Sanofi annonce une croissance du BNPA(1) des activités de 9,2%(2)
au S1 2020 soutenue par la transformation
Sanofi annonce une croissance du
BNPA(1) des activités de 9,2%(2)
au S1 2020 soutenue par la transformation
Les ventes du T2 2020 reflètent la forte performance de
Dupixent® qui a été plus que compensée par les effets négatifs liés
au COVID-19 sur les Vaccins, la Médecine Générale et la Santé Grand
Public
- Le chiffre d’affaires s’est établi à 8 207 millions d’euros, en
baisse de 4,9% à données publiées et de 3,4%(2) à TCC.
- Les ventes de la Médecine de Spécialités ont progressé de
17,4%, soutenues par la solide performance de Dupixent® (+70%, à
858 millions d’euros).
- Les ventes de Vaccins ont baissé (-6,8%) en raison des mesures
de confinement malgré une forte demande de vaccins grippe dans
l’hémisphère Sud.
- En Médecine Générale, les ventes ont reculé (-12,7%) en raison
notamment du report des interventions chirurgicales non urgentes
lié au confinement et du déstockage.
- Le chiffre d’affaires de la Santé Grand Public a diminué de
8,0%, reflétant la réduction des stocks constitués par les
patients, la baisse des visites en officine, ainsi que le rappel
volontaire de Zantac®.
Le BNPA des activités(1) au T2 2020 a
bénéficié d’un gain lié à la réévaluation de titres et des
initiatives d’économie.
- Au T2 2020, le résultat net des activités a augmenté de 3,6%, à
1 601 millions d’euros (5,6% à TCC).
- Au T2 2020, le BNPA des activités(1) est de 1,28 euro, en
hausse de 4,8% à TCC, (1,18 euro en excluant la revalorisation des
actions Regeneron conservées).
- 990 millions d’euros(3) d’économies ont été générées au premier
semestre 2020.
- Au T2 2020, le BNPA IFRS a atteint 6,07 euros, reflétant la
plus-value générée par la vente des actions Regeneron.
Transformation de la R&D et avancées
réglementaires
- Dupixent® est le premier biologique à être approuvé en Chine
dans la dermatite atopique modérée à sévère chez l’adulte, son
lancement a débuté le 22 juillet.
- Dupixent® a été approuvé dans la dermatite atopique modérée à
sévère chez l’enfant de 6 à 11 ans aux États-Unis et a reçu un avis
positif du Comité des médicaments à usage humain de l’UE.
- Sarclisa® a été approuvé dans l’UE dans le myélome multiple en
rechute ou réfractaire chez certains adultes.
- L’étude pivot IKEMA évaluant Sarclisa® dans le myélome multiple
en rechute a atteint son critère d’évaluation principal à la
première analyse intermédiaire planifiée.
- Libtayo® a permis d’obtenir des réponses durables et
cliniquement significatives dans le carcinome basocellulaire au
stade avancé.
- La FDA a accordé un examen prioritaire au sutimlimab dans la
maladie des agglutinines froides.
- Annonce d’alliances avec Translate Bio, Kiadis Pharma et Kymera
Therapeutics.
Révision à la hausse des perspectives de
BNPA des activités(1) pour l’année 2020
- Sanofi anticipe maintenant un BNPA des activités(1) 2020 en
croissance comprise entre 6% et 7%(4) à TCC, sauf événement majeurs
défavorables imprévus. L’effet des changes moyens sur le BNPA des
activités 2020 est estimé à environ -3% à -4% en appliquant les
taux de change moyens de juillet 2020.
Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, a fait les
commentaires suivants :
« Je suis fier du travail réalisé par nos
équipes au cours de ce deuxième trimestre. Malgré les effets
négatifs de la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à générer
une croissance du BNPA des activités, soutenue par la forte
performance de Dupixent®, nos initiatives d’économie et
l’engagement de nos collaborateurs qui continuent à donner la
priorité aux patients tout en poursuivant la mise en œuvre de nos
priorités stratégiques. Nous avons également franchi des étapes
réglementaires importantes, signé de nouveaux partenariats en
R&D et accéléré nos efforts pour le développement de vaccins
contre le COVID-19. Le Comité exécutif de Sanofi est maintenant au
complet avec la nomination en juin de quatre nouveaux dirigeants
expérimentés. Nous travaillons ensemble à la réalisation de nos
perspectives de croissance pour l’année 2020.»
|
T2 2020 |
Variation |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation |
Variation à TCC |
Chiffre d’affaires net IFRS publié |
8 207 m€ |
(4,9%) |
(3,4%) |
17 180 m€ |
+0,9% |
+1,6% |
Résultat net IFRS publié |
7 598 m€ |
— |
— |
9 281 m€ |
— |
— |
BNPA IFRS publié |
6,07 m€ |
— |
— |
7,41 m€ |
— |
— |
Cash flow
libre(5) |
2 010 m€ |
+56,5% |
— |
3 568 m€ |
+69,6% |
— |
Résultat opérationnel des activités |
2 146 m€ |
+3,3% |
+5,3% |
4 683 m€ |
+8,8% |
+9,8% |
Résultat net des activités(1) |
1 601 m€ |
+3,6% |
+5,6% |
3 521 m€ |
+8,7% |
+9,8% |
BNPA des
activités(1) |
1,28 m€ |
+3,2% |
+4,8% |
2,81 m€ |
+8,1% |
+9,2% |
(1) Le commentaire du compte de résultat net des activités,
indicateur non-GAAP, permet de rendre compte de la performance
économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 10). Le compte de
résultats consolidés du T2 2020 figure en Annexe 3 et le passage du
résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4 ; (2)
Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de
change constants (TCC) (voir la définition Annexe 10; (3) intégrant
environ 110 millions d’euros liés au COVID-19; (4) Le BNPA des
activités de 2019 s’élève à 5,64 euros après retraitement de la
quote-part de résultat des titres Regeneron mis en équivalence; (5)
Le Cash flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à
l'Annexe 10).
