Veolia compte lancer une OPA sur Suez mais se réserve le droit d'en modifier le prix
05 Octobre 2020 - 11:28PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a confirmé lundi son intention
d'acquérir le contrôle de Suez après qu'Engie a accepté de lui
céder sa participation de 29,9%, tout en soulignant que le prix
offert de 18 euros par action pourrait être ajusté si la valeur de
la société de services aux collectivités venait à être
affectée.
Veolia a l'intention de déposer une offre publique d'acquisition
volontaire portant sur le solde des actions de Suez. "Cette offre
publique sera en numéraire, sans plafonnement, Veolia se réservant
la possibilité éventuelle d'ajouter une branche subsidiaire
plafonnée en actions Veolia", a indiqué le groupe dans un
communiqué.
Le dépôt de cette offre publique interviendra au plus tard lors de
l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment
en matière de concurrence, dans les 12 à 18 mois, "Veolia se
réservant la possibilité de déposer l'offre publique à tout moment
avant l'obtention de ces autorisations", souligne le
communiqué.
Le dépôt de l'offre publique de Veolia n'interviendra toutefois que
lorsque le projet de Veolia aura été accueilli favorablement par le
conseil d'administration de Suez, le cas échéant après l'assemblée
générale de ses actionnaires, a ajouté le groupe. Dans cette
perspective, Veolia a indiqué souhaiter "reprendre les discussions"
avec Suez dès mardi.
Le prix de l'offre publique sera celui payé à Engie, soit 18 euros
par action. "Ce prix sera ajusté pour tenir compte de toute
distribution sous quelque forme que ce soit (en numéraire ou en
nature), en ce compris toute distribution d'un dividende, d'un
acompte sur dividendes, de réserves ou de primes faite par Suez ou
de tout amortissement ou toute réduction par Suez de son capital,
ou toute acquisition ou rachat de ses propres actions par Suez,
pour un prix par action supérieur au prix de l'offre", a souligné
Veolia.
Veolia a ajouté qu'en cas d'opération ayant un "impact sur le
capital de Suez (notamment fusion, scission, division ou
regroupement d'actions, distribution d'actions gratuites au titre
des actions existantes par incorporation de réserves ou bénéfices),
le prix offert par action (et, en cas de branche subsidiaire en
actions Veolia, la parité d'échange) sera mécaniquement ajusté"
afin de prendre en compte l'impact de ces opérations.
Veolia se réserve aussi la possibilité de modifier le prix de 18
euros par action "en cas d'événements significatifs" ayant affecté
ou susceptibles d'affecter le bilan, le résultat ou les
perspectives de Suez entre la date d'acquisition du bloc auprès
d'Engie et la date de dépôt de l'offre.
"Ces événements significatifs comprennent les cessions ou les
acquisitions d'actifs, l'octroi de droits à des tiers sur des
actifs de Suez, les engagements pris hors du cours normal des
affaires", a précisé Veolia. "L'éventuelle modification de prix qui
pourrait découler de tels événements serait telle qu'elle
refléterait la perte de valeur de Suez déterminée par une analyse
multicritères", a ajouté le groupe.
Veolia se réserve également la possibilité de ne pas déposer
d'offre publique "dans l'hypothèse de circonstances défavorables
majeures impactant le groupe Suez ou d'une cession par Suez de tout
actif stratégique, à savoir les actifs eau espagnols et chiliens,
WTS, les actifs eau régulée aux États-Unis d'Amérique, les actifs
propreté en France, au UK et en Australie ou toute autre mesure
affectant significativement ces actifs".
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones 01.41.27.47.95 echalmet@agefi.fr ed:
JEB
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