· Avec l’acquisition d’Epsilon, Publicis Groupe finalise sa
transformation pour devenir le leader des expériences
personnalisées à grande échelle.
· Placé au cœur de l’organisation de Publicis Groupe, Epsilon
va renforcer ses activités de création, de média et de technologie
pour accélérer sa croissance.
· Cette transaction est positive pour les actionnaires, avec
une relution du bénéfice net par action de 12,5%1 et du Free Cash
Flow par action de 18,3%2, hors synergies liées à la
transaction.
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577,
CAC 40] annonce aujourd’hui le closing de l’acquisition
d’Epsilon, société de marketing fondé sur la data, auprès
d’Alliance Data Systems Corporation (NYSE: ADS), pour un montant
net de 3,95 milliards de dollars après prise en compte des impacts
fiscaux favorables liés à la transaction, correspondant à un
multiple d’acquisition de 8,2 fois l’EBITDA ajusté.
Sur la base des chiffres 2018 pro forma, la transaction entraîne
une relution de 12,5% du bénéfice net courant par action et de
18,3% pour le Free Cash Flow par action, hors synergies liées à la
transaction.
Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis
Groupe a déclaré : “Nous sommes très heureux d’avoir
finalisé le closing de l’acquisition d’Epsilon, réalisé en un temps
record et à des conditions financières très attractives, créant
ainsi immédiatement de la valeur pour nos actionnaires. Cette
acquisition complète l’ensemble de nos actifs de manière
harmonieuse avec des expertises en data de tout premier rang,
positionnant ainsi le Groupe comme le leader mondial des
expériences personnalisées à grande échelle.
En combinant les actifs data d’Epsilon à notre force de frappe
en matière de création, de média et de technologie, nous avons
désormais tous les actifs et les talents nécessaires pour aider nos
clients à prendre un temps d’avance et croître de manière durable
dans un monde digital piloté par la data.
Nos clients vont bénéficier d’une offre intégrée, sur toute la
chaîne de valeur, pour répondre à tous leurs enjeux marketing et de
transformation, que ce soit du point de vue créatif, média, data ou
technologique.
Notre priorité dans les prochains mois est de réussir
l’intégration d’Epsilon, tout en développant notre modèle, le Power
of One, avec tous nos clients.
Ces dernières semaines, les retours des clients ont été
extraordinairement positifs, montrant un vif intérêt et une demande
nouvelle à laquelle nous sommes désormais en mesure de répondre.
Cela nous rend très confiants pour l’avenir ».
Intégration
Depuis l’annonce de l’acquisition, de nombreuses rencontres ont
eu lieu entre les équipes de Publicis Groupe et d’Epsilon, pour
poser les fondations de l’intégration qui repose sur les trois
principes suivants :
1. Epsilon sera positionné au cœur de Publicis Groupe
Epsilon deviendra l’unique plateforme de data & technologie
de Publicis Groupe, pour offrir de la personnalisation à grande
échelle. Son expertise pour embarquer, enrichir et activer la data
brute des clients ainsi que son expertise verticale dans le secteur
automobile, seront au centre des activités du Groupe. La plateforme
Publicis People Cloud, qui connait de très bons résultats, ainsi
que les activités qui y associées, seront intégrées dans
Epsilon.
Epsilon sera dirigée par son Président actuel, Bryan Kennedy,
qui rejoindra le Comité Exécutif du Groupe et reportera directement
à Arthur Sadoun.
Des synergies seront par ailleurs créées par le rapprochement de
l’agence créative d’Epsilon avec Publicis Communications North
America, tandis que CJ Affiliate sera aligné avec Publicis Media
pour mieux exploiter son potentiel de croissance.
2. Epsilon sera un accélérateur pour toutes les activités de
Publicis Groupe
Epsilon va permettre d’accélérer la mise en place du Power of
One pour travailler de manière totalement intégrée, au bénéfice de
nos clients.
Publicis Communications mettra à profit la
connaissance-client d’Epsilon pour renforcer l’idéation et créer
des campagnes encore plus pertinentes, tout en alimentant le
Dynamic Creative Engine pour s’adapter en temps réel aux attentes
des consommateurs.
