La famille Deconinck, actionnaire de contrôle de Tarkett, va lancer
une offre publique d’achat simplifiée sur les actions de Tarkett
afin de poursuivre le développement du Groupe
La famille Deconinck, actionnaire de
contrôle de Tarkett, va lancer une offre publique d’achat
simplifiée sur les actions de Tarkett afin de poursuivre le
développement du Groupe
- Offre au prix de 20
euros par action, représentant une prime de
38,5% par rapport à la moyenne des cours
de bourse pondérée par les volumes des 20
derniers jours de bourse
- Contrôle renforcé de la famille Deconinck avec le
soutien de Wendel en tant que partenaire de long
terme
- Le Conseil de Surveillance de Tarkett a accueilli
favorablement et à l’unanimité le projet d’offre publique
simplifiée
- Mise en place d’un comité ad hoc composé de membres
indépendants du Conseil de Surveillance et désignation de Finexsi
en qualité d’expert indépendant
- Confirmation de la stratégie du Groupe portée par
l’équipe de direction de Tarkett
PARIS, FRANCE, 23 avril 2021 –
La famille Deconinck a décidé de renforcer son contrôle par une
opération d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) sur les
actions de Tarkett, avec le soutien de Wendel, investisseur de long
terme bénéficiant d’une forte expertise industrielle, afin de
poursuivre la transformation et le développement de Tarkett et
soutenir sa stratégie.
L’offre sera initiée par Tarkett Participation,
une société contrôlée par la famille Deconinck, à qui Société
Investissement Deconinck, la société holding de la famille, a
apporté l’intégralité de ses actions (représentant 50,8% du capital
de Tarkett) et dans laquelle Wendel investira en qualité
d’actionnaire minoritaire. Wendel détiendra jusqu’à 30% de Tarkett
Participation. Le financement de l’opération sera assuré par Wendel
ainsi que par les partenaires bancaires de long terme de
Tarkett.
L’offre sera proposée à un prix de 20 euros par
action, représentant une prime de 38,5% par rapport à la moyenne
des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 derniers jours
de bourse et une prime de 28,5% par rapport au dernier cours de
clôture avant l’annonce de l’offre.
Eric La Bonnardière, pour le compte de
la famille Deconinck, déclare : « Ma famille
s’est investie dans le développement de Tarkett depuis quatre
générations et souhaite continuer activement à le faire dans le
futur. Cette opération que nous avons initiée est une nouvelle
étape importante de cet engagement. Nous sommes heureux d’ouvrir ce
nouveau chapitre avec Wendel et l’équipe de direction du Groupe
autour d’une vision et de valeurs partagées. »
André François-Poncet, Président du
Directoire de Wendel, déclare : « Wendel
est extrêmement fière de s’associer à la
famille fondatrice dans cette opération. Tarkett est
une belle aventure entrepreneuriale que nous sommes
heureux d’accompagner sur le long terme aux côtés de
ses membres familiaux, dont nous partageons les valeurs.
Cette opération illustre la capacité de nos
équipes à identifier des opportunités d’investissement
correspondant à notre profil d’investisseur de long
terme. Nous avons hâte
d’accompagner Tarkett dans son développement futur, en
apportant toutes les expertises des équipes de Wendel,
notamment en Europe et en Amérique du Nord. »
Cette opération entre des actionnaires familiaux
de long terme partageant une ambition commune et des valeurs
entrepreneuriales fortes permettra à Tarkett de poursuivre son
développement et sa transformation opérationnelle dans
l'environnement incertain et volatil actuel.
Fabrice Barthélemy, Président du
Directoire de Tarkett, déclare : « La famille
Deconinck est un actionnaire de long terme de Tarkett et a soutenu
sa stratégie et son développement au fil des années. Le
renforcement du contrôle de la famille et la contribution de
Wendel, un partenaire de premier plan permettra à Tarkett de
poursuivre sa transformation engagée et de saisir de nouvelles
opportunités ».
Offre accueillie favorablement et à
l’unanimité par le Conseil de Surveillance de Tarkett
Le Conseil de Surveillance de Tarkett, qui s’est
réuni le 23 avril 2021, a accueilli favorablement le principe de
l’offre, sur la base d'une recommandation préliminaire de son
comité ad hoc.
Ce comité ad hoc, constitué par le Conseil de
Surveillance dans le contexte de la préparation de l’offre, est
composé de membres indépendants.
Finexsi a été nommé, sur recommandation du
comité ad hoc, en qualité d’expert indépendant, avec pour mission
de remettre un rapport incluant une attestation d’équité sur les
conditions financières de l’offre publique simplifiée, conformément
aux dispositions de l’article 261-1, I, 1°, 2° et 4° et II du
règlement général de l’AMF.
Le comité ad hoc supervisera les travaux de
Finexsi et formulera des recommandations au Conseil de Surveillance
relatives au projet d’offre publique simplifiée.
L’avis motivé du Conseil de Surveillance sur
l’intérêt de l’offre et ses conséquences pour Tarkett, ses
actionnaires et ses salariés sera intégré dans la note en réponse
préparée par Tarkett.
Principales conditions et calendrier de
l’offre publique d’achat
L’offre publique d’achat simplifiée ne sera
soumise à aucune autorisation réglementaire ou autre condition.
Il est envisagé́ que l’offre publique d’achat
soit déposée auprès de l’AMF le 26 avril, ouverte à la fin du mois
de juin et finalisée d’ici la fin du mois de juillet.
Tarkett Participation a l’intention
d’acquérir des actions Tarkett immédiatement après le dépôt de
l’offre.
Tarkett Participation a également l'intention de
mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les
actions qu'elle ne détient pas si les actionnaires minoritaires ne
détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de
Tarkett après l'offre. Le retrait obligatoire se ferait moyennant
une indemnisation égale au prix de l’offre.
La cotation des actions Tarkett sur Euronext
Paris a été suspendue à la demande de la société le 23 avril, ce
jusqu’à nouvel avis.
Contact Relations
InvestisseursTarkett – Emilie Megel –
emilie.megel@tarkett.com
Contacts MediaTarkett -
Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick –
tarkett@brunswickgroup.com- Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83Hugues
Boëton – Tel: +33 (0)6 79 89 27 15Benoit Grange – Tel +33 (0)6 14
45 09 26
A propos de Tarkett Riche de
140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions
innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a
réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros en 2020.
Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles,
linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons
synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients
dans plus de 100 pays dans le monde. Avec plus de 12 000
collaborateurs et 33 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de
mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des
hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou
commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche
d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le
Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des
principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett
Human-Conscious Design™. Tarkett est coté sur le marché
réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
- 2021-04-23-Communiqué-Tarkett-OPAS-FR
Tarkett (EU:TKTT)
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