Veolia maintient le calendrier de son offre sur Suez, n'exclut pas de lever du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia maintient en l'état sa proposition de rachat de Suez, qui pourrait être financée "pour un montant limité" par une augmentation de capital, a affirmé le président-directeur général du groupe, Antoine Frérot, dans un entretien aux Echos.

Alors que les dirigeants du groupe Suez entendent présenter une proposition alternative à l'offre de Veolia, Antoine Frérot n'a pas l'intention de modifier sa proposition initiale visant à racheter à Engie 29,9% du capital de Suez avant de lancer une offre publique d'achat sur la totalité du capital.

"Nous avons donc largement le temps, d'ici au 30 septembre, de nous mettre d'accord. Si Engie accepte notre proposition, j'annoncerai dans les jours qui suivront ce qu'en langage boursier on appelle une intention de déposer une OPA afin de purger les autorisations de la concurrence", a-t-il indiqué dans cet entretien.

Veolia financera l'acquisition de cette participation via l'émission de dette bancaire, hybride ou obligataire, et pourrait procéder à une augmentation de capital par la suite, pour un montant limité au regard de la taille de l'opération, a-t-il ajouté.

Le PDG de Veolia a par ailleurs réaffirmé qu'il n'y aurait "aucune perte d'emploi" liée au rapprochement envisagé. Outre la reprise des activités Eau en France de Suez par le fonds Meridiam, qui a promis d'y investir plusieurs centaines de millions d'euros, Veolia entend créer un comité chargé de sélectionner des repreneurs pour certaines activités de déchets avec comme critère prépondérant le maintien de l'emploi. Ce comité serait "composé de gens venant de Veolia et de Suez ainsi que de représentants des salariés", a souligné Antoine Frérot.

Antoine Frérot entend également offrir une place "importante" à Bertrand Camus, le directeur général de Suez, au sein du comité exécutif de Veolia, qui pourrait accueillir "quatre ou cinq dirigeants venant de Suez" sur une douzaine de personnes.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

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September 14, 2020 05:18 ET (09:18 GMT)

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