PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité des marchés financiers (AMF) a validé lundi le projet d'offre publique d'achat (OPA) de Capgemini sur la société de conseil en technologie Altran.



Les dates d'ouverture et de clôture de l'offre seront fixées après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne, a précisé l'AMF dans un communiqué.



Capgemini avait déposé le 23 septembre son projet d'OPA auprès du gendarme boursier. Le groupe, qui détient déjà 11,43% du capital d'Altran, veut acquérir au moins 50,10% du capital social et des droits de vote sur une base entièrement diluée. Il propose un prix de 14 euros par action.



La finalisation de l'opération, qui doit créer un leader mondial de la transformation digitale des entreprises, est envisagée d'ici à la fin de l'exercice 2019.



Elle pourrait cependant se heurter à la résistance des actionnaires minoritaires d'Altran, qui jugent le prix sous-évalué. Au début du mois, le cabinet Sorgem Evaluation, mandaté par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), avait valorisé Altran entre 15,3 euros et 19 euros par action, hors synergie ou prime de contrôle.



De son côté le fonds d'investissement Elliott Capital Advisors, qui a ouvert en juillet une position longue sur Altran et disposerait de plus de 5% du capital en cas d'exercice de ses options d'achat, a jusqu'ici indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'apporter ses titres à l'offre de Capgemini.



-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO



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October 14, 2019 12:46 ET (16:46 GMT)




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