Chiffre d’affaires de Sanofi du deuxième
trimestre et du premier semestre 2020
Sauf indication
contraire, les taux d’évolution du chiffre d’affaires sont exprimés
à TCC(6). |
Au deuxième trimestre 2020, le chiffre
d'affaires de Sanofi a atteint 8 207 millions d'euros, soit une
baisse de 4,9% à données publiées. Les variations de taux de change
ont eu un impact négatif de 1,5 point de pourcentage
essentiellement dû à la baisse du real brésilien, du peso argentin
et du peso mexicain, atténuée par la hausse du dollar américain et
du yen japonais. À TCC, le chiffre d’affaires de Sanofi a baissé de
3,4%.
Le chiffre d'affaires de Sanofi du premier
semestre s'est établi à 17 180 millions d’euros, en hausse de 0,9%
à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un
impact négatif de 0,7 point de pourcentage. À TCC, le chiffre
d’affaires de Sanofi a progressé de 1,6%.
Entités commerciales globales
(Global Business Units, GBUs)
Les tableaux ci-dessous présentent le chiffre
d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2020 par
entité commerciale globale, y compris la Santé Grand Public, et par
région.
Chiffre d’affaires net par
GBU (en M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
États-Unis |
Variation à TCC |
Europe |
Variation à TCC |
Reste du monde |
Variation à TCC |
Médecine de Spécialités |
2 707 |
|
+17,4 |
% |
1 709 |
|
+21,1 |
% |
526 |
|
+8,6 |
% |
472 |
|
+15,5 |
% |
Dupixent® |
858 |
|
+70,0 |
% |
697 |
|
+69,5 |
% |
84 |
|
+84,8 |
% |
77 |
|
+59,6 |
% |
Sclérose en plaques/neurologie/autres maladies inflammatoires et
immunologie |
608 |
|
+1,7 |
% |
428 |
|
+2,9 |
% |
135 |
|
-2,9 |
% |
45 |
|
+4,4 |
% |
Maladies rares |
738 |
|
-0,5 |
% |
283 |
|
— |
% |
232 |
|
-4,1 |
% |
223 |
|
+2,5 |
% |
Oncologie |
189 |
|
+18,2 |
% |
90 |
|
+18,7 |
% |
65 |
|
+20,4 |
% |
34 |
|
+13,3 |
% |
Maladies hématologiques rares |
314 |
|
+6,2 |
% |
211 |
|
-6,4 |
% |
10 |
|
+150,0 |
% |
93 |
|
+38,8 |
% |
Médecine générale |
3 549 |
|
-12,7 |
% |
716 |
|
-16,5 |
% |
1 012 |
|
-16,4 |
% |
1 821 |
|
-9,1 |
% |
Diabète |
1 194 |
|
-5,7 |
% |
391 |
|
-17,4 |
% |
293 |
|
-5,7 |
% |
510 |
|
+4,7 |
% |
Cardiovasculaire & Produits de prescription établis |
2 355 |
|
-15,9 |
% |
325 |
|
-15,5 |
% |
719 |
|
-20,2 |
% |
1 311 |
|
-13,5 |
% |
Vaccins |
927 |
|
-6,8 |
% |
203 |
|
-40,9 |
% |
128 |
|
-22,4 |
% |
596 |
|
+20,4 |
% |
Santé Grand Public |
1 024 |
|
-8,0 |
% |
281 |
|
-5,2 |
% |
297 |
|
-13,0 |
% |
446 |
|
-6,2 |
% |
Total chiffre d’affaires |
8 207 |
|
-3,4 |
% |
2 909 |
|
— |
% |
1 963 |
|
-10,8 |
% |
3 335 |
|
-1,4 |
% |
Chiffre d’affaires net par
GBU (en M€) |
S1 2020 |
Variation à TCC |
États-Unis |
Variation à TCC |
Europe |
Variation à TCC |
Reste du monde |
Variation à TCC |
Médecine de Spécialités |
5 402 |
|
+23,9 |
% |
3 348 |
|
+28,3 |
% |
1 115 |
|
+14,9 |
% |
939 |
|
+21,0 |
% |
Dupixent® |
1 634 |
|
+93,8 |
% |
1 310 |
|
+91,0 |
% |
174 |
|
+109,6 |
% |
150 |
|
+101,4 |
% |
Sclérose en plaques/neurologie/autres maladies inflammatoires et
immunologie |
1 253 |
|
+7,3 |
% |
874 |
|
+10,1 |
% |
286 |
|
— |
% |
93 |
|
+6,8 |
% |
Maladies rares |
1 532 |
|
+5,2 |
% |
563 |
|
+3,0 |
% |
500 |
|
+2,9 |
% |
469 |
|
+10,2 |
% |
Oncologie |
375 |
|
+23,2 |
% |
173 |
|
+19,0 |
% |
136 |
|
+28,3 |
% |
66 |
|
+24,1 |
% |
Maladies hématologiques rares |
608 |
|
+5,0 |
% |
428 |
|
-2,3 |
% |
19 |
|
+111,1 |
% |
161 |
|
+21,7 |
% |
Médecine générale |
7 618 |
|
-8,2 |
% |
1 458 |
|
-13,7 |
% |
2 232 |
|
-7,6 |
% |
3 928 |
|
-6,5 |
% |
Diabète |
2 476 |
|
-3,4 |
% |
766 |
|
-17,7 |
% |
618 |
|
-0,5 |
% |
1 092 |
|
+7,0 |
% |
Cardiovasculaire & Produits de prescription établis |
5 142 |
|
-10,3 |
% |
692 |
|
-8,8 |
% |
1 614 |
|
-10,0 |
% |
2 836 |
|
-10,9 |
% |
Vaccins |
1 836 |
|
-2,0 |
% |
491 |
|
-21,3 |
% |
281 |
|
-11,4 |
% |
1 064 |
|
+13,3 |
% |
Santé Grand Public |
2 324 |
|
-1,6 |
% |
583 |
|
-5,2 |
% |
717 |
|
-2,8 |
% |
1 024 |
|
+1,2 |
% |
Total chiffre d’affaires |
17 180 |
|
+1,6 |
% |
5 880 |
|
+6,2 |
% |
4 345 |
|
-2,1 |
% |
6 955 |
|
+0,4 |
% |
(6) Voir en Annexe 10 les définitions
des indicateurs financiers.
