- Prix unitaire de souscription : 96€
- Demande de suspension du cours des actions NextStage sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris
Regulatory News:
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis
d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon
NextStage (Paris:NEXTS), société d’investissement cotée sur le
marché réglementé d’Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique
: NEXTS), spécialiste de l’investissement de long terme dans les
ETM1 (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement
d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles
ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit de personnes visées par l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier d’un montant minimum de 20 millions d’euros
(le « Placement Privé »).
Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, gérant de la
Société, commente : « les investissements réalisés sur les derniers
mois (Bagatelle, Locamod, YSEOP), notre dealflow et plus
généralement la forte dynamique de croissance des participations
confortent notre modèle d’investissement de long terme. Ce projet
d’augmentation de capital nous dote de nouvelles ressources
nécessaires à notre déploiement et à la concrétisation de nouvelles
opportunités à fort potentiel. Nous créons de la valeur au
quotidien en investissant dans des pépites françaises et
européennes de la croissance, sur des marchés en forte croissance
et en les accompagnant dans leur transformation pour devenir les
champions mondiaux de demain ».
Les sommes levées à l’occasion de l’émission permettront à la
Société de réaliser ses objectifs d’investissements à court terme
tout en maintenant son but d’atteindre 500 millions de
capitalisation boursière à moyen terme et de constituer un
portefeuille de 40 à 50 sociétés.
Avec une stratégie d’investissement sur des opérations
représentant des investissements de 7 à 40 millions d’euros, le
Placement Privé permettra de procéder à de nouveaux
investissements.
Modalités du placement privé
Conformément à la délégation consentie par l’assemblée générale
du 11 juin 2019 (6ème résolution à caractère extraordinaire), la
gérance a décidé ce jour le lancement du Placement Privé, qui sera
réalisé conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et
financier. Le Placement Privé s’effectuera au moyen de la
construction d’un livre d'ordres à l’issue de laquelle sera
déterminé le nombre d’actions à émettre. Le nombre d’actions à
émettre dans le cadre du Placement Privé sera en tout état de cause
limité à 20% du nombre de titres de la Société actuellement admis
aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext à Paris, soit
36,7 millions d’euros (sur la base d’un prix d’émission unitaire de
96 euros).
La construction accélérée du livre d’ordres débute immédiatement
et devrait se clore demain après clôture des marchés, sous réserve
de clôture anticipée du Placement Privé. A cet effet, la Société a
demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre
à compter de l’ouverture des marchés le 25 juillet 2019. Les
négociations reprendront à la clôture du Placement Privé. NextStage
annoncera le résultat de l’opération dès que possible après la
clôture du livre d’ordres dans un communiqué de presse.
Les fonds seront levés auprès d’investisseurs domestiques et
internationaux, à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique,
du Canada, de l’Australie et du Japon, conformément aux articles
L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et
financier.
Le prix de souscription de 96 euros fait ressortir une décote
faciale de 0,5% par rapport au cours de clôture de l’action
NextStage sur le marché règlementé d’Euronext à Paris ce jour.
Sur la base d’un prix de souscription unitaire égal à 96 euros
et d’une levée de fonds de 20 millions d’euros, correspondant au
montant minimum du Placement Privé, la dilution résultant du
Placement Privé serait d’environ 8,3% du capital social (et 10,9%
du nombre d’actions ordinaires admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris).
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le
cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché règlementé
d'Euronext Paris sont prévus le 29 juillet 2019 (en cas de clôture
du livre d’ordres ce jour). Les actions nouvelles porteront
jouissance courante et seront admises aux négociations sur le
marché Euronext Paris sous le même code ISIN FR0012789386.
La Société se réserve le droit de limiter le nombre de titres
émis dans le cadre du Placement Privé aux ordres reçus dans le
cadre du livre d’ordres.
Natixis intervient dans le cadre de l’opération en tant que
Teneur de Livre du Placement Privé.
Engagements de souscription
Certains actionnaires existants, en ce compris NextStage
Croissance et certains nouveaux investisseurs ont fait part à la
Société de leurs engagements de souscription pour un montant global
de 19,55 millions d’euros.
La Société a également reçu des intentions de souscription, pour
un montant global de 2,65 millions d’euros.
La Société n’a pas connaissance d’autres intentions de
souscriptions.
Engagements d’abstention
Dans le cadre du Placement Privé, la Société conclura un
engagement d’abstention envers le Teneur de Livre pendant 90 jours
suivant la date de règlement-livraison du Placement Privé, sous
réserve de certaines exceptions.
D’autres opérations pourraient être envisagées à l’avenir en
fonction du rythme d’investissement.
Garantie du Placement Privé
Le Placement Privé ne fait pas l’objet d’une garantie.
Toutefois, le Placement Privé fera l’objet d’un contrat de
placement entre la Société et Natixis agissant en qualité d’agent
placeur, afin de régir les relations entre la Société et l’agent de
placeur.
Le contrat de placement pourra être résilié par le Teneur de
Livre, à tout moment et jusqu’à (et y compris) la date de
règlement-livraison du Placement Privé prévue le 29 juillet 2019,
sous certaines conditions, notamment en cas d’inexactitudes et de
non-respect des déclarations et dans l’hypothèse où des conditions
suspensives ne seraient pas réalisées.
Dans l’hypothèse où le contrat de placement serait résilié
conformément à ses termes, l’ensemble des ordres des investisseurs
passés dans le cadre du Placement Privé seraient nuls et non
avenus.
