SPINEWAY : Spineway réalise une augmentation de capital de 1,3 M€
30 Septembre 2019 - 8:00AM
SPINEWAY : Spineway réalise une augmentation de capital de 1,3 M€
Spineway réalise une augmentation de
capital de 1,3 M€
SPINEWAY annonce la réalisation d’une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de la société d’investissements
luxembourgeoise Park Capital.
SPINEWAY a émis 100 000 000 actions nouvelles
d’une valeur nominale unitaire de 0,01 €, au prix unitaire de
0,01268 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1 268
000 €, représentant 31,92 % du capital de SPINEWAY avant opération
sur une base non diluée, soit une dilution de 24 %.
Objectifs de la levée de
fondsCes fonds seront alloués au financement des projets
du Groupe notamment ceux d’acquisitions externes.
Cadre légal et modalités de
l’émission
L’opération a été décidée dans son principe par
le Conseil d’administration du 13 septembre 2019 faisant usage de
la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale Mixte
du 4 avril 2019 aux termes de sa 5e résolution, en décidant
notamment l’émission d’actions ordinaires de la Société, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit de catégorie de personnes à savoir des sociétés et fonds
d’investissement investissant à titre habituel dans des valeurs de
croissance dites « small caps » (c’est-à-dire dont la
capitalisation, lorsqu’elles sont cotées, n’excède pas 1 000 000
000,00 d’euros), dans le secteur de la santé, et participant à
l’émission pour un montant unitaire d’investissement supérieur à
cent mille (100 000,00) euros (prime d’émission incluse), d'un
montant nominal maximum de 1.000.000 d’euros par l’émission d'un
nombre maximum de 100.000.000 d’actions nouvelles de 0,01 euro de
valeur nominale chacune.
Le Président Directeur Général, sur
subdélégation du Conseil précité, a décidé en date du
23 septembre 2019 :
- d’augmenter le capital social de la Société d'un montant
nominal maximum de 1.000.000 d’euros, soit un nombre maximum de
100.000.000 d’actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale
chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit la société Park Capital SCSp, étant
identifiée comme seule bénéficiaire au sein de la catégorie de
personnes définie ci-avant,
- que les actions nouvelles seront émises au prix de 0,01268 euro
par action, comprenant 0,01 euro de valeur nominale et 0,00268 euro
de prime, soit un produit brut maximum d'émission de 1.268.000
euros. Ce prix d'émission ayant été calculé conformément à la 5e
résolution de l'Assemblée Générale du 4 avril 2019 selon la moyenne
des cours moyens pondérés par les volumes des cinq (5) dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission
diminuée d'une décote de vingt (20) %.
Le Président Directeur Général, dans sa décision
en date 27 septembre 2019, a constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital, sur la base du certificat du dépositaire
des fonds.
Cotation des actions
nouvelles
Les actions nouvelles porteront jouissance
courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext
Growth Paris sous le code ISIN FR0011398874 - ALSPW.
Structure du capital social
Le capital social de SPINEWAY sera composé de
413 237 746 actions à l’issue du règlement-livraison, sous réserve,
le cas échéant, du règlement-livraison d’actions ordinaires
nouvelles à émettre sur conversion d’OCEANE émise dans le cadre de
l’Assemblée Générale du 4 avril 20191.
A la suite de cette augmentation de capital et
sur la base des informations à la disposition de SPINEWAY, la
répartition du capital de SPINEWAY est la suivante :
|
Avant augmentation de capital |
Après augmentation de capital |
|
Nombre d’actions |
% du capital |
Nombre d’actions |
% du capital |
Park Capital Stéphane LE ROUX Tinavi Medical
Technologies Autres |
- 1 331 334 746 044
311 160 368 |
- 0,43% 0,24% 99,34% |
100 000 000 1 331 334 746 044
311 160 368 |
24,20 % 0,32 % 0,18 % 75,30 %
|
Total |
313 237 746 |
100,00% |
413 237 746 |
100,00 % |
À titre indicatif, la participation d’un
actionnaire détenant 1,00% du capital social de SPINEWAY sur une
base non diluée préalablement à l’émission sera portée à
0,76%.
Conformément aux articles 211-3 et 212-5 du
règlement général de l’AMF, l’offre des actions de SPINEWAY ni
l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché
d’Euronext Growth à Paris n’ont fait l’objet d’un prospectus visé
par l’AMF.
Aucun accord d’engagement de conservation long
terme des actions acquises n’a été signé entre les parties et il
n’est pas prévu à ce jour que Park Capital entre au conseil
d’administration.
Les investisseurs sont invités à prendre, avant
de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de SPINEWAY, en
considération l’ensemble des informations détaillées concernant
SPINEWAY, notamment relatives à son activité, ses résultats et les
facteurs de risque notamment liés à la maîtrise du besoin en fonds
de roulement, de liquidité, et de dilution figurent dans le rapport
de gestion relatif à l’exercice 2018 lequel peut être consulté,
ainsi que les autres informations réglementées et l’ensemble des
communiqués de presse de SPINEWAY, sur son site internet
(www.spineway.com).
Il est rappelé que le commissaire aux comptes de
la Société, dans son rapport sur les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, sans remettre en cause son opinion sur
lesdits comptes, attirait l’attention des actionnaires sur
l’incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité
d’exploitation si les hypothèses sous-tendant l’application du
principe de continuité d’exploitation telles que décrites dans le
note « Règles et méthodes comptables » de l’annexe des comptes
annuels, ne se réalisaient pas. A la date d’établissement du
présent rapport, ces incertitudes demeurent.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU
PEA-PME
Retrouvez toute l’information de Spineway sur
www.spineway.com
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et
en français. En cas de divergence, la version française
prévaudra.
Spineway
conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et
d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à
traiter les pathologies sévères de la colonne
vertébrale.Spineway dispose d’un réseau mondial de
plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à
l’export.Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu
le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée
Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).
ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
Spineway Ligne aux
actionnairesOuverte du mardi au jeudi (10h-12h)0811 045
555 |
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Aelium Finance et Communication Relations
investisseursSolène Kennisspineway@aelium.fr |
1 Cf. Communiqué de presse en date du 16 avril 2019
Spineway (EU:ALSPW)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Spineway (EU:ALSPW)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024