Activité pharmaceutique
Au deuxième trimestre 2020, le chiffre
d'affaires de l’activité pharmaceutique a baissé de 2,0%, à 6 256
millions d'euros, reflétant une croissance à deux chiffres de la
Médecine de Spécialités portée principalement par la solide
performance de Dupixent® qui a été plus que compensée par une
baisse des ventes de la Médecine générale impactée par la baisse
des stocks, le programme VBP (volume-based procurement) en Chine et
les politiques de confinement, alors que la franchise glargine est
restée quasiment stable. Au premier semestre, le chiffre d’affaires
de l’activité pharmaceutique a atteint 13 020 millions d’euros,
soit une hausse de 2,7%.
GBU Médecine de
Spécialités
Dupixent®
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Total Dupixent® |
858 |
|
+70,0 |
% |
1 634 |
|
+93,8 |
% |
Dupixent®
(collaboration avec Regeneron) a généré un chiffre d’affaires de
858 millions d’euros au deuxième trimestre (+70,0%). Aux
États-Unis, les ventes de Dupixent® ont atteint 697 millions
d’euros (+69,5%) sur la période, soutenues par la poursuite de la
croissance dans la dermatite atopique, avec une pénétration accrue
chez l’adulte et l’adolescent, ainsi que le lancement récent chez
l’enfant de 6 à 11 ans aux États-Unis (approbation en mai 2020), le
démarrage rapide dans l’asthme et le lancement dans la polypose
nasosinusienne. Les prescriptions totales de Dupixent® (TRx,
Total Prescriptions) ont presque doublé (+92% comparativement au
deuxième trimestre 2019) et les nouvelles prescriptions (NBRx,
New-to-Brand Prescriptions) ont augmenté de 11% sur la même
période, reflétant un léger ralentissement en raison du
confinement. En Europe, les ventes de Dupixent® sur la période ont
augmenté de 84,8% pour atteindre 84 millions d’euros, soutenues par
la poursuite de la croissance dans la dermatite atopique sur les
principaux marchés ainsi que par de nouveaux lancements. Au Japon,
les ventes du produit ont atteint 45 millions d’euros (+31,3%),
reflétant une bonne croissance des volumes partiellement compensée
par la baisse du prix imposée par le gouvernement en avril 2020. En
juin, Dupixent® a été approuvé en Chine dans le traitement de la
dermatite atopique modérée à sévère chez l'adulte, son lancement a
débuté le 22 juillet. Dupixent® est maintenant lancé dans 44 pays
dans la dermatite atopique chez l’adulte. Parmi ces pays, Dupixent®
est également lancé pour le traitement de la dermatite atopique de
l’adolescent dans 18 pays, de l’enfant dans un pays, pour le
traitement de l’asthme dans 18 pays et pour le traitement de la
polypose nasosinusienne dans 6 pays. Potentiellement, plus de 50
lancements supplémentaires sont prévus dans ces indications pour le
reste de 2020. Au premier semestre, les ventes de Dupixent® ont
presque doublé (+93,8%) à 1 634 millions d’euros.
Sclérose en
plaques/neurologie/autres maladies inflammatoires &
immunologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Aubagio® |
527 |
|
+12,0 |
% |
1 068 |
|
+16,5 |
% |
Lemtrada® |
19 |
|
-74,3 |
% |
68 |
|
-59,0 |
% |
Kevzara® |
62 |
|
+17,3 |
% |
117 |
|
+40,2 |
% |
Total Sclérose en plaques/neurologie/autres maladies
inflammatoires & immunologie |
608 |
|
+1,7 |
% |
1 253 |
|
+7,3 |
% |
Au deuxième trimestre et au premier semestre,
les ventes de la franchise Sclérose en
plaques/neurologie/autres maladies inflammatoires &
immunologie ont augmenté respectivement de 1,7%, à 608
millions d’euros, et de 7,3%, à 1 253 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires
d’Aubagio® a atteint 527 millions d’euros, soit
une progression de 12,0% portée par les États-Unis (+11,9%, à 384
millions d’euros) et l’Europe (+6,6%, à 113 millions d’euros).
Cette hausse des ventes reflète un effet prix favorable, un
accroissement de la demande, et un stockage par certains patients.
Au premier semestre, les ventes d'Aubagio® ont augmenté de 16,5%, à
1 068 millions d'euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Lemtrada® a baissé de 74,3%, à 19 millions
d’euros, en raison d’un recul des ventes aux États-Unis (-71,4%) et
en Europe (-78,3%) reflétant l’effet de la concurrence et
probablement de la pandémie de COVID-19 (en raison de son mode
d’administration et d’action). Au premier semestre, les ventes de
Lemtrada® ont atteint 68 millions d'euros (-59,0%).
Au deuxième trimestre, les ventes de
Kevzara® (collaboration avec Regeneron) ont
atteint 62 millions d’euros (+17,3%), dont 32 millions d’euros aux
États-Unis (+6,7%) et 17 millions d’euros en Europe (+70,0%). Au
premier semestre, le chiffre d'affaires de Kevzara® s'est établi à
117 millions d'euros, soit une progression de 40,2%. Le 2 juillet
2020, Sanofi et Regeneron ont annoncé que l’essai clinique de phase
3 évaluant Kevzara® 400 mg mené aux États-Unis chez des patients
présentant une infection COVID‑19 et nécessitant une ventilation
mécanique n’avait pas atteint ses critères d’évaluation principaux
et secondaires lorsque Kevzara® était associé aux meilleurs soins
de soutien, comparativement aux meilleurs soins de soutien seuls.
Compte tenu de ces résultats, l’essai mené aux États-Unis a été
arrêté. Un essai distinct, piloté par Sanofi et reposant sur un
schéma posologique différent, est actuellement mené en dehors des
États-Unis auprès de patients hospitalisés pour une forme sévère et
critique de COVID-19. L’essai mené par Regeneron aux États-Unis et
celui mené par Sanofi en dehors des États-Unis sont encadrés par le
même Comité indépendant chargé du suivi des données, qui a
recommandé la poursuite de l’essai mené en dehors des États-Unis.
