Publicis finalise l'acquisition d'Epsilon pour un montant net de 3,95 mds de dollars
02 Juillet 2019 - 8:25AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe publicitaire Publicis a annoncé
mardi avoir finalisé l'acquisition de la société spécialisée dans
la gestion de la relation client Epsilon auprès du groupe américain
Alliance Data Systems.
Le montant net de l'opération s'est élevé à 3,95 milliards de
dollars après prise en compte des impacts fiscaux favorables liés à
la transaction. Ce prix correspond à un multiple d'acquisition de
8,2 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté, a indiqué
Publicis dans un communiqué.
"Sur la base des chiffres 2018 pro forma, la transaction entraîne
une relution de 12,5% du bénéfice net courant par action et de
18,3% pour le free cash-flow par action, hors synergies liées à la
transaction", a précisé Publicis.
La finalisation de l'acquisition d'Epsilon a été réalisée "à des
conditions financières très attractives, créant ainsi immédiatement
de la valeur pour nos actionnaires", a commenté Arthur Sadoun, le
président du directoire de Publicis. "Cette acquisition complète
l'ensemble de nos actifs de manière harmonieuse avec des expertises
en data de tout premier rang, positionnant ainsi le groupe comme le
leader mondial des expériences personnalisées à grande échelle", a
ajouté le dirigeant.
Publicis avait annoncé son projet d'acquisition d'Epsilon le 14
avril dernier. Le groupe a financé cette acquisition grâce à une
émission obligataire d'un montant de 2,25 milliards d'euros en
trois tranches, à un prêt à moyen terme et à 650 millions de
dollars de trésorerie disponible.
-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93;
fberthon@agefi.fr ed: VLV
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July 02, 2019 02:05 ET (06:05 GMT)
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