PARIS (Agefi-Dow Jones)--Publicis Groupe a "progressé de manière significative sur le financement du projet d'acquisition d'Epsilon", a indiqué mardi le groupe publicitaire. Publicis a annoncé l'acquisition de la société américaine spécialisée dans la gestion de la relation client le 14 avril dernier, pour près de 4,4 milliards de dollars, environ 3,9 milliards d'euros, dans le cadre d'une transaction financée par endettement et par sa trésorerie disponible.



PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:



-Le montant total de l'acquisition est sécurisé par un crédit d'acquisition entièrement souscrit, dont le groupe entend refinancer une partie par le biais d'un prêt à moyen terme.



-Le groupe considère que les processus de syndication du crédit d'acquisition et du prêt à moyen terme sont maintenant pratiquement clos sur la base des engagements reçus de la part des prêteurs potentiels.



-Publicis Groupe a également décidé de renouveler sa Facilité de Crédit Renouvelable (et) considère que le processus de syndication de cette facilité est pratiquement clos, sous réserve de la finalisation de la documentation juridique.



-L'acquisition d'Epsilon est soumise aux approbations réglementaires d'usage et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2019.



-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: JEB



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May 28, 2019 17:08 ET (21:08 GMT)




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