Marie Brizard Wine & Spirits: Signature d’un accord entre MBWS
et COFEPP, sous conditions, en vue de faire face aux besoins de
trésorerie immédiats du groupe
Paris, le 20 décembre 2019
Signature d’un accord entre MBWS et
COFEPP, sous conditions, en vue de faire face
auxbesoins de trésorerie immédiats du
groupe
Marie Brizard Wine &
Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui la signature
d’un accord sous conditions avec son actionnaire majoritaire, la
Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations
(COFEPP), qui détient à ce jour environ 51 % du capital et des
droits de vote de MBWS. Aux termes de cet accord, COFEPP s’est
engagée à financer les besoins de trésorerie de la société MBWS
pour 2020, sous réserve de la réalisation de certaines conditions
suspensives et dans les conditions décrites ci-après.
Confrontée à des besoins de trésorerie immédiats
nécessitant des apports de fonds dès début 2020, lesquels
s’expliquent en particulier par les pertes antérieures, la
situation d’activité en Pologne, mais aussi les évolutions
législatives affectant le marché des vins aromatisés, MBWS a
examiné toutes les solutions possibles et sollicité son actionnaire
majoritaire COFEPP pour lui octroyer de nouveaux financements qui
lui seraient mis à disposition dans les meilleurs délais, après que
le groupe a initié plusieurs recherches infructueuses de
financement auprès de tiers.
Sous réserve de l’accord préalable des prêteurs
bancaires de MBWS, représentant l’intégralité de la dette bancaire
de MBWS SA (hors affacturage), pour céder à COFEPP au plus tard le
15 janvier 2020 leurs créances issues du contrat de crédit de 45 M€
conclu le 26 juillet 2017 et des découverts tirés à date (les «
Créances Bancaires »), COFEPP a consenti à
accorder au groupe MBWS les financements suivants :
- une première avance en compte courant d’un montant de 15 M€
(rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3 mois1 + 425 bps),
qui serait mise à disposition de MBWS d’ici le 17 janvier 2020,
dont (i) sous certaines conditions, 7,4 M€ qui seraient apportés à
MBWS pour les besoins de l’activité en Pologne et (ii) 7,6 M€ qui
seraient apportés à MBWS France, lesquels devraient permettre de
couvrir le besoin de trésorerie jusqu’à mi-mars 2020 (le «
Bridge n°1 ») ; et
- une seconde avance en compte courant d’un montant de 17
millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé EURIBOR 3
mois2 + 425 bps), qui serait mise à disposition de MBWS d’ici le 17
mars 2020 et qui serait notamment utilisée pour ses besoins de
trésorerie généraux (le « Bridge n°2 »).
Le Bridge 1 et le Bridge 2 seraient garantis par
plusieurs sûretés sur les actifs du Groupe, en particulier des
nantissements sur les marques Sobiesksi, Marie Brizard et William
Peel, ainsi qu’un nantissement des titres des sociétés MBWS France,
Cognac Gautier et Vilniaus Degtiné.
En complément de la condition liée à l’obtention
d’un accord relatif aux Créances Bancaires, l’octroi du Bridge n°2
est en outre conditionné à (i) l’accord de principe des créanciers
publics sur un moratoire portant sur une partie des dettes fiscales
et sociales du Groupe, (ii) la modification d’un contrat de
fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS
et (iii) la stabilité des besoins de trésorerie estimés pour
2020.
En cas de réalisation de l’ensemble des
conditions suspensives, le Bridge n°1, le Bridge n°2 et les
Créances Bancaires ont vocation ensuite à être incorporés en
totalité au capital de MBWS par COFEPP, dans le cadre d’une
augmentation de capital de MBWS qui serait réalisée avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un
montant global maximum (prime d’émission incluse) de 105,3 millions
d’euros, via l’émission d’actions ordinaires nouvelles à souscrire
en espèces et/ou par compensation de créances (l’«
Augmentation de Capital »).
COFEPP s’est engagée à souscrire, à titre
irréductible, à hauteur de sa quote-part dans le capital social de
MBWS et, à titre de garantie, jusqu’à 75% du montant de
l’Augmentation de Capital, soit un montant global total (prime
d’émission incluse) de 79 millions d’euros, notamment par
compensation avec ses créances au titre du Bridge n°1, du Bridge
n°2 et des Créances Bancaires. En l’absence de levée des conditions
suspensives liées à l’Augmentation de Capital d’ici au 30 juin
2020, le remboursement des Bridges aurait lieu au plus tard le 31
mars 2022.
Le prix de souscription des actions nouvelles à
émettre dans le cadre de l’Augmentation de Capital serait égal à
1,50 euros par action.
Les engagements de souscription et de garantie
de COFEPP à l’Augmentation de Capital sont conditionnés à la
réalisation de conditions suspensives juridiques et règlementaires
usuelles pour ce type d’opération (i.e. autorisation de l’assemblée
générale extraordinaire, approbation par l’AMF du prospectus
relatif à l’opération, réduction du capital de MBWS par diminution
de la valeur nominale pour permettre de réaliser l’opération au
prix susvisé, etc…)
Diana Holding, actionnaire à hauteur d’environ
8,8 % du capital et des droits de vote de MBWS, s’est engagée à
voter en faveur de l’ensemble des opérations prévues dans le cadre
de cet accord.
A l’issue de l’Augmentation de Capital et dans
l’hypothèse où COFEPP, conformément à ses engagements susvisés,
souscrirait à titre irréductible ainsi qu’à titre de garantie à
l’Augmentation de Capital, soit pour un montant total de 79
millions d’euros, cette dernière détiendrait 77,5 % du capital et
des droits de vote de MBWS.
Avertissement
Le présent communiqué, les informations qu’il
contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
si une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des
titres de MBWS en Australie, au Canada, au Japon ou aux Etats-Unis
d’Amériques ou dans tout autres pays dans lesquels une telle offre
ou sollicitation serait interdite.
La diffusion, la publication ou la distribution
de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par
conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié
doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié
ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au
Canada, au Japon ou aux Etats-Unis d’Amériques.
Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au
sens du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché règlementé, et abrogeant
la Directive Prospectus 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus
»).
Aucune offre de titres MBWS n'est faite, ni ne
sera faite au public en France, préalablement à la délivrance par
l’AMF de son approbation sur un prospectus, qui sera disponible sur
le site internet de MBWS (http://fr.mbws.com/) et sur celui de
l’AMF (www.amf-france.org).
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen autre que la France, aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres concernés. Par
conséquent, toute offre de titres de MBWS ne pourra être réalisée
dans l’un ou l’autre des Etats membres, (i) qu’au profit
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ; ou (ii)
dans toute autre hypothèse dispensant MBWS de publier un prospectus
conformément à l’article 1(4) du Règlement Prospectus.
A propos de Marie Brizard Wine &
Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison
Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques
dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement
de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et
d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie
Brizard et Cognac Gautier.Marie Brizard Wine & Spirits est coté
sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et
fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
ContactImage Sept Claire
Doligezcdoligez@image7.frTél : +33 1 53 70 74 70
1 Avec un floor à zéro
2 Avec un floor à zéro
- MBWS_CP _ Accord MBWS_COFEPP_20.12.19_VF
Marie Brizard Wine And S... (EU:MBWS)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Marie Brizard Wine And S... (EU:MBWS)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024