COMMUNIQUE DE
PRESSE
Ramsay Générale de
Santé annonce la réalisation de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription et finalise ainsi le
refinancement de l'acquisition de Capio
Paris, 11 avril 2019 - Ramsay Générale de Santé S.A. (la « Société »)
annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription (l'« Augmentation de capital
») lancée le 22 mars 2019 dans le cadre du refinancement de
l'acquisition de Capio, le positionnant comme l'un des leaders
pan-européens de l'hospitalisation privée et des soins primaires,
présent dans six pays avec un rôle prééminent dans les pays
scandinaves, en France et en Suède.
L'Augmentation de capital donnera
lieu à l'émission de 34 432 595 actions nouvelles (les
"Actions nouvelles") au prix unitaire de 16,46 euros, soit un
montant brut levé (prime d'émission incluse) de
566 760 513,70 euros.
A l'issue de la période de
souscription, qui s'est achevée le 5 avril 2019, 34 356 485
Actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible et 76 110
Actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.
Conformément à leurs engagements
de souscription, les deux actionnaires majoritaires de Ramsay
Générale de Santé, Ramsay Health Care (UK) et Prévoyance Dialogue
du Crédit Agricole (« Predica »), ont souscrit à
l'Augmentation de capital intégralement par voie de compensation de
créances avec les créances certaines, liquides et exigibles qu'ils
détenaient sur la Société au titre des obligations subordonnées
ayant servi à financer l'Acquisition de Capio, à hauteur
respectivement de 318,1 M€ et 239,9 M€. Leur participation est
portée respectivement à 52,53% et à 39,62% du capital après
réalisation de l'Augmentation de Capital.
Le règlement-livraison et
l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A)
des Actions nouvelles interviendront le 15 avril 2019. Les Actions
nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à
compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par
Ramsay Générale de Santé à compter de cette date. Elles seront, dès
leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de
Ramsay Générale de Santé et seront négociées sur la même ligne de
cotation sous le code ISIN FR0000044471.
A l'issue de l'Augmentation de
capital, le capital social de Ramsay Générale de Santé sera composé
de 110 389 690 actions de 0,75 euro de valeur nominale
chacune, soit un montant total de 82 792 267,50
euros.
CM-CIC Market Solutions est
intervenu en tant que Chef de File de l'Opération.
Information au
public
Le prospectus rédigé en langue
française, ayant obtenu de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
le visa numéro 19-108 en date du 21 mars 2019 et constitué (i) du
document de référence de Ramsay Générale de Santé déposé auprès de
l'AMF le 31 octobre 2018 sous le numéro D.18-0907 ; (ii) de
l'actualisation du document de référence de la Société, déposé
auprès de l'AMF le 21 mars 2019 sous le numéro D.18-0907-A01 ; et
(iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus),
est disponible, sans frais, auprès de la Société (39, rue Mstislav
Rostropovitch - 75017 Paris - France) ainsi que sur le site
Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site Internet de
la Société (http://www.ramsaygds.fr).
Ramsay Générale de Santé attire
l'attention du public sur les facteurs de risque présentés au
Chapitre 3 « Facteurs de risques » du document de référence,
au Chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'Acquisition de Capio »
de l'actualisation, et au Chapitre 2 de la note d'opération, avant
de prendre toute décision d'investissement. La concrétisation de
tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers
ou les objectifs de Ramsay Générale de Santé ou sur le prix de
marché des actions de Ramsay Générale de Santé.
A propos de Ramsay Générale de Santé
Ramsay Générale
de Santé SA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et
fait partie de l'indice Midcac. Leader dans le secteur privé de la
santé en France, Ramsay Générale de Santé est
devenu, à la suite de son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018,
l'un des leaders pan-européens de l'hospitalisation privée et des
soins primaires. Le groupe compte aujourd'hui 36 000 salariés
et travaille avec près de 8 600 praticiens. Présent dans 6 pays, la
France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne et l'Italie,
le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 310
établissements. En France, 1 Français sur 10 ayant subi une
chirurgie l'an dernier a été opéré dans l'un des établissements du
groupe. Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de
soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO),
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe
propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et
chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures
notations en matière de qualité/sécurité selon les certifications
de la Haute Autorité de Santé et partout où il est présent, le
groupe participe aux missions de service public de santé et au
maillage sanitaire du territoire.
Site internet:
www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
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Relations Investisseurs/Analystes
Arnaud Jeudy
Tél. + 33 (0)1 87 86 21 88
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Relations Presse
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Mobile : +33 (0)6 03 79 07 78
Fixe : +33 (0)1 87 86 22 11
c.desaegher@ramsaygds.fr
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AVERTISSEMENT
Informations importantes
Aucune communication, ni aucune
information relative à la présente opération ou à Ramsay Générale
de Santé ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel
il doit être satisfait à une obligation d'enregistrement ou
d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans
lequel de telles démarches seraient requises. L'émission, la
souscription d'actions ou l'achat d'actions ou de droits
préférentiels de souscription Ramsay Générale de Santé peuvent
faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Ramsay Générale de Santé n'assume
aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Ce communiqué ne constitue pas un
prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par
la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été
transposée dans chacun des Etats membres concernés de l'Espace
Economique Européen (ensemble, la « Directive
Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de
l'Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive
Prospectus (chacun étant dénommé l'« Etat membre
concerné ») autre que la France, aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres concernés. Par
conséquent, toute offre d'actions nouvelles de Ramsay Générale de
Santé ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats
membres concernés, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au
sens de la Directive Prospectus ; ou (ii) dans toute autre
hypothèse dispensant Ramsay Générale de Santé de publier un
prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive
Prospectus.
La diffusion du présent communiqué
n'est pas effectuée, et n'a pas été approuvée par une personne
autorisée (une « authorised person ») au sens
de la section 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est
destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière
d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordre »), ou (iii) sont des sociétés à capitaux propres
élevés (« high net worth entities ») ou toute
autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être
adressé conformément à la loi au sens de l'article 49(2) (a) à (d)
de l'Ordre (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et
(iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres de Ramsay Générale
de Santé sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute
invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription,
l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu
qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur
le présent communiqué ou les informations qu'il contient. Le
présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la
Financial Conduct Authority ou par toute autre
autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue
pas ou ne fait pas partie d'une offre de valeurs mobilières ou
d'une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de
valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne
peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la
suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement, ou dans
des opérations non-soumises à cette obligation d'enregistrement.
Les actions de Ramsay Générale de Santé et les droits qui y sont
attachés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du
U.S. Securities Act et Ramsay Générale de
Santé n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique
de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales en vigueur.
Les informations contenues dans le
présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs
mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
sur le territoire des Etats-Unis (y compris dans leurs territoires
et dépendances et tout Etat des Etats-Unis), du Canada, de
l'Australie ou du Japon.
RGDS : réalisation de
l'augmentation du capital
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announcement is distributed by West Corporation on behalf of West
Corporation clients.
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Source: RAMSAY GENERALE DE SANTE via Globenewswire
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