Rallye obtient 210 mlns d'euros de Fimalac et rembourse toutes ses opérations de dérivés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Rallye, la maison-mère du distributeur Casino, a annoncé vendredi le remboursement de l'intégralité de ses opérations de dérivés - qui n'étaient pas concernées par son plan de sauvegarde - grâce à un financement de 210 millions d'euros obtenu auprès de la société d'investissement Fimalac. Désormais Rallye n'a plus aucune échéance avant février 2023, a souligné la société.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Dans le cadre de la ligne de financement conclue avec Fimalac, Rallye a émis vendredi 210.042.400 obligations intégralement souscrites par Fimalac, pour un montant de 210.042.400 euros.

-Le produit de cette émission a été utilisé intégralement afin de rembourser ce jour l'ensemble des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB, et Cobivia, qui n'étaient pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais avaient fait l'objet d'accords spécifiques.

-Les obligations souscrites par Fimalac portent intérêt capitalisés et disposent d'une maturité de quatre ans (prorogeable d'un an sous réserve d'un commun accord entre Rallye et Fimalac).

-Les cas d'exigibilité anticipée sont usuels pour ce type de financement, les principaux cas étant les suivants : survenance d'un évènement au terme duquel Jean-Charles Naouri cesse de détenir directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote de Casino plus une voix et résolution du plan de sauvegarde de Rallye.

-En garantie de cette émission obligataire, 9.468.255 actions Casino (soit environ 8,73% du capital de Casino), précédemment nanties au profit des établissements financiers parties aux opérations de dérivés, ont été transférées par Rallye dans une fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: VLV

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2020 12:31 ET (16:31 GMT)

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