MDxHealth Réalise avec Succès une Augmentation de Capital à Hauteur
de € 9,0 Millions ($ 9,8 Millions)(1)
Communiqué de
presseInformation règlementée - Information
privilégiée27 septembre 2019, 06H00
HEC
IRVINE, CA, et HERSTAL
(BELGIQUE) – le 27 septembre 2019 – MDxHealth SA (Euronext
Brussels: MDXH) (la "Société" ou
"MDxHealth"), une société de diagnostic
moléculaire innovante en phase commerciale, annonce le succès de la
fixation du prix de son augmentation de capital avec l'émission de
nouvelles actions ordinaires. La société a levé € 9,0 millions
(ou $ 9,8 millions) de fonds bruts via un placement privé de
10,589,236 nouvelles actions à un prix d'émission de € 0,85
par action à travers une procédure accélérée de constitution d'un
livre d'ordres (l'"Augmentation de Capital").
Michael McGarrity, CEO de
MDxHealth, a déclaré, "Nous sommes ravis d'avoir levé ce
financement supplémentaire provenant d'un éventail d'investisseurs
nouveaux et existants, démontrant une confiance en notre capacité à
réaliser le potentiel de croissance de la Société en nous appuyant
sur plusieurs vecteurs de valeur clairement identifiés. Nous
croyons fermement qu'une orientation stratégique claire, une
gestion disciplinée des frais d'exploitation et une exécution
fondée sur l'expérience dans ces secteurs d'activité stimuleront la
future croissance des revenus."
L'Augmentation de Capital s'additionne à un
contrat de prêt conclu avec Kreos Capital pour un montant
disponible égal au montant brut levé via l'Augmentation de Capital,
mais avec un maximum de € 9 million, et qui peut être tiré au plus
tard le 1er novembre 2019 (le "Financement par
Emprunt").
Le produit net de l'Augmentation de Capital et
du Financement par Emprunt servira principalement pour soutenir la
stratégie de la Société de grandir son business en augmentant
l'adoption de tests commerciaux de la Société auprès des urologues
et des payeurs ainsi que pour des besoins généraux de la
Société.
Il est prévu que le payement et la remise des
nouvelles actions auront lieu le 1 octobre 2019.
Les nouvelles actions à émettre auront les mêmes
droits et bénéfices que, et seront à tous égards pari passu avec
les actions existantes et en circulation de MDxHealth au moment de
leur émission et auront droit aux distributions pour lesquelles la
date d'enregistrement ou d'échéance tombe à ou après la date
d'émission des nouvelles actions.
Suite à l'émission des nouvelles actions, le
capital social de la Société augmentera de € 47.813.068,45 à
€ 56.260.102,01 et ses actions émises et en circulation
augmenteront de 59.939.289 à 70.528.525 actions ordinaires,
représentant une augmentation du capital social et du nombre
d'actions de 17,7%.
Dans le contexte de l'Augmentation de Capital,
MDxHealth a accepté une période de blocage ('lock-up period')
habituelle sur le marché de 180 jours, sous réserve des exemptions
courantes.
Kempen a agi en tant que Sole Bookrunner pour
l'Augmentation de Capital.
_____ Note: (1) Sur base d'un taux de change de
€ 1,00 pour $ 1,0938 en date du 26 septembre 2019.
À propos de MDxHealth®MDxHealth
est une société multinationale, active dans le domaine des soins de
santé, qui fournit des informations pratiques de diagnostic
moléculaire afin de personnaliser le diagnostic et le traitement du
cancer. Les tests de la Société sont basés sur la technologie
génétique, épigénétique (méthylation) et d'autres technologies
moléculaires dont elle est propriétaire. Ses tests ont pour but
d'aider les médecins dans leur diagnostic du cancer urologique,
dans leur pronostic de risque de résurgence et dans la prédiction
de la réponse du patient à une thérapie spécifique. Le siège social
européen de la Société se trouve à Herstal en Belgique, avec les
laboratoires à Nijmegen aux Pays-Bas, le siège social et les
laboratoires aux États-Unis se trouvent à Irvine en Californie.
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Informations importantes
Le logo MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et
SelectMDx sont des marques ou des marques déposées de MDxHealth SA
(la "Société" ou "MDxHealth"). Toutes autres marques et marques de
service constituent la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
Ce communiqué de presse contient des
informations prévisionnelles et des estimations relatives aux
performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel
la Société est active. Lesdites déclarations et estimations se
basent sur des suppositions et appréciations de risques connus et
inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, qui semblaient
raisonnables lorsqu'elles ont été réalisées, mais qui pourront
s'avérer correctes ou non. Les événements réels sont difficiles à
prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la
Société, et peuvent s'avérer être substantiellement différents.
MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des
informations prévisionnelles de ce communiqué et ce, dans le but de
refléter tout changement par rapport à ses attentes, tout
changement des événements, des conditions ou des circonstances sur
lesquels un tel communiqué est basé à moins que ce soit requis par
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Ce communiqué est uniquement destiné à des fins
d'information générale et ne prétend pas être complet ou entier. Ce
communiqué ne constitue pas, ou ne fait pas partie, d'une offre de
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Ce communiqué n'est pas destiné à être
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ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres
auxquels il est ici fait référence n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu du "U.S. Securities Act de 1933" tel que
modifié de temps à autre (le "U.S. Securities Act"), et les titres
ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis (tels que définis
dans la Réglementation S du U.S. Securities Act) à moins que ces
titres soient enregistrés en vertu du U.S. Securities Act ou qu'une
exemption à l'obligation d'enregistrement du U.S. Securities Act
soit applicable. La Société et ses affiliés n'ont pas enregistré,
et n'ont pas l'intention d'enregistrer quelque partie que ce soit
de l'offre des titres concernés aux États-Unis, et n'ont pas
l'intention de mener une offre publique de titres aux
États-Unis.
