LE CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EOS IMAGING REND UN AVIS MOTIVÉ FAVORABLE SUR LE PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT PAR ALPHATEC ...
05 Mars 2021 - 7:30AM
Business Wire
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de presse ne constitue pas une offre d'achat de titres.
Regulatory News:
EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI – Eligible PEA-PME),
("EOS"), pionnier des solutions d’imagerie 2D/3D et des solutions
logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification
chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration s'est réuni
le 4 mars 2021 et a rendu un avis motivé favorable sur le projet
d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings, Inc. ("ATEC")
visant les actions et les OCEANES EOS (l'"Offre").
Le prix offert de 2,45 euros par action extériorise une prime de
40,8% sur la base du dernier cours de clôture de l’action EOS avant
l’annonce de l’Offre, le 16 décembre 2020 (dernier jour de
négociation avant l'annonce de l'Offre), et de 42,4%, 55,1% et
61,2% sur le cours moyen pondéré par le volume de l’action EOS sur
respectivement les vingt, soixante et cent-vingt derniers jours
précédant l'annonce de l'Offre. Concernant les OCEANEs, le prix de
l'Offre est de 7,01 euros par OCEANE (coupon attaché dû le 31 mai
2021) et de 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai
2021), reflétant une prime de respectivement 13,7% et 10,4% sur le
cours de clôture des OCEANEs au 16 décembre 2020.
Dans le cadre de l'Offre, EOS a communiqué ses prévisions
d'atterrissage pour l'exercice 2020. Ainsi, au titre de l'exercice
2020, les pertes nettes ont été estimées à 10,9 millions d'euros et
le montant de la dette financière nette au 31 décembre 2020 à 16,3
millions d'euros1,2.
Le Conseil d'administration a pris acte des intentions exprimées
par ATEC dans son projet de note d'information et de l'avis
favorable sur l'Offre rendu par le Comité Economique et Social
d'EOS (CSE). Il a aussi pris connaissance de l'attestation d'équité
du cabinet Accuracy, en qualité d’expert indépendant, qui conclut
que l'Offre est équitable d'un point de vue financier pour les
actionnaires et les porteurs d'OCEANEs.
Le comité ad hoc composé de deux membres indépendants du Conseil
d'administration ou n’étant pas en situation de conflit dans le
cadre de l’Offre, s’est réuni à plusieurs reprises avec l’expert
indépendant. Aux termes de ses travaux, le comité ad hoc a
recommandé au Conseil d'administration d'émettre un avis motivé
favorable sur l’Offre et de recommander aux actionnaires et aux
porteurs d'OCEANEs d’apporter leurs actions et leurs OCEANES à
l’Offre.
Sur la base notamment de l'attestation d'équité, de l'avis
favorable du CSE et de la recommandation positive du comité ad hoc,
le Conseil d'administration a considéré à l’unanimité3 que l’Offre
est dans l’intérêt d'EOS, de ses actionnaires et de ses porteurs
d'OCEANEs à qui elle offre une liquidité immédiate et intégrale
dans des conditions de prix favorables, et de ses salariés. Il a en
conséquence émis un avis favorable sur l’Offre et a recommandé aux
actionnaires et aux porteurs d’OCEANEs d’apporter respectivement
leurs actions et leurs OCEANEs à l’Offre.
L’avis motivé du Conseil d'administration est reproduit en
intégralité dans le projet de note en réponse déposé le 5 mars 2021
auprès de l’Autorité des marchés financiers (l'"AMF") qui est
disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et
celui d'EOS (www.eos-imaging-finance.com).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de
vente de titres. L'offre ne sera faite que conformément à la
documentation d'offre qui contiendra l'intégralité des termes et
conditions de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à
l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de
la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à
l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue
dans la documentation d'offre.
Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information
uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son
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indirectement, et n'est susceptible de faire l'objet d'une
quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de
telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du
présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les éventuelles
restrictions locales applicables et s'y conformer.
EOS imaging décline toute responsabilité quant à une éventuelle
violation de ces restrictions par qui que ce soit.
A PROPOS D’EOS IMAGING
EOS imaging est une société internationale de technologies
médicales qui conçoit, développe et commercialise des solutions
innovantes d’imagerie à faible dose en 2D et 3D du corps entier en
position fonctionnelle, ainsi que des services de modélisation 3D
rapides et des logiciels de planification chirurgicale en ligne. La
solution EOS répond aux besoins des patients à chaque étape du
parcours de soin allant de l’imagerie à l’évaluation postopératoire
en chirurgie orthopédique de la hanche, du genou et de la colonne
vertébrale. EOS imaging vise une opportunité de marché annuelle de
2 milliards de dollars et compte plus de 400 systèmes installés
dans plus de 40 pays, générant plus d’un million d’examens de
patients par an. EOS imaging est implantée en France, aux
États-Unis, au Canada, en Allemagne et à Singapour. Elle emploie
plus de 160 personnes. Pour plus d’informations,
www.eos-imaging.com.
__________________ 1 Ces montants n'ont pas été revus et n'ont
pas été audités par les commissaires aux comptes d'EOS. 2 Ce
montant de dette financière nette n’inclut pas la dette locative au
titre de la norme IFRS 16 (3,2 millions d'euros) et inclut 25,7
millions d'euros au titre de la composante dette des OCEANEs
enregistrée au bilan de la Société (à l'exclusion de la composante
optionnelle des instruments qui est enregistrée dans les capitaux
propres). 3 Il est précisé que M. Mike Lobinsky, Directeur Général
s'est abstenu de prendre part à la délibération et au vote.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210304006145/fr/
EOS imaging Valérie Worrall CFO investors@eos-imaging.com
(+33) 1 55 25 60 60
NewCap Relations Investisseurs Thomas Grojean
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