Nouvelle étape franchie dans le projet d’acquisition d’Altran par Capgemini
12 Août 2019 - 7:30AM
Nouvelle étape franchie dans le projet d’acquisition d’Altran par
Capgemini
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Nouvelle étape franchie dans le projet
d’acquisition d’Altran par Capgemini
Signature de l'accord de rapprochement
par Capgemini et Altran
Paris et Neuilly-sur-Seine, le
12 août 2019 – Capgemini (Euronext Paris :
CAP) et Altran Technologies (Euronext Paris : ALT) annoncent avoir
franchi une nouvelle étape en vue de la création d’un leader
mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles
et de technologie par la signature, le 11 août 2019, d’un accord de
rapprochement (Tender Offer Agreement) qui énonce les termes et
conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le
cadre d’une offre publique d’achat amicale au prix de 14 euros
par action.
Cette étape fait suite à la signature de
l’accord de négociations exclusives le 24 juin 2019, et à la
finalisation des procédures d’information-consultation des
instances représentatives du personnel requises au sein de
Capgemini et d’Altran. Le Comité d’entreprise international de
Capgemini a émis son avis sur l’opération le 16 juillet 2019, et le
Comité central d’entreprise de l'UES d’Altran et le Comité
d’entreprise européen d’Altran ont également chacun émis leur avis
sur l’opération le 2 août 2019 et le 8 août 2019,
respectivement.
Réuni le 9 août 2019, le conseil
d’administration d’Altran a considéré à l’unanimité des membres
présents ou représentés que l’offre est dans l’intérêt de la
société, de ses actionnaires, de ses salariés ainsi que des autres
parties prenantes, a approuvé les termes de l’offre, et a indiqué
que, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des
lois applicables et des termes et conditions de l’accord de
rapprochement, il avait l’intention de recommander aux actionnaires
de la société d’apporter leurs actions à l’offre dans le cadre de
l'avis motivé qui sera rendu après remise du rapport de l’expert
indépendant. Le conseil d’administration d’Altran a également
désigné le cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant.
Le dépôt de l’offre par Capgemini demeure soumis
à la réalisation de diverses conditions préalables usuelles liées
notamment à l’obtention d’autorisations réglementaires (comme le
CFIUS aux Etats-Unis, et au titre du contrôle des concentrations).
Cependant, Capgemini se réserve la possibilité d'y renoncer et de
déposer l'offre publique d'achat avant la finalisation de ces
dernières démarches.
L'offre sera soumise à la condition de
l’obtention par Capgemini d’un nombre d’actions représentant au
moins 50,10 % du capital social et des droits de vote d'Altran sur
une base entièrement diluée.1
Comme annoncé précédemment, la finalisation de
ce rapprochement est envisagée d’ici la fin de l’exercice 2019.
Informations importantes
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre
informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une
sollicitation en vue d’une offre de vente, d’instruments financiers
Altran Technologies.
La documentation relative à l’offre publique
d’achat qui, si elle est déposée, comportera les termes et
conditions de l’offre publique d’achat, sera soumise à la revue de
l’Autorité des marchés financiers. Il est fortement recommandé aux
investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la
documentation relative à l’offre publique d’achat lorsqu’elle sera
disponible, ainsi que de tout avenant ou ajout dans la mesure où il
contiendrait des informations importantes sur Capgemini, Altran
Technologies et l’opération envisagée.
L’opération est notamment soumise à la réalisation
de diverses conditions préalables usuelles. L’offre publique
d’achat ne sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers
qu’une fois ces conditions satisfaites (ou après renonciation à ces
conditions).
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié,
diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans un pays
dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de
restrictions légales. L’offre publique d’achat ne sera pas ouverte
au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait
l’objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la
distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut
faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par
conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué
est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles
restrictions et s’y conformer. Capgemini et Altran Technologies
déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de
ces restrictions par qui que ce soit.
À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, des
services informatiques et de la transformation numérique. A la
pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir
l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et
les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les
entreprises et organisations dans la réalisation de leurs
ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de
leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes
qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument
multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs
présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires
de 13,2 milliards d'euros en 2018.Plus d’informations sur
www.capgemini.com. People matter, results count.
À propos d’Altran
Altran est le leader mondial incontesté des
services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients
une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de
transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du
concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les
services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès
des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique,
Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport,
Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie,
Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel &
Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent
étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les
semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière
de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30
pays. www.altran.com
1 Capgemini se réserve la possibilité de
renoncer à cette condition conformément à la réglementation
applicable, auquel cas le seuil de caducité tel que prévu par la
réglementation applicable, soit 50 % du capital ou des droits de
vote (sur une base non diluée), continuera à s’appliquer.
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