Natixis annonce la cession de 29,5 % du capital de Coface à Arch Capital Group
25 Février 2020 - 8:00AM
Natixis annonce la cession de 29,5 % du capital de Coface à Arch
Capital Group
Paris, le 25 février 2020
Natixis annonce la cession de 29,5 % du
capital de Coface à Arch Capital Group
En ligne avec le plan New Dimension, Natixis a
cédé 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Group, un assureur
américain spécialisé de premier plan, pour un prix de 10,70 euros
par action (dividende attaché).
La réalisation de la transaction est soumise à
des conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations
réglementaires requises, ce qui pourrait prendre 6 à 12 mois.
La transaction déclenchera, au moment de sa
réalisation, la déconsolidation de Coface dans les comptes de
Natixis, libérant ainsi ~35 points de base de ratio CET1,
principalement grâce à la déconsolidation d’environ 3,5 Md€
d’actifs pondérés du risque. L’annonce de la cession entraînera
également une dépréciation de goodwill d’environ 100 M€ au premier
trimestre 2020, sans impact sur le ratio CET1.
Suite à la réalisation de la transaction,
Natixis continuera à distribuer à ses actionnaires l’intégralité du
capital excédentaire par rapport à sa cible de CET1, que ce soit
via le dividende ordinaire ou d’autres modalités.
Pour rappel, le ratio CET1 de Natixis au 31
décembre 2019 était de 11,3%, au-dessus de sa cible de 11,2% et la
contribution de Coface au résultat net 2019 publié de Natixis était
limitée (~2,5%).
Suite à la transaction, Natixis ne sera plus
représentée au Conseil d’Administration de Coface. La participation
résiduelle de 12,2% sera détenue comme une participation
financière.
Fenchurch Advisory et Rothschild & Co ont
agi comme conseils financiers de Natixis et Darrois Villey Maillot
Brochier comme conseil juridique de Natixis pour la
transaction.
Impacts estimés sur la base des données au 31
décembre 2019
À propos de NatixisNatixis est
un établissement financier français de dimension internationale
spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de
financement et d’investissement, l’assurance et les paiements.
Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près
de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille
sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et
d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux
du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une
structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3(1) de 11,2 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à
11,3% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s
: A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+). (1) Sur la base des
règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis
danois sans mesures transitoires
Chiffres au 31 décembre 2019
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