Emission d’actions de préférence postérieurement au Placement
Privé
A l’issue du Placement Privé, il sera procédé, conformément aux
statuts de la Société et avant la fin 2019, à l’émission d’un
nombre d’actions de préférence nouvelles égal au maximum à un tiers
des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé.
Ces actions de préférence correspondent au mécanisme
d’intéressement capitalistique et d’alignement des intérêts des
équipes de gestion à la performance de la Société.
Le prix d’émission de ces actions de préférence sera déterminé
sur la base d’un rapport d’un expert indépendant. Il est par
ailleurs rappelé que la parité de conversion est d’une action de
préférence pour une action ordinaire nouvelle et que la conversion
est soumise à des conditions de performance liées à l’augmentation
de la capitalisation boursière de la Société. Voir la section 19.2
du document de référence 2018 enregistré le 25 avril 2019 par l’AMF
sous le numéro R.19-011 (le « Document de Référence »).
Le nombre d’actions de préférence qui seront émises
postérieurement à la réalisation du Placement Privé sera indiqué
dans le communiqué de presse annonçant les résultats du Placement
Privé.
Facteurs de risque
NextStage attire l’attention du public sur le fait qu’en
application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire
et financier et de l’article 1.5 du Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, le Placement
Privé ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis
au visa de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).
Les facteurs de risque sont présentés au chapitre 4 du Document de
Référence.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière ou les résultats du groupe NextStage ou sur sa capacité
à réaliser ses objectifs. Des informations détaillées concernant
NextStage, notamment relatives à son activité, ses résultats et les
facteurs de risque correspondant, figurent, ainsi que les autres
informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse
de NextStage, sur son site internet
(http://www.nextstage.com/sca).
Les principaux risques propres au Placement Privé sont les
suivants :
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer
et baisser en-dessous du prix de souscription des actions
nouvelles
- En raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité
et la liquidité des actions de la Société pourraient varier
significativement.
- Des cessions d’actions de la Société pourraient intervenir sur
le marché secondaire, postérieurement à la réalisation du Placement
Privé et avoir un impact défavorable sur le cours de l’action de la
Société.
- Au regard des utilisations des produits de l’émission prévus
dans le cadre du présent Placement Privé, la Société dispose d’une
marge de manœuvre quant à l’utilisation des fonds levés et pourrait
les utiliser d’une manière à laquelle les actionnaires pourraient
ne pas adhérer ou qui n’augmenteraient pas à court terme la valeur
de leur investissement.
- Il n’a pas été initié de politique de versement de dividende
compte tenu du stade de développement de la Société.
- Un investissement dans une SCR implique le respect de certaines
règles fiscales et d’investissements strictes.
- En cas de nouvel appel au marché par la Société,
postérieurement à la réalisation de l’augmentation de capital, il
en résulterait une dilution complémentaire pour les
investisseurs.
A propos de NextStage
NextStage est une plateforme spécialisée dans l’investissement à
long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et
innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris
(compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l’accès à
une classe d’actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de
croissance, de création d’emplois et de performance. Ses
investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas
d’effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la
croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de
métier, aux côtés d’entrepreneurs visionnaires. NextStage s’appuie
sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion
NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de
SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan
tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Temaris... NextStage
construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif
d’accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre
tendances de fond transversales issues de la 3e révolution
industrielle : l’économie liée à la valeur de nos émotions et la
qualité de l’expérience client, l’économie on-demand et du partage,
l’internet industriel et la croissance positive (ou croissance
verte). NextStage est cotée sur le marché réglementé d’Euronext
Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS).
www.nextstage.com/sca
Plus d’informations sur
info-investor@nextstage.com
Avertissement
En France, l’offre des actions NextStage décrites ci-dessus sera
effectuée exclusivement dans le cadre d’un placement privé, en
conformité avec l’article L. 411-2 du code monétaire et financier
et les dispositions réglementaires applicables. Elle ne constitue
pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code
monétaire et financier. En conséquence, aucun prospectus ne sera
publié, ni visé par l’Autorité des marchés financiers.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus (en
application de l’article 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement
Européen et du Conseil du 14 juin 2017) dans l’un ou l’autre des
Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de souscription ou d’achat, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
NextStage aux Etats-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction
dans laquelle l’opération pourrait faire l’objet de restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense
d’enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les
actions NextStage n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au
titre du U.S. Securities Act et que NextStage n’a pas l’intention
de procéder à une offre au public des actions NextStage aux
Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays,
faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à NextStage. Ces déclarations incluent des projections
financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes,
des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux
attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services
futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future.
Bien que la Société estime que les attentes reflétées par de telles
déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et
les actionnaires de la Société sont avertis du fait que
l’information et les déclarations prospectives, en particulier
celles relatives aux objectifs et aux cibles de la Société, sont
soumises à divers risques, connus ou inconnus, incertitudes, et
d’autres facteurs, qui pourraient être hors du contrôle de la
Société, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les
événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement
de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette
information et ces déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés
dans les documents déposés à l’Autorité des marchés financiers par
la Société, notamment les risques et incertitudes décrits au
chapitre 4 du document de référence 2018 de NextStage déposé auprès
de l’Autorité des marchés financier le 25 avril 2019 sous le numéro
R.19-011. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises
à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre
élément. Toute information relative aux performances passées
mentionnées dans ce communiqué de presse ne présage pas des
performances futures.
1 ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d’affaires compris
entre 10 et 500 M€
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