Le spécialiste des entrepôts GLP envisage de coter sa branche américaine - sources
24 Avril 2019 - 09:53PM
Dow Jones News
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe asiatique spécialisé dans les
entrepôts GLP envisage de coter en Bourse sa branche américaine
cette année, selon des personnes proches du dossier, ce qui
pourrait constituer l'une des plus grandes introductions de
l'histoire du secteur immobilier.
La société basée à Singapour a déposé des documents auprès des
régulateurs boursiers en vue d'une introduction (IPO), qui pourrait
valoriser la branche américaine du deuxième plus grand propriétaire
d'entrepôts industriels au monde à plus de 20 milliards de dollars,
selon ces sources.
La valorisation retenue dépasserait celles des IPO les plus suivies
de l'année, notamment du réseau social Pinterest et du fabricant de
jeans Levi Strauss dont les capitalisations boursières atteignent
respectivement 14,4 et 9 milliards de dollars.
GLP envisage de lever jusqu'à 3 milliards de dollars avec cette
offre, dont le placement sera assuré par Citigroup et Goldman
Sachs, ont indiqué ces personnes. Le groupe de logistique prévoit
d'utiliser le produit de l'introduction pour rembourser la dette
résultant de son acquisition avec effet de levier en 2018 par
plusieurs sociétés d'investissement.
La branche américaine de GLP suscite également l'intérêt
d'acquéreurs potentiels et pourrait en définitive être vendue, a
toutefois déclaré l'une des personnes interrogées.
GLP est devenu le deuxième opérateur mondial d'entrepôts
industriels avec 785 millions de mères carrés d'actifs immobiliers
sous gestion, dont près de 200 millions pour sa filiale
américaine.
- Liz Holffman, Dow Jones Newswires (Version française et
contribution Jérôme Batteau) ed :
-Agefi-Dow Jones The financial newswires
(END) Dow Jones Newswires
April 24, 2019 15:33 ET (19:33 GMT)
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