Les résultats de cette étude sont attendues au troisième trimestre
2020.
Maladies rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Myozyme® / Lumizyme® |
226 |
|
-2,6 |
% |
472 |
|
+4,4 |
% |
Fabrazyme® |
199 |
|
-5,7 |
% |
413 |
|
+3,8 |
% |
Cerezyme® |
179 |
|
+2,1 |
% |
368 |
|
+5,8 |
% |
Aldurazyme® |
55 |
|
+3,7 |
% |
122 |
|
+1,7 |
% |
Cerdelga® |
57 |
|
+12,0 |
% |
115 |
|
+16,3 |
% |
Autres Maladies Rares |
22 |
|
+10,0% |
42 |
|
+5,1% |
Total Maladies Rares |
738 |
|
-0,5 |
% |
1 532 |
|
+5,2 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires des
traitements des Maladies rares a baissé de 0,5%, à
738 millions d’euros, reflétant l’impact de la pandémie de
COVID-19. La stabilité des ventes aux États-Unis, et la croissance
modérée dans la région Reste du Monde, ont été compensées par la
baisse des ventes en Europe. Au premier semestre, le chiffre
d’affaires des traitements des Maladies rares a atteint 1 532
millions d’euros, en progression de 5,2%.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Cerezyme® ont augmenté de 2,1%, à 179 millions
d’euros, portées par la région Reste du Monde (+13,8%, à 77
millions d’euros), reflétant un calendrier des ventes favorable au
Brésil. Au deuxième trimestre, les ventes de Cerezyme® ont baissé
en Europe (-6,5%, à 58 millions d’euros) ainsi qu’aux États-Unis
(-6.7%, à 44 millions d’euros) reflétant l’impact de la pandémie de
COVID-19.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Cerdelga® ont augmenté de 12,0%, à 57 millions
d’euros, avec une progression de 16,7% en Europe, à 21 millions
d’euros, et de 6,9% aux États-Unis, à 32 millions d’euros, portées
par les nouveaux patients.
Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du
traitement de la maladie de Pompe
(Myozyme®/Lumizyme®) a baissé de 2,6%, à 226 millions
d’euros, en raison de la baisse des ventes en Europe (-10,0%, à 89
millions d’euros) reflétant l’impact du COVID‑19. Aux États-Unis,
les ventes ont augmenté de 7,2% pour s’établir à 91 millions
d’euros, soutenues par les nouveaux patients. Dans le Reste du
Monde, les ventes de Myozyme®/Lumizyme® ont baissé de 3,9% à 46
millions d’euros, reflétant une base de comparaison élevée. Au
premier semestre, le chiffre d'affaires de Myozyme®/Lumizyme® s’est
établi à 472 millions d'euros, en hausse de 4,4%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires du
traitement de la maladie de Fabry (Fabrazyme®) a
baissé de 5,7%, à 199 millions d’euros. Aux États-Unis, les ventes
du produit au deuxième trimestre ont baissé de 4,8%, à 102 millions
d’euros, reflétant l’impact de la pandémie de COVID-19. Dans le
Reste du Monde, les ventes du produit au deuxième trimestre ont
baissé de 14,8% à 51 millions d’euros, reflétant une base de
comparaison élevée et un ajustement des prix au Japon. En Europe,
les ventes du produit au deuxième trimestre ont augmenté de 4,4 %
pour atteindre 46 millions d’euros, l’effet des nouveaux patients
étant supérieur à l’impact du COVID-19. Au premier semestre, le
chiffre d'affaires de Fabrazyme® a augmenté de 3,8%, à 413 millions
d'euros.
Oncologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Jevtana® |
133 |
|
+4,8 |
% |
271 |
|
+13,1 |
% |
Fasturtec® |
37 |
|
+9,1 |
% |
72 |
|
+9,2 |
% |
Libtayo® |
15 |
|
— |
|
27 |
|
— |
|
Sarclisa® |
4 |
|
— |
|
5 |
|
— |
|
Total Oncologie |
189 |
|
+18,2 |
% |
375 |
|
+23,2 |
% |
Au deuxième trimestre et au premier semestre,
les ventes de l’Oncologie ont augmenté
respectivement de 18,2%, à 189 millions d’euros, et de 23,2%, à 375
millions d’euros, reflétant principalement les lancements de
Libtayo® hors des États-Unis et la croissance des principaux
produits plus anciens.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Jevtana® a augmenté de 4,8%, à 133 millions
d’euros, soutenu par la performance enregistrée aux États-Unis
(+14,8%, à 63 millions d’euros). Ces ventes ont bénéficié de la
demande accrue dans le traitement du cancer de la prostate
métastatique résistant à la castration consécutive à la publication
des résultats de l’étude CARD évaluant le produit dans cette
maladie au congrès ESMO (European Society for Medical Oncology)
ainsi que dans le New England Journal of Medicine (NEJM) en
septembre 2019. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de
Jevtana® a augmenté de 13,1% à 271 millions d'euros.
Libtayo® (collaboration avec
Regeneron), approuvé dans le traitement du carcinome épidermoïde
cutané métastatique ou localement avancé chez les patients non
éligibles à une chirurgie ou à une radiothérapie curative, a
enregistré des ventes hors États-Unis de 15 millions d’euros au
deuxième trimestre et de 27 millions d’euros au premier semestre
2020. À ce jour, Libtayo® a été lancé dans 16 pays hors États-Unis
et doit être lancé dans potentiellement 8 pays supplémentaires
d’ici la fin 2020. Aux États-Unis, les ventes de Libtayo® sont
consolidées par Regeneron.
Le lancement de Sarclisa® aux
Etats-Unis (approuvé en association avec du pomalidomide et de la
dexaméthasone (pom-dex) dans le traitement du myélome multiple en
rechute ou réfractaire (MMRR) de l’adulte ayant reçu au moins deux
traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un
inhibiteur du protéasome) a été impacté par l’environnement lié au
COVID-19. En Juin, la Commission européenne a aussi autorisé
Sarclisa® dans le MMRR chez certains adultes. En mai 2020, les
résultats de l’analyse intermédiaire planifiée de la phase 3 IKEMA
ont montré que Sarclisa® combiné à l’association
carfilzomib-dexaméthasone a permis d’atteindre le critère
d’évaluation principal de l’essai. Ces résultats constitueront la
base de la soumission réglementaire dans le courant de l’année.
