ACA Credit Agricole SA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Crédit Agricole a annoncé vendredi soir le succès de l'offre publique d'achat de sa filiale Crédit Agricole Italia sur l'établissement italien Credito Valtellinese (Creval).

"Sur la base des résultats provisoires communiqués par les intermédiaires désignés, environ 90,94% des actions Creval faisant l'objet de l'offre et représentant environ 88,71% du capital social de Creval ont été apportées à l'offre pendant la période d'acceptation", a indiqué la banque dans un communiqué.

En tenant compte de la participation de 2,45% que Crédit Agricole Italia détenait déjà au capital de Creval, la filiale italienne de la banque française détiendra ainsi 91,17% du capital de Creval, soit davantage que les 90% qu'elle visait.

Credit Agricole avait relevé à plusieurs reprises son offre sur Creval, acceptant finalement de payer 12,5 euros par action en incluant un dividende de 23 centimes par action qui sera versé le 28 avril.

La banque française avait d'abord proposé un prix de 10,5 euros par action, une offre jugée insuffisante par plusieurs grands actionnaires de Creval ainsi que par la banque italienne elle-même.

Crédit Agricole SA s'attend à ce que la transaction soit relutive au niveau de son bénéfice par action à partir de 2022 et qu'elle génère un retour sur investissement de plus de 10% d'ici à la troisième année suivant la finalisation de l'opération.

L'opération devrait également avoir un impact négatif évalué à moins de 20 points de base sur le ratio Common Equity Tier one (CET1) de Crédit Agricole SA.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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April 26, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)

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