Regulatory News:
Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY)
(Euronext : MKEA – ISIN FR0010609263) inventeur de Cellvizio®, la
plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par
minisonde et par aiguille (p/nCLE) annonce aujourd’hui avoir reçu
la première tranche d’un montant de 11,5 millions d’euros (Tranche
1), au titre d’un accord de financement conclu le 20 juin 2019 avec
la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
La Tranche 1 est accompagnée de l’émission de bons de
souscription d’actions (BSA) ouvrant droit, en cas d’exercice, à la
souscription d’un maximum de 1.450.000 actions de la Société (soit
5,75 % du capital social sur une base non diluée) sous réserve des
ajustements légaux et contractuels prévus par la documentation. Ces
BSA ont été émis sur le fondement de la quatrième résolution
(placement privé) adoptée par l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 5 octobre 2018. Le prix d’exercice des BSA est égal à la moyenne
pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse
précédant leur émission, diminuée d’une décote de 5 %, soit 1,8856
€ par BSA. Les BSA peuvent être exercés à partir de ce jour et
jusqu’au vingtième anniversaire de l’émission des BSA, soit le 3
juillet 2039.
L’émission des BSA ne constituant pas une offre au public de
titres financiers, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au
visa de l’AMF. Les actions émises sur exercice des BSA seront
admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext
Paris.
La Société a par ailleurs procédé au remboursement anticipé du
financement obligataire non-dilutif avec IPF Partners. Les deux
tranches obligataires émises pour respectivement 4,0 M€ et 5,0 M€
en février 2017 et mai 2019 ont été intégralement remboursées le 28
juin 2019 pour un montant total de 10,7 M€. Le refinancement de
cette dette permet une économie de 2,0 M€ d’intérêts sur les cinq
prochaines années.
Christophe Lamboeuf, Directeur Financier et Directeur Général
Délégué de Mauna Kea Technologies, commente : « Nous nous
félicitons de ce partenariat avec la BEI qui accompagne notre
croissance dans la durée. Cette première tranche, remboursable in
fine tant pour le principal que pour les intérêts, qui s’élèvent à
5%, est un financement particulièrement adapté à notre phase de
développement et optimise nos cash flows au cours des cinq
prochaines années. »
Après cette opération, la société dispose à ce jour d’une
trésorerie disponible de 8,8 M€. Compte tenu de ses perspectives de
développement, la société estime être en mesure de financer ses
activités au cours des 12 mois à venir.
A propos de Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la BEI est la
banque de l’Union européenne, formant avec le Fonds européen
d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le
Groupe BEI.
Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par
l’investissement en Europe et en France, en particulier. Depuis
2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait
financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a renforcé son activité
en France pour atteindre 8,6 milliards d’euros d’investissements en
2017 au service des entreprises et de l’innovation, mais aussi en
finançant des projets dans des secteurs stratégiques comme l’action
en faveur du climat, l’énergie, la santé, le logement, l’éducation
des jeunes et les infrastructures de formation. Le Groupe BEI est
l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe, plus
communément nommé Plan Juncker.
Pour plus d’informations : www.bei.org
A propos du Plan d’investissement pour l’Europe
Le Plan d’investissement pour l'Europe, également nommé « Plan
Juncker », vise principalement à lever les obstacles à
l'investissement, à accroître la visibilité des projets
d’investissement tout en leur apportant une assistance technique et
à faire une utilisation plus intelligente des ressources
financières, nouvelles ou existantes. En juin 2019, le Plan
d'investissement a déjà permis de mobiliser plus de 408 milliards
d'euros d'investissement dans toute l'Europe, dont 69 milliards
d'euros en France. 952.000 PME en Europe en ont déjà bénéficié.
A propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de
dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les
incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une
visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie
optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des
accords de commercialisation pour une large gamme d'applications
dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la
Chine et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea
Technologies, visitez www.maunakeatech.com
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea
Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur
des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut
être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans
ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont
ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies
enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril
2018 sous le numéro D.18-0429 et disponible sur le site internet de
la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la
conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur
lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que
Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette
date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait
conduire à ce que les résultats réels, conditions financières,
performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent
significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il
contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des
actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.
Le présent communiqué de presse et les informations qu’il
contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni
la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des valeurs
mobilières de Mauna Kea Technologies aux Etats-Unis ou dans toute
autre juridiction dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet
de restrictions.
Le présent communiqué de presse constitue une communication à
caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la
directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil, telle que
modifiée, telle que modifiée.
La diffusion, la publication ou la distribution du présent
communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des
restrictions en vertu des dispositions légales et règlementaires en
vigueur. En conséquence, les personnes présentes dans ces pays et
dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié
ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et
règlements.
Consultez la
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