Maladies hématologiques
rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Eloctate® |
169 |
|
-2,9 |
% |
330 |
|
-7,0 |
% |
Alprolix® |
117 |
|
+9,5 |
% |
226 |
|
+10,5 |
% |
Cablivi® |
28 |
|
+86,7 |
% |
52 |
|
+155,0 |
% |
Total Maladies hématologiques rares |
314 |
|
+6,2 |
% |
608 |
|
+5,0 |
% |
Le chiffre d’affaires de la franchise
Maladies hématologiques rares au deuxième
trimestre était de 314 millions d’euros, en hausse de 6,2%, soutenu
par les ventes hors États-Unis et partiellement compensé par la
baisse des ventes aux États-Unis. Le chiffre d’affaires de la
franchise Maladies hématologiques rares au premier semestre était
de 608 millions d’euros, en hausse de 5,0%.
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Eloctate® ont atteint 169 millions d’euros, soit
une baisse de 2,9% qui reflète la baisse enregistrée aux États-Unis
(-16,3%, à 115 millions d’euros) dans un contexte concurrentiel.
Dans le Reste du Monde, les ventes d’Eloctate® au deuxième
trimestre ont augmenté de 47,2%, à 54 millions d’euros, reflétant
les ventes à SOBI. Au premier semestre, les ventes d’Eloctate® ont
atteint 330 millions d’euros, soit une diminution de 7,0%.
Au deuxième trimestre, les ventes
d’Alprolix® ont atteint 117 millions d’euros, soit
une hausse de 9,5%, soutenue par les ventes dans la région Reste du
Monde (+25,8%, à 39 millions d’euros), reflétant l’augmentation des
ventes à SOBI. Aux États-Unis, les ventes d’Alprolix® ont augmenté
de 2,7%, à 78 millions d’euros. Au premier semestre, les ventes
d’Alprolix® ont atteint 226 millions d’euros, soit une augmentation
10,5%.
Cablivi®, traitement du purpura
thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) chez l’adulte, a
généré un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros au deuxième
trimestre et de 52 millions d’euros au premier semestre. En Europe,
ce produit est commercialisé dans plusieurs pays et bénéficie d’une
autorisation temporaire d’utilisation en France.
GBU Médecine
Générale
Diabète
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Lantus® |
693 |
|
-7,0 |
% |
1 417 |
|
-6,8 |
% |
Toujeo® |
239 |
|
+10,0 |
% |
496 |
|
+15,3 |
% |
Total insulines
glargine |
932 |
|
-3,2 |
% |
1 913 |
|
-1,9 |
% |
Apidra® |
84 |
|
+4,8 |
% |
173 |
|
+2,9 |
% |
Admelog® |
44 |
|
-42,9 |
% |
94 |
|
-35,7 |
% |
Soliqua® |
38 |
|
+35,7 |
% |
75 |
|
+50,0 |
% |
Autres antidiabétiques |
96 |
|
-19,5 |
% |
221 |
|
-11,8 |
% |
Total Diabète |
1 194 |
|
-5,7 |
% |
2 476 |
|
-3,4 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires
global du Diabète s’est établi à 1 194 millions
d’euros, soit un recul de 5,7% dû à une baisse du prix net moyen
aux États-Unis des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®), à une
baisse des ventes d’Admelog® aux États-Unis, au recul des ventes
d’Amaryl® en Chine ainsi qu’à la consommation des stocks constitués
par certains patients en Europe. Au premier semestre, le chiffre
d’affaires global du Diabète s’est élevé à
2 476 millions d’euros, soit une baisse de
3,4%.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Lantus® ont baissé de 7,0%, à 693 millions
d’euros. Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires de Lantus®
au deuxième trimestre a progressé de 3,4%, à 317 millions d’euros,
tiré par une solide performance en Chine qui a été plus que
compensé par la baisse des ventes aux États-Unis (-15,8%, à 244
millions d’euros), essentiellement dû à une baisse du prix net
moyen et en Europe (-12,6% à 132 millions d’euros), reflétant la
concurrence biosimilaire et du transfert de patients à un
traitement par Toujeo®. Au premier semestre, le chiffre d'affaires
de Lantus® a été de 1 417 millions d'euros, en baisse de 6,8%.
Les ventes de Toujeo® au
deuxième trimestre ont augmenté de 10,0%, à 239 millions d’euros,
portées par la solide performance du Reste du Monde (+23,1%, à 76
millions d’euros). En Europe, les ventes de Toujeo® au deuxième
trimestre ont augmenté de 4,7%, à 88 millions d’euros, la
croissance liée aux transferts de patients traités par Lantus® à
Toujeo® ayant été atténuée par la consommation des stocks
constitués par certains patients lors de la pandémie de COVID-19.
Aux États-Unis, les ventes de Toujeo® au deuxième trimestre ont
totalisé 75 millions d’euros, soit une hausse de 4,3%. Au premier
semestre, le chiffre d’affaires de Toujeo® s’est établi à 496
millions d’euros, soit une progression de 15,3%.
Grâce à la forte performance de Toujeo®, les
ventes des insulines glargine n’ont que faiblement baissé au
deuxième trimestre (-3,2%) et au premier semestre (-1,9%).
Au deuxième trimestre, les ventes
d'Apidra® ont progressé de 4,8%, à 84 millions
d'euros. Dans le Reste du Monde, les ventes ont augmenté de 34,2%,
à 45 millions d’euros, partiellement compensé par la baisse des
ventes en Europe (-5,9%, à 33 millions d’euros). Au premier
semestre, les ventes d’Apidra® ont augmenté de 2,9%, à 173 millions
d’euros.
