Pierre et Vacances : Mise à disposition de la première Tranche du Nouveau Financement pour un montant de 175 millions d’e...
24 Juin 2021 - 6:30PM
Business Wire
Point sur le processus de renforcement des
fonds propres
Regulatory News:
Conformément aux termes du Nouveau Financement d’un montant
maximal de 300 millions d’euros conclu le 10 mai 2021 entre Pierre
et Vacances S.A (Paris:VAC) et certains créanciers financiers du
Groupe, une première Tranche d’un montant de 175.000.000 euros
(hors commission de garantie et commission d’engagement) a été
mise, ce jour, à la disposition de Center Parcs Europe N.V.
(filiale à 100% de Pierre et Vacances S.A.).
En contrepartie de la libération de cette 1ère Tranche, diverses
sûretés ont été octroyées par le Groupe afin de garantir son
remboursement ainsi que celui d’anciennes dettes de certains
créanciers participant au Nouveau Financement à hauteur d’un
montant total maximum de 125 millions d’euros.
Le solde du Nouveau Financement d’un montant maximum en
principal de 125 millions (annulable sans pénalités), dont 34,5
millions d’euros sous forme de prêt garanti par l’Etat, pourra être
tiré à l’option du Groupe au plus tard le 31 octobre 2021, sous
réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives dont
notamment, le vote favorable de l’assemblée générale des
actionnaires de Pierre et Vacances S.A. sur la mise en place d’une
fiducie-sûreté.
Pour rappel, une assemblée générale ordinaire des actionnaires
de Pierre et Vacances S.A. se tiendra le 1er juillet 2021, à 16
heures 30, à huis clos, afin notamment de rendre un avis sur la
mise en place de la fiducie-sûreté. Les documents et renseignements
relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur, et notamment sur le site internet de Pierre et Vacances
S.A :
(http://www.groupepvcp.com/fr/350/finance/assemblee_generale/ag_du_1er_juillet_2021).
Pour plus de détails sur les termes et les modalités du Nouveau
Financement, nous vous renvoyons au communiqué de presse publié le
10 mai 2021 par le Groupe et disponible sur le site Internet de la
Société.
Processus de renforcement des fonds propres
Dans le cadre du processus de recherche d’investisseurs en vue
du renforcement de ses fonds propres, le Groupe a reçu plusieurs
marques d’intérêts détaillées de la part de candidats, français ou
étrangers, ayant un profil tant d’investisseurs financiers que
d’acteurs stratégiques ou sectoriels. Les discussions
complémentaires avec les candidats présélectionnés et les travaux
usuels de due diligences seront menés au cours des prochains mois
dans le cadre du processus compétitif en vue de la remise à la
Société des lettres d’offre ferme. Compte tenu du nombre et de la
teneur des marques d’intérêts reçues à ce jour, le groupe s’avère
confiant dans le succès futur de l’opération de renforcement de ses
fonds propres en vue d’une signature des accords définitifs prévue
au plus tard en début d’année 2022, comme annoncé dans le
communiqué de presse du 10 mai dernier.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210624005845/fr/
Pour toute information :
Relations Investisseurs et Opérations Stratégiques
Emeline Lauté +33 (0) 1 58 21 54 76 info.fin@groupepvcp.com
Relations Presse Valérie Lauthier +33 (0) 1 58 21 54 61
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