LEXIBOOK : Réalisation d’un Placement Privé - Levée de fonds de 1,5M€
12 Décembre 2019 - 08:45AM
LEXIBOOK : Réalisation d’un Placement Privé - Levée de fonds de
1,5M€
Les Ulis, le 12 décembre 2019
Réalisation
d’un Placement
Privé Levée
de fonds de 1,5M€
Les Ulis, le 12 décembre 2019, à 8h45 –
Lexibook, société de conception et de
commercialisation de produits électroniques de loisirs basée en Ile
de France, annonce avoir réalisé une augmentation
de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de
souscription dans le cadre d’un placement privé.
937 500 actions nouvelles d’une valeur nominale
unitaire de 0,50 €, au prix unitaire de 1,60 €, prime d’émission
incluse, pour un montant total de 1,5 million d’euros, représentant
12,08 % du capital social post-opération de la Société ont été
placées.
À titre indicatif, la participation d’un
actionnaire détenant 1% du capital social de la Société
préalablement à l’émission sera portée à 0,88%.
Ces fonds seront alloués au financement du
besoin en fonds de roulement de la Société pour accompagner la
croissance attendue de son activité.
L’opération a été mise en œuvre par décisions du
Directoire du 11 décembre 2019, conformément à la 15ème résolution
approuvée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 13
septembre 2018 et à un prix représentant une décote de 9,26 % par
rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers cours de bourse
précédant le prix de fixation de l’émission (1,7633 €) et une
décote de 13,28% par rapport au cours de clôture du 10 décembre
2019 (1,845 €).
L’augmentation de capital est effectuée par
émission d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel
de souscription dans le cadre d’un placement privé. Le
règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de
l’augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext
Growth d’Euronext Paris devraient intervenir au plus tard le 17
décembre 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante
et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth
d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000033599 – ALLEX.
Le capital social de Lexibook sera composé de
7 763 319 actions à l’issue du règlement-livraison et la
répartition du capital post opération est la suivante :
|
Avant l'émission |
Après l'émission |
|
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% droits de vote |
Nombre d'actions |
% du capital |
Nombre de droits de vote |
% droits de vote |
Luc LE COTTIER |
508 664 |
7,45% |
960 184 |
10,99% |
508 664 |
6,55% |
960 184 |
9,93% |
Aymeric LE COTTIER |
763 714 |
11,19% |
1 497 918 |
17,15% |
763 664 |
9,84% |
1 497 868 |
15,49% |
Emmanuel LE COTTIER |
720 464 |
10,55% |
1 440 928 |
16,50% |
720 464 |
9,28% |
1 440 928 |
14,90% |
Famille LE COTTIER |
1 200 |
0,02% |
2 400 |
0,03% |
1 200 |
0,02% |
2 400 |
0,02% |
Concert Familial |
1 994 042 |
29,21% |
3 901 430 |
44,67% |
1 993 992 |
25,68% |
3 901 380 |
40,34% |
Flottant |
4 831 777 |
70,79% |
4 832 589 |
55,33% |
4 831 777 |
62,24% |
4 832 589 |
49,97% |
Nouveaux investisseurs |
0 |
0,00% |
0 |
0,00% |
937 500 |
12,08% |
937 500 |
9,69% |
Total |
6 825 819 |
100,00% |
8 734 019 |
100,00% |
7 763 269 |
100,00% |
9 671 469 |
100,00% |
Conformément aux dispositions de l’article 211-3
du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre
des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de
capital réalisée dans le cadre d’un placement privé, n’a pas donné
lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés
financiers.
Facteurs de risqueL'attention
des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant
à la section 4 du Document de Référence 2019, disponible sur le
site internet de Lexibook
(www.lexibook.com/fr/investisseurs/rapports-financiers).
LEXIBOOK en bref
La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une
gamme complète de produits électroniques de loisir. Propriétaire de
43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits
électroniques de loisirs sous licence.Le capital social de Lexibook
est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché Euronext
Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB :
3743 – Consumer electronics
Pour plus d’information sur la société Lexibook
: www.lexibook.com.
Contacts :
LEXIBOOKDavid Martins
Relations investisseurs
01 73 23 23
45
davidmartins@lexibook.com
- CP réalisation PP 12122019