Le chiffre d’affaires d’Amaryl®
au deuxième trimestre a baissé de 30,9%, à 55 millions d’euros, en
raison d’un recul des ventes en Chine (-69,7%, à 9 millions
d’euros) reflétant le début de la deuxième vague du programme VBP,
qui inclut le glimépiride (principe actif d’Amaryl®). Comme
précédemment annoncé, Sanofi a décidé de ne pas participer aux
appels d’offre concernant Amaryl® et s’attend à ce que les ventes
de ce produit en Chine baissent significativement en 2020. Au
premier semestre, les ventes d’Amaryl® ont baissé de 19,3%, à 137
millions d'euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires
d’Admelog® (insuline lispro injectable) a baissé
de 42,9%, à 44 millions d’euros, en raison d’une baisse des ventes
aux États-Unis (-46,6%, à 40 millions d’euros) consécutive à
l’ajustement du prix grossiste de -44% au 1er juillet 2019. Sanofi
anticipe une baisse des ventes d’Admelog® en 2020 en raison de
l’impact sur l’année pleine de cet ajustement de prix. Au premier
semestre, les ventes d’Admelog® ont baissé de 35,7%, à 94 millions
d'euros.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Soliqua®/Suliqua® ont augmenté de 35,7%, à 38
millions d’euros, dont 25 millions aux États-Unis (+20,0%).
Soliqua® a été lancé au Japon en juin. Au premier semestre, les
ventes de Soliqua® ont augmenté de 50,0%, à 75 millions
d'euros.
Cardiovasculaire & Produits
de prescription établis
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Lovenox® |
301 |
|
-9,2 |
% |
630 |
|
-6,1 |
% |
Plavix® |
236 |
|
-34,5 |
% |
509 |
|
-33,6 |
% |
Aprovel®/Avapro® |
132 |
|
-22,0 |
% |
306 |
|
-17,4 |
% |
Thymoglobuline® |
64 |
|
-30,9 |
% |
149 |
|
-14,9 |
% |
Multaq® |
73 |
|
-12,2 |
% |
154 |
|
-6,2 |
% |
Praluent® |
73 |
|
+9,1 |
% |
146 |
|
+18,0 |
% |
Renvela®/Renagel® |
60 |
|
-9,1 |
% |
131 |
|
-10,3 |
% |
Synvisc® /Synvisc-One® |
38 |
|
-55,2 |
% |
96 |
|
-38,1 |
% |
Mozobil® |
45 |
|
-8,2 |
% |
99 |
|
+5,4 |
% |
Eloxatine® |
47 |
|
-12,7 |
% |
94 |
|
-11,9 |
% |
Taxotere® |
39 |
|
-7,1 |
% |
78 |
|
-12,4 |
% |
Génériques |
224 |
|
-3,1 |
% |
494 |
|
-1,7 |
% |
Autres |
1 023 |
|
-12,7 |
% |
2 256 |
|
-5,1 |
% |
Total Cardiovasculaire & Produits de prescription
établis |
2 355 |
|
-15,9 |
% |
5 142 |
|
-10,3 |
% |
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Cardiovasculaire & Produits de
prescription établis a atteint 2 355 millions d’euros,
soit un recul de 15,9% reflétant essentiellement la diminution des
ventes de Plavix® et de la famille Aprovel® en Chine ainsi que
l’impact négatif de la pandémie de COVID-19. Au premier semestre,
le chiffre d'affaires global de la franchise Cardiovasculaire &
Produits de prescription établis a été de 5 142 millions d’euros,
en recul de 10,3%. Au deuxième trimestre, les ventes de
Lovenox® ont reculé de 9,2% pour s’établir à 301
millions d’euros, reflétant une baisse des ventes en Europe (127
millions d’euros, en baisse de 31,9%) du fait de la concurrence des
biosimilaires dans plusieurs pays européens et de l’impact négatif
du COVID‑19 sur les interventions chirurgicales non urgentes. Dans
le Reste du Monde, les ventes de Lovenox® ont augmenté de 20,0%, à
167 millions d’euros, portées par une forte demande en particulier
en Russie. Au cours du premier semestre, le chiffre d'affaires de
Lovenox® a enregistré une baisse de 6,1%, à 630 millions
d'euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Plavix® s’est établi à 236 millions d’euros, soit
un recul de 34,5% reflétant essentiellement la baisse des ventes en
Chine (-58,2%, à 87 millions d’euros) due aux ajustements des prix
nets consécutifs à la mise en œuvre du programme VBP, partiellement
compensé par une hausse des volumes. Au Japon, les ventes de
Plavix® ont atteint 32 millions d’euros, soit un recul de 13,9% dû
à la baisse des prix intervenue en octobre 2019. Au premier
semestre, les ventes de Plavix® ont totalisé 509 millions d'euros,
soit une baisse de 33,6%.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires
d’Aprovel®/Avapro® a atteint 132 millions d’euros,
soit un recul de 22,0% reflétant essentiellement la baisse des
ventes en Chine (-44,0%, à 41 millions d’euros) due aux ajustements
des prix nets consécutifs à la mise en œuvre du programme VBP,
partiellement compensé par une hausse des volumes. Au premier
semestre, le chiffre d'affaires d'Aprovel®/Avapro® s’est établi 306
millions d'euros, soit une baisse de 17,4%.
