Capgemini ne "bougera pas" le prix de son offre sur Altran -- PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini ne modifiera pas le prix de son offre publique d'achat amicale sur le groupe d'ingénierie Altran Technologies, a déclaré son PDG, Paul Hermelin, dans un entretien aux Echos jeudi.

La semaine dernière, le cabinet Sorgem Evaluation, mandaté par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), avait réalisé une expertise sur le prix de l'offre de 14 euros par action Altran proposé par Capgemini et approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de la société d'ingénierie. A partir des données du plan stratégique d'Altran "The High Road, Altran 2022", Sorgem Evaluation avait valorisé Altran entre 15,3 euros et 19 euros par action, hors synergie ou prime de contrôle.

Interrogé sur une éventuelle hausse du prix de l'offre, Paul Hermelin a répondu fermement : "Nous ne bougerons pas notre prix, 14 euros, c'est un prix équitable". "Nous n'avons pas cherché à faire un raid boursier sur une société décotée. Nous avons attendu qu'Altran annonce de bonne nouvelles, qu'il soit sorti des difficultés avec Aricent", a développé le dirigeant.

"Si des actionnaires veulent garder leurs titres Altran, ce n'est pas un souci, nous savons gérer des minoritaires", a également fait valoir Paul Hermelin.

Le PDG de Capgemini défend une approche dans cette opération "aux antipodes d'une recherche des synergies de coûts que poussent des acteurs comme Elliott en voulant faire monter le prix, ce qui se traduirait par des licenciements".

Le fonds Elliott Capital Advisors a fait irruption dans l'opération en annonçant le 12 juillet avoir acquis des options d'achat de type "equity swaps" sur Altran, indiquant que dans le cas où il exercerait ces options, il ne comptait pas, pour l'heure, apporter ses titres à l'offre de Capgemini. Le fonds avait toutefois précisé que sa décision finale ne serait prise qu'à l'issue de l'offre de Capgemini sur Altran. Elliott a ensuite progressivement augmenté ses achats d'equity swaps pour atteindre 12,1 millions d'unités, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), publié le 19 août dernier.

Interrogé par ailleurs sur les accusations de la présidente de l'Adam, Colette Neuville, qui a pointé des irrégularités dans la procédure liée au projet de rapprochement entre les deux sociétés, Paul Hermelin a affirmé avoir "été très choqué par ces accusations".

"En fait, madame Neuville a participé à un groupe de travail de l'AMF (Autorité des marchés financiers, NDLR) sur l'expertise indépendante. Elle a fait récemment des propositions pour faire évoluer le droit. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir respecté un nouveau cadre que Colette Neuville souhaiterait mettre en place à l'avenir mais qui n'est pas le cadre juridique en vigueur", a souligné le dirigeant.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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September 12, 2019 01:47 ET (05:47 GMT)

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