Publicis Media reliera ses milliards de points de contact
aux datas d’Epsilon pour renforcer la connaissance-client et
améliorer la création de profils individualisés, la segmentation
des publics et l’optimisation du retour sur investissement des
achats média.
Publicis Sapient aura accès à des informations
propriétaires pertinentes sur les consommateurs, qui permettront
d’optimiser l’organisation interne et le business model de ses
clients.
Publicis Health travaillera avec la division santé
d’Epsilon pour évaluer le rendement des campagnes et optimiser
l’engagement du consommateur d’un point de vue stratégique, créatif
et média dans l’univers de la santé.
3. Libérer le potentiel de croissance
Chaque client de Publicis Groupe aura accès aux expertises
d’Epsilon par le biais des « Groupe Client Leaders ». Cette
organisation sera effective immédiatement aux États-Unis, puis
progressivement, dans les mois à venir, à l’international.
La croissance est la priorité du plan d’intégration : six axes
de travail stratégiques ont été déterminés pour préparer les sujets
tels que la définition de l’offre client pour prendre le leadership
du changement dans l’industrie, mais aussi la manière de
capitaliser sur l’équipe d’ingénieurs et d’experts de la data
d’Epsilon en Inde, avec les experts de Publicis Sapient dans la
région.
Tous les autres thèmes liés à l’intégration, notamment la
confidentialité des données, l’immobilier, les fonctions supports
ou les services partagés, font l’objet de 19 task-forces
opérationnelles.
Éléments financiers de l’acquisition
Publicis Groupe a financé cette acquisition grâce au succès de
son émission obligataire du 5 juin 2019, d’un montant de 2,25
milliards d’euros en trois tranches, grâce à un prêt à moyen terme
et grâce à l’utilisation de 650 millions de dollars de trésorerie
disponible.
Le financement de la transaction vise à maintenir un profil
financier du Groupe en ligne avec les notations actuelles de BBB+ /
Baa2, avec un désendettement total quatre ans après le closing de
la transaction. Publicis Groupe maintient son engagement actuel
d’un taux de distribution de dividende de 45 %.
Publicis Groupe commencera à consolider les résultats financiers
d’Epsilon à compter du 1er juillet 2019.
Prochain événement
Résultats semestriels : le 18 juillet 2019 après la fermeture de
bourse
À propos de Publicis Groupe - The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un
leader mondial du marketing, de la communication et de la
transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la
créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de
valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe
met au service de ses clients une organisation transversale,
unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses
expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre
grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi
& Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious),
Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449,
Performics, Digitas), Publicis Sapient et Publicis Health. Le
Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 75 000
collaborateurs.
www.publicisgroupe.com | Twitter : @PublicisGroupe | Facebook |
LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!
A propos d’Epsilon
Epsilon® est un innovateur mondial dans tous les services de
marketing, offrant une analyse des données et une connaissance des
consommateurs sans équivalent, avec une technologie de classe
mondiale qui couvre les plateformes de fidélisation, d’emailing et
de CRM, la création, l’activation et l’exécution fondées sur les
données. Sa division chargée des médias numériques, Conversant®,
est un leader de la publicité digitale personnalisée et de la
connaissance des marchés. Elle possède une technologie propre et un
patrimoine de données marketing sur les consommateurs, qui lui
permettent de réaliser un marketing digital d’une ampleur, d’une
précision et d’une couverture sans précédent, par le biais de
programmes médias spécialisés et par CJ Affiliate TM, l’un des plus
grands réseaux de marketing d’affiliation.
Pour plus d’informations, consulter www.epsilon.com
1 Bénéfice courant dilué par action ajusté de coûts de
séparation et de l’impact favorable « runrate » des réductions de
coûts en cours de mise en œuvre chez Epsilon.
2 Free Cash Flow par action sur une base diluée reflétant les
ajustements ci-dessus, ainsi que l’impact fiscal favorable lié à la
transaction.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190701005950/fr/
Corporate Communications Delphine Stricker + 33 (0)6
38 81 40 00 delphine.stricker@publicisgroupe.com
Investor Relations Alessandra Girolami + 33 (0)1 44 43
77 88 alessandra.girolami@publicisgroupe.com Investor
Relations Chi-Chung Lo + 33 (0)1 44 43 66 69
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