Comme annoncé précédemment, Sanofi s’attend à ce
que les ventes de Plavix® et de la famille Aprovel® en Chine
baissent d’environ 50% en 2020 en raison de la mise en œuvre du
programme VBP. Au deuxième trimestre 2020, les ventes en volume de
Plavix® et CoAprovel® ont augmenté de plus de 60% en Chine, une
progression en ligne avec les prévisions pour l’année de
Sanofi.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Praluent® ont atteint 73 millions d’euros, en
hausse de 9,1%, reflétant les ventes de stocks de produit à
Regeneron aux États-Unis (+45.8%, à 36 millions d’euros). Dans le
Reste du Monde, les ventes de Praluent® ont augmenté de 22,2%, à 11
millions d’euros, avec notamment le lancement en Chine en avril. En
Europe, les ventes de Praluent® ont baissé de 21,2%, à 26 millions
d’euros, reflétant la suspension des ventes en Allemagne intervenue
en août 2019 suite à la décision du tribunal régional de Düsseldorf
dans le contentieux brevetaire en cours. En avril 2020, la Cour
Suprême au Japon a rejeté l'appel intenté par Sanofi dans l'action
d'invalidation et la procédure de contrefaçon. L'injonction émise
par le Tribunal de District de Tokyo (Tokyo District Court) est
devenue exécutoire et Sanofi s'y est conformé. Praluent® n'est plus
commercialisé au Japon. Le 6 avril, Sanofi a annoncé avoir finalisé
le projet de restructuration lié à Praluent® avec Regeneron. Depuis
le 1er avril 2020, Sanofi a l’entière responsabilité de Praluent®
en dehors des États-Unis et Regeneron l’entière responsabilité de
Praluent® aux États-Unis. Cette restructuration simplifie la
collaboration sur les anticorps entre les deux entreprises,
augmente l’efficacité et rationalise les opérations relatives à
Praluent®. Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Praluent®
a augmenté de 18,0%, à 146 millions d’euros.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de
Renvela®/Renagel® (sevelamer) a été de 60 millions
d’euros, soit une baisse de 9,1% due à la concurrence des
génériques aux États-Unis (-18,2%, à 19 millions d’euros), malgré
la croissance enregistrée en Chine. Au premier semestre, le chiffre
d'affaires de Renvela®/Renagel® a diminué de 10,3%, à 131 millions
d'euros.
GBU
Vaccins
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Vaccins Polio/Coqueluche/Hib (Hexaxim® /
Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus) |
575 |
|
+18,1 |
% |
1 059 |
|
+8,8 |
% |
Vaccins Méningite/Pneumonie (y compris
Menactra®) |
89 |
|
-34,6 |
% |
220 |
|
-11,7 |
% |
Vaccins Rappels adultes (Adacel®
inclus) |
78 |
|
-42,5 |
% |
193 |
|
-18,4 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
55 |
|
-60,1 |
% |
154 |
|
-40,5 |
% |
Vaccins grippe (Vaxigrip®, Fluzone HD®,
Fluzone® et Flublok® inclus) |
116 |
|
+44,7 |
% |
179 |
|
+59,8 |
% |
Autres vaccins |
14 |
|
-42,3 |
% |
31 |
|
-36,0 |
% |
Total Vaccins |
927 |
|
-6,8 |
% |
1 836 |
|
-2,0 |
% |
Au deuxième trimestre, les ventes de
Vaccins ont baissé de 6,8%, à 927 millions
d’euros. La croissance dans la région Reste du Monde (+20,4%, à 596
millions d’euros), principalement due à Pentaxim® en Chine et aux
vaccins contre la grippe dans l’hémisphère sud a été plus que
compensée par la baisse des ventes des Vaccins pour voyageurs, de
Menactra® et les Vaccins Rappels en raison de la pandémie de
COVID-19. Au premier semestre, le chiffre d’affaires des Vaccins a
baissé de 2,0%, à 1 836 millions d’euros.
Au deuxième trimestre, les ventes des
vaccins Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont atteint 575
millions d’euros, soit une hausse de 18,1% portée par la
performance du Reste du Monde (+33,0% à 408 millions d’euros),
reflétant une forte croissance de Pentaxim® en Chine, qui a
largement compensé l’impact négatif du COVID-19 sur la vaccination
aux États-Unis (-22,0%, à 79 millions d’euros). En Europe, les
ventes de vaccins PPH ont augmenté de 8,6%, à 88 millions d’euros.
Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires des Vaccins PPH a
progressé de 8,8%, à 1 059 millions d’euros.
Les ventes de vaccins contre la
grippe ont fortement augmenté au deuxième trimestre de
44,7%, à 116 millions d’euros, reflétant une hausse de la demande
dans l’hémisphère Sud. Au premier semestre, les ventes de vaccins
contre la grippe ont augmenté de 59,8%, à 179 millions d’euros. La
première livraison aux États-Unis de vaccins contre la grippe a eu
lieu le 22 juillet et elles se poursuivront jusqu'au début du mois
de novembre. Sanofi prévoit de livrer un total d’environ 80
millions de doses au marché américain en 2020, compte tenu des
précommandes.
Au deuxième trimestre, les ventes de
Menactra® ont baissé de 34,6%, à 89 millions
d’euros, reflétant l’impact du COVID‑19 sur les ventes aux
États-Unis (en baisse de 52,5%, à 48 millions d’euros),
partiellement compensé par la hausse des ventes au Moyen-Orient. Au
premier semestre, le chiffre d'affaires de Menactra® s'est établi à
220 millions d'euros, en baisse de 11,7%.
Au deuxième trimestre, les ventes de vaccins
Rappel adultes ont baissé de 42,5%, à 78 millions
d’euros, reflétant essentiellement l’impact du COVID-19 sur Adacel®
aux États-Unis et Repevax® en Europe. Le chiffre d'affaires des
vaccins Rappel adultes du premier semestre a baissé de 18,4%, à 193
millions d'euros.
Au deuxième trimestre et au premier semestre, le
chiffre d’affaires des Vaccins pour voyageurs et autres
vaccins endémiques a baissé respectivement de 60,1%, à 55
millions d’euros, et de 40,5%, à 154 millions d’euros, reflétant
l’importante limitation des voyages liée à la pandémie de
COVID-19.
Santé Grand
Public
Les ventes des produits de Santé Grand
Public par région et par catégorie sont consultables en
Annexe 1.
