NÉOVACS RENFORCE SA STRUCTURE FINANCIÈRE À HAUTEUR DE 1 M€ PAR PLACEMENT PRIVÉ ET À HAUTEUR DE 3,8 M€ PAR UNE ÉMISS...
28 Février 2018 - 06:00PM
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE · COMMUNIQUÉ DE
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PRESSE
NÉOVACS RENFORCE
SA STRUCTURE FINANCIÈRE À HAUTEUR DE 1
M€ PAR PLACEMENT PRIVÉ ET À HAUTEUR DE
3,8 M€ PAR UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE CONVERTIBLE
Paris et Boston,
le 28 Février 2018 - 18 : 00 CET - Néovacs (Euronext Growth
Paris : ALNEV), leader de l'immunothérapie active pour le
traitement des maladies auto-immunes annonce le renforcement de sa
structure financière par le biais d'une émission d'obligations
convertibles d'un montant en principal de 3,8 millions d'euros,
souscrites par trois investisseurs européens, à échéance le 26
février 2020. Cette opération est par ailleurs complétée par une
augmentation de capital d'un montant de 1 million d'euros souscrite
par deux investisseurs institutionnels français dans le cadre d'un
placement privé.
Miguel Sieler,
Directeur Général de Néovacs, déclare : « Nous sommes ravis du soutien de ces investisseurs
européens, de leur confiance dans le potentiel de notre plateforme
et de notre capacité à devenir un leader dans le traitement des
maladies auto-immunes. Cette opération servira pour les prochaines
étapes du développement industriel de l'IFNalpha Kinoide, notre programme le plus avancé dans le lupus, et nous
permet de donner une vision de notre projet au-delà de la lecture
des résultats de notre essai clinique de phase IIb, prévu en juin
2018. »
Objectifs de ces
opérations
Le produit de ces opérations
financières est essentiellement destiné à fournir à la Société les
moyens supplémentaires pour accélérer le plan de développement et
la production de l'IFNalpha Kinoide et en
particulier :
-
Intensifier les travaux de changement d'échelle
des lots de fabrication de l'IFNalpha Kinoide.
-
Développer les outils de contrôle qualité, afin
de mettre en conformité les lots de phase III avec les futurs lots
commerciaux, selon les exigences réglementaires.
-
Émission d'obligations
convertibles (OC)
L'émission des obligations
convertibles (les "OC") a été décidée par le
Conseil d'Administration du 27 février 2018 sur le fondement de la
15ème résolution approuvée par l'assemblée générale mixte des
actionnaires de la Société du 10 mai 2017 tenue sur seconde
convocation le 14 juin 2017 (suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires). Il est
précisé qu'aucun des actionnaires significatifs ou des dirigeants
actuels de la Société ne figure parmi les bénéficiaires de
l'opération.
L'emprunt obligataire convertible
s'élève à 3,8 millions d'euros en principal. Les OC ont été
souscrites à 92% de la valeur nominale par trois investisseurs
européens. Elles ne porteront pas intérêt et viendront à échéance
le 26 février 2020.
Le prix de conversion des OC
dépendra du cours de bourse au moment de la conversion[1]. Sur la
base du cours de clôture de l'action Néovacs le 27 février 2018
(0,4895 euro), à titre indicatif, si toutes les OC étaient
converties, 8 847 321 nouveaux titres seraient créés,
représentant une dilution de 10,7% (post-augmentation de capital
décrite ci-dessous).
Les OC ne seront pas admises aux
négociations sur Euronext Growth. L'émission ne donne pas lieu à un
prospectus soumis au visa de l'AMF.
II.
Modalités de l'augmentation de capital
L'augmentation de capital a été
décidée par le Conseil d'Administration du 27 février 2018 sur le
fondement de la 17ème résolution approuvée par l'assemblée générale
mixte des actionnaires de la Société du 10 mai 2017 tenue sur
seconde convocation le 14 juin 2017 (suppression du droit
préférentiel de souscription et placement privé). Il est précisé
qu'aucun des actionnaires significatifs ou des dirigeants actuels
de la Société ne figure parmi les bénéficiaires de l'opération.
Les actions ont été souscrites par
deux investisseurs institutionnels français. Le prix de
souscription des actions ordinaires est de 0,43 euro par action,
correspondant à une décote de 10,88% par rapport au cours de
référence[2].
Le règlement-livraison des actions
nouvelles devrait intervenir au plus tard le 2 mars 2018. Elles
seront cotées sur Euronext Growth sous la même ligne que les
actions existantes.
Les actions émises représenteront
3,1% du capital social de la Société.
A titre indicatif, un actionnaire
détenant 1% du capital avant l'opération serait amené à détenir
0,97% du capital après l'augmentation de capital.
L'augmentation de capital ne donne
pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.
III. Engagement d'abstention de
Néovacs
Néovacs a pris l'engagement de ne
pas émettre de nouveaux titres de capital ou titres donnant accès
directement ou à terme à des titres de capital d'ici le 30 juin
2018, sous réserve de l'utilisation de la ligne de financement en
fonds propres existante conclue avec Kepler Cheuvreux et
d'exceptions usuelles.
À propos de
Néovacs
Cotée sur Euronext Growth Paris depuis 2010, Néovacs est devenu un
acteur majeur dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement
des maladies auto-immunes, inflammatoires et certains cancers.
Grâce à sa technologie innovante induisant une réponse immunitaire
polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 4 familles
de brevets, Néovacs concentre ses efforts de développement clinique
sur l'IFNalpha Kinoide pour le traitement du lupus et de la
dermatomyosite. Néovacs réalise également des travaux précliniques
sur d'autres vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies
auto-immunes, cancers, allergies et diabète de type 1. L'ambition
de cette « approche Kinoïde » est de permettre aux patients de
mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien
toléré et très souple dans son administration. Néovacs est éligible
au plan PEA-PME.
Pour plus d'informations :
www.neovacs.fr
NÉOVACS -
Communication Corporate et Relations Investisseurs
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Tél. : +33 (0)1 53 10 93 00
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ljacquin@newcap.fr
[1] Le prix de
conversion des OC sera égal au plus bas entre un cours de bourse
moyen pondéré de l'action Néovacs précédant la notification de
conversion diminué d'une décote de 10% et 0,43 €
[2] Plus petit
cours moyen pondéré par les volumes quotidien des 5 dernières
séances de bourse précédant le jour de l'émission (0,4825 €)
Communiqué de presse
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Source: NEOVACS via Globenewswire
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