Marsh & McLennan acquiert Jardine Lloyd Thompson pour 4,8 mds d'euros
18 Septembre 2018 - 2:50PM
Dow Jones News
LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La société américaine Marsh &
McLennan a conclu un accord en vue d'acquérir la britannique
Jardine Lloyd Thompson Group pour un montant de 4,3 milliards de
livres sterling (4,8 milliards d'euros), une opération qui donnera
naissance à un courtier en assurances d'envergure mondiale
réalisant un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards de
dollars.
Cette acquisition permettra à Marsh & McLennan de bénéficier de
l'exposition de Jardine Lloyd Thompson aux marchés émergents à
forte croissance et intervient dans un contexte de consolidation du
secteur de l'assurance.
En réaction à cette annonce, le titre Jardine Lloyd Thomson bondit
de 30,7% à 1.872 pence mardi à la Bourse de Londres.
Cette transaction est l'une des plus importantes réalisées dans le
secteur du courtage en assurances depuis le rapprochement de 18
milliards de dollars entre Willis Group et Towers Watson & Co.
en 2015. Plusieurs grosses transactions ont été annoncées depuis le
début de l'année, tandis que les assureurs se retrouvent confrontés
à de nouvelles exigences réglementaires, à des baisses de prix et à
un changement de comportement de la part des consommateurs.
Marsh & McLennan a indiqué que son chiffre d'affaires devrait
augmenter à environ 17 milliards de dollars après la transaction,
contre 14 milliards de dollars actuellement. L'opération devrait se
traduire par des économies de coûts annuelles de 250 millions de
dollars au cours des trois prochaines années.
Marsh & McLennan a déclaré s'attendre à réduire de 2% à 5%
l'ensemble des effectifs des deux groupes, toutes zones
géographiques confondues. Les coûts exceptionnels d'intégration
sont estimés à 375 millions de dollars.
Les administrateurs indépendants de Jardine Lloyd Thompson
recommandent aux actionnaires d'approuver cette transaction.
Marsh & McLennan a reçu un engagement de soutien à l'opération
de la part de Jardine Matheson Holdings, qui détient une
participation de 40% dans Jardine Lloyd Thompson. Dans un
communiqué séparé, Jardine Matheson a déclaré qu'il recevrait un
produit net de cession de 1,7 milliard de livres.
L'opération devrait être finalisée au printemps 2019, sous réserve
de l'obtention du feu vert des actionnaires et des autorisations
réglementaires nécessaires.
A l'issue de la transaction, le directeur général de Jardine Lloyd
Thompson, Dominic Burke, rejoindra Marsh & McLennan en tant que
vice-président et siégera à son comité exécutif.
-Philip Georgiadis et Adam Clark, The Wall Street Journal (Version
française Maylis Jouaret) ed: VLV
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September 18, 2018 08:30 ET (12:30 GMT)
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