Toute offre de titres à laquelle ce communiqué
fait référence est uniquement adressés à et vise uniquement des
personnes dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen
("EEE") qui sont des "investisseurs qualifiés" au sens de l'article
2(e) du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant
la directive 2003/71/CE (le "Règlement Prospectus") ("Investisseurs
Qualifiés") ou de tels autres investisseurs aussi longtemps que
cela ne constituera pas une offre au public au sens de l'article
3.1 du Règlement Prospectus. En outre, toute offre de titres à
laquelle ce communiqué fait référence est, au Royaume-Uni,
uniquement adressée à et vise uniquement des (i) personnes qui ont
de l'expérience professionnelle en ce qui concerne les questions
relatives aux investissements visés à l'article 19(5) de la
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié de temps en temps (l'"Ordre"), (ii) des
entités à valeur nette élevée etc. visées par l'article 49(2)(a) à
(d) de l'Ordre, et (iii) toute autre personne à qui il peut
autrement être légalement communiqué (toutes ces personnes étant
désignées comme les ''personnes visées''). L'offre ne sera
disponible qu'aux personnes visées, et toute invitation, offre ou
accord en vue de souscrire, acheter ou autrement acquérir de tels
titres ne sera faite qu'aux personnes visées. Toute personne qui
n'est pas une personne visée ne devrait pas agir ou se baser sur ce
communiqué ni son contenu.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus
pour les besoins du Règlement Prospectus. Ce communiqué ne peut
être utilisé comme fondement à un quelconque contrat ou à une
quelconque décision d'investissement. Acquérir des investissements
qui se rapportent à ce communiqué peut exposer un investisseur à un
risque important de perdre tout le montant investi. Les personnes
qui considèrent faire de tels investissements devraient consulter
une personne autorisée spécialisée dans le conseil de tels
investissements. Ce communiqué ne constitue pas une recommandation
à propos des titres auxquels il est ici fait référence.
Aucun communiqué ou information afférent(e) à
l'offre, la cotation, ou les titres de la Société auxquels il est
fait référence ci-dessus ne peut être diffusé au public dans les
Etats où un enregistrement ou une approbation préalable est
requis(e) à ces fins. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne
sera entreprise, pour l'offre ou la cotation des titres de la
Société dans toute Etat où de telles démarches seraient requises,
excepté pour l'admission des nouvelles actions sur Euronext
Brussels. L'émission, l'exercice, ou la vente, et la souscription
ou l'acquisition, de titres de la Société sont soumis à des
restrictions juridiques ou légales spéciales dans certains Etats.
La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées
ne sont pas respectées par toute personne.
Informations aux
Distributeurs
Uniquement aux fins des exigences en matière de
gouvernance de produits, contenues dans: (a) la Directive de l'UE
2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers, telle que
modifiée de temps à autre («MiFID II»); (b) les articles 9 et 10 de
la Directive Déléguée (UE)2017/593 de la Commission complétant la
MiFID II; et (c) les mesures d'implémentation locales (ensemble,
les «Exigences MiFID II en matière de Gouvernance des Produits»),
et rejetant toute et chaque responsabilité, qu'elle découle d'un
acte délictuel, d'un contrat ou de toute autre manière, que tout
"distributeur" (pour les fins des Exigences MiFID II en matière de
Gouvernance des Produits) pourrait avoir à cet égard, les actions
ont été soumises à une procédure d'approbation du produit, qui a
déterminé que les actions sont: (i) compatibles avec un marché
cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs qui
répondent aux critères des clients professionnels et des
contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II; et
(ii) éligibles à la distribution par tous les canaux de
distribution, tel que permis par MiFID II (l'«Evaluation du Marché
Cible»). Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, les distributeurs
doivent noter que: le prix des actions pourrait baisser et les
investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leurs
investissements; les actions n'offrent aucun revenu garanti et
aucune protection du capital; et un investissement dans les actions
n'est compatible qu'avec des investisseurs qui n'ont pas besoin de
revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou
conjointement avec un conseiller financier ou un autre conseiller)
sont capables d'évaluer les avantages et risques d'un tel
investissement et qui ont assez de ressources pour supporter les
pertes qui pourraient en résulter. L'Evaluation du Marché Cible est
sans préjudice aux exigences des restrictions de vente
contractuelles, légales ou réglementaires en rapport avec l'offre.
De plus, il est noté que, nonobstant l'Evaluation du Marché Cible,
le Sole Bookrunner ne procurera que des investisseurs qui répondent
aux critères de clients professionnels et de contreparties
éligibles.
Afin d'éviter toute ambiguïté, l'Evaluation du
Marché Cible ne constitue pas: (a) une évaluation de l'adéquation
et du caractère approprié aux fins de MiFID II; ou une
recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs
d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre mesure à l'égard
des actions.
Chaque distributeur est responsable d'effectuer
sa propre évaluation du marché cible en rapport avec les actions et
de déterminer des canaux de distribution appropriés.
Kempen & Co N.V. agit exclusivement pour la
Société et personne d'autre en rapport avec l'Augmentation de
Capital. En ce qui concerne ces sujets, il, ses personnes liées et
ses administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs, ne
considéreront aucune autre personne comme leur client et ne seront
pas responsables envers quiconque pour fournir les protections
accordées à leurs clients ou pour fournir des conseils en rapport
avec l'Augmentation de Capital ou concernant tous autres sujets
mentionnés dans ce communiqué.
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