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
Allergie, toux et
rhume |
242 |
|
-3,2 |
% |
640 |
|
+3,7 |
% |
dont Allegra® |
103 |
|
-1,0 |
% |
250 |
|
+4,2 |
% |
dont Mucosolvan® |
18 |
|
+20,0 |
% |
52 |
|
+20,9 |
% |
dont Xyzal® |
23 |
|
+76.9% |
40 |
|
+44,4 |
% |
Douleur |
277 |
|
-7,0 |
% |
635 |
|
+3,3 |
% |
dont Doliprane® |
69 |
|
-10,4 |
% |
164 |
|
+5,1 |
% |
dont Buscopan® |
39 |
|
-8,2 |
% |
89 |
|
+4,2 |
% |
Santé digestive |
194 |
|
-26,2 |
% |
426 |
|
-19,5 |
% |
dont Dulcolax® |
57 |
|
-1,7 |
% |
114 |
|
+0,9 |
% |
dont Enterogermina® |
39 |
|
-18,0 |
% |
101 |
|
-3,7 |
% |
dont Essentiale® |
45 |
|
-6,0 |
% |
89 |
|
-8,1 |
% |
dont Zantac® |
(7) |
|
ns |
(7) |
|
ns |
Suppléments
nutritionnels |
154 |
|
+4,5 |
% |
308 |
|
+6,3 |
% |
Autres |
157 |
|
+1,3 |
% |
315 |
|
+1,0 |
% |
dont Gold Bond® |
51 |
|
+6,3 |
% |
107 |
|
+5,0 |
% |
Total Santé Grand Public |
1 024 |
|
-8,0 |
% |
2 324 |
|
-1,6 |
% |
Au deuxième trimestre, les ventes de
l’activité Santé Grand Public (CHC) ont baissé de
8,0%, à 1 024 millions d’euros, reflétant la consommation des
stocks constitués par les patients ainsi qu’une baisse des visites
en officine en raison de la pandémie de COVID-19. Les ventes du
deuxième trimestre ont également été affectées par le rappel
volontaire de Zantac® en octobre 2019, la cession de marques non
stratégiques et les suspensions de produits liées au changement des
exigences réglementaires. Les ventes des produits de Santé Grand
Public du premier semestre ont baissé de 1,6%, à 2 324 millions
d’euros et ont progressé de 1,6% en excluant l’impact du
Zantac®.
En septembre 2019, la Food and Drug
Administration des États-Unis (FDA) et les autorités de Santé au
Canada ont annoncé publiquement que des médicaments à base de
ranitidine, y compris Zantac® OTC, pourraient contenir de la NDMA à
de faibles concentrations, et ont demandé aux fabricants de
réaliser des tests. En raison des incohérences dans les résultats
des tests préliminaires du principe actif utilisé dans les produits
américains et canadiens, Sanofi a décidé de procéder au rappel
volontaire de Zantac® aux États-Unis et au Canada en octobre 2019.
Des évaluations sont en cours sur le principe actif et le produit
fini. Le 1er avril 2020, la FDA a demandé le retrait immédiat du
marché de tous les médicaments à base de ranitidine aux
États-Unis.
En Europe, le chiffre
d’affaires de la Santé Grand Public au deuxième trimestre a baissé
de 13,0%, à 297 millions d’euros, reflétant la consommation des
stocks constitués ainsi qu’une baisse des visites en officine. Le
chiffre d’affaires de l’activité Santé Grand Public du premier
semestre en Europe a baissé de 2,8%, à 717 millions d’euros.
Aux États-Unis, les ventes de
l’activité Santé Grand Public au deuxième trimestre ont baissé de
5,2%, à 281 millions d’euros, en raison de l’impact du rappel de
Zantac® (-40 millions d’euros), atténué par la croissance de la
catégorie Allergie en raison d’une forte saison pollinique qui a
bénéficié aux ventes de Xyzal®. Aux États-Unis, les ventes des
produits de Santé Grand Public du premier semestre ont baissé de
5,2%, à 583 millions d’euros.
Dans le Reste du Monde, le
chiffre d’affaires de la Santé Grand Public au deuxième trimestre a
baissé de 6,2%, à 446 millions d’euros, les ventes des catégories
Allergie, toux et rhume (-18,0%, à 78 millions d’euros) et Santé
digestive (-15,9%, à 105 millions d’euros) ayant été affectées par
la consommation des stocks constitués par les patients et la baisse
des visites en officine. Au deuxième trimestre, les ventes des
catégories Suppléments nutritionnels et Douleur ont augmenté
respectivement de 7,0%, à 115 millions d’euros, et 1,5%, à 118
millions d’euros. Dans le Reste du Monde, les ventes des produits
de Santé Grand Public du premier semestre ont augmenté de 1,2%, à 1
024 millions d’euros.
Chiffre d’affaires de Sanofi par
zone
géographique
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T2 2020 |
Variation à TCC |
S1 2020 |
Variation à TCC |
États-Unis |
2 909 |
|
— |
% |
5 880 |
|
+6,2 |
% |
Europe |
1 963 |
|
-10,8 |
% |
4 345 |
|
-2,1 |
% |
Reste du Monde |
3 335 |
|
-1,4 |
% |
6 955 |
|
+0,4 |
% |
dont Chine |
627 |
|
-10,2 |
% |
1 307 |
|
-12,4 |
% |
dont Japon |
421 |
|
-13,3 |
% |
926 |
|
-10,8 |
% |
dont Brésil |
190 |
|
+6,0 |
% |
460 |
|
+10,5 |
% |
dont Russie |
170 |
|
+6,9 |
% |
364 |
|
+11,2 |
% |
Chiffre d’affaires total |
8 207 |
|
-3,4 |
% |
17 180 |
|
+1,6 |
% |
Aux États-Unis, le chiffre
d’affaires du deuxième trimestre est resté stable, à 2 909 millions
d’euros. Les solides résultats de Dupixent® et Aubagio® ont été
atténués par la baisse des ventes dans les franchises Diabète,
Produits de prescription établis, Vaccins et Santé Grand Public,
reflétant essentiellement l’impact négatif de la pandémie de
COVID‑19. Aux États-Unis, les ventes du premier semestre ont
augmenté de 6,2%, à 5 880 millions d’euros.
En Europe, les ventes du
deuxième trimestre ont baissé de 10,8%, à 1 963 millions d’euros,
reflétant la consommation des stocks constitués par certains
patients au trimestre précédent, l’effet du confinement et l’impact
du COVID‑19 sur les interventions chirurgicales non urgentes. Au
deuxième trimestre, Dupixent® et la franchise Oncologie ont
poursuivi leur forte croissance. En Europe, le chiffre d'affaires
du premier semestre a baissé de 2,1%, à 4 345 millions d'euros.
Dans le Reste du Monde, le
chiffre d’affaires du deuxième trimestre a baissