,32%
Holding Malakoff Humanis
8 048 260
7,66%
7,66%
Korian SA2
89 838
0,09%
0,09%
Flottant3
71 354 352
67,93%
67,93%
Total
105 038 158
100%
100%
Engagements d’abstention / de conservation
Korian a consenti à un engagement d’abstention pour une période
commençant à la date de signature du contrat de garantie et se
terminant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison
de l’augmentation de capital, sous réserve de certaines
exceptions.
Predica et Holding Malakoff Humanis ont chacun consenti un
engagement de conservation pour une période commençant à la date
d’approbation du prospectus par l’Autorité des marchés financiers
(AMF) et se terminant 90 jours calendaires après la date de
règlement-livraison de l’augmentation de capital sous réserve de
certaines exceptions.
Information du public
Le prospectus constitué (i) du document d’enregistrement
universel de Korian déposé auprès de l’AMF le 7 mai 2020 sous le
numéro D.20-0452, (ii) de l’amendement au document d’enregistrement
universel déposée auprès de l’AMF le 7 octobre 2020 et (iii) d’une
note d’opération (incluant le résumé du prospectus) ayant obtenu de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le numéro d’approbation
20-497 en date du 7 octobre 2020 est disponible sur le site
Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de
la société (www.korian.com). L’approbation du prospectus par l’AMF
ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
Des copies du prospectus sont disponibles sans frais au siège
social de Korian, situé 21-25 rue Balzac, 75008 Paris - France.
Korian attire l’attention du public sur les facteurs de risques
détaillés dans le chapitre 2 « Facteurs de risques » du document
d’enregistrement universel, dans le chapitre 2 « Facteurs de
risques » de l’amendement au document d’enregistrement universel et
dans la section 2 de la note d’opération.
En particulier, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques opérationnels et financiers liés à la
pandémie liée au Coronavirus (Covid-19) tels que décrits dans le
chapitre 2 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement
universel et mis à jour au chapitre 2 « Facteurs de risques » de
l’amendement au document d’enregistrement universel.
À propos de Korian
Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes
âgées et fragiles. www.korian.com
Korian est cotée sur le compartiment A
d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices
suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid &
Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334
– Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP
Informations importantes
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives
». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données
historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y
compris, sans limitation, celles concernant la situation
financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de
la direction de Korian pour les opérations futures, sont des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent
des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et
inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les
performances ou les réalisations réels de Korian, ou les résultats
de l'industrie, soient matériellement différents des résultats,
performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont
fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies
commerciales actuelles et futures de Korian et l'environnement dans
lequel Korian opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient
entraîner des différences importantes dans les résultats, les
performances ou les réalisations réels.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y a pas eu et il n’y aura
pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en
l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur
les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs
potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une
décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques
et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les
valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace économique européen
(autres que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats Concernés »),
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats
Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières n’ont été
offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux
dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Korian
d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus
et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et
n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised
person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui
sont des investment professionals répondant aux dispositions de
l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance
»), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de
l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies,
unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou (iii) à
toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être
adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité
d’investissement en relation avec le présent communiqué de presse
est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que
par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée
doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué
ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et
possessions).
Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation
d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce communiqué
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou
de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable
dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne
pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’un
enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime
d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une
obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Korian n’a
pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-Unis. Ce
communiqué de presse est publié en vertu et conformément à la Règle
135e du Securities Act.
Le présent communiqué ne constitue pas, et ne devrait en aucun
cas être interprété comme constituant un prospectus, une notice
d’offre, une publicité ou une offre de vente ou sollicitation d’une
offre d’achat visant un quelconque titre visé ici au Canada.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis, en Australie ou au Japon.
1 % des droits de vote = droits de vote bruts, y compris ceux
attachés aux actions auto-détenues. Les actions auto-détenues sont
privées de droits de vote exerçables en Assemblée générale
2 Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de
liquidité
3 Pour les besoins du présent communiqué, Investissements PSP
est inclus dans le flottant. Pour mémoire, avant l'augmentation de
capital, Investissements PSP détenait 5 400 000 actions
représentant 6,51% du capital de Korian
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201028006270/fr/
CONTACTS INVESTISSEURS Sarah Mingham Directrice
des Relations Investisseurs et des Financements
sarah.mingham@korian.com Tél. : +33 (0)1 55 37 53 55
Carole Alexandre Directrice Adjointe des Relations
Investisseurs carole.alexandre@korian.com Tél. : +33 (0)7 64 65 22
44
CONTACTS MEDIA Jean-Marc Plantade Directeur des
Relations Presse jean-marc.plantade@korian.fr Tél. : +33 (0)7 62 90
32 58 Cyrille Lachèvre Directeur Adjoint des Relations
Presse cyrille.lachevre@korian.fr Tél. : +33 (0)7 61 53 54 86
Marjorie Castoriadis Responsable Relations Media
marjorie.castoriadis@korian.fr Tél. : +33 (0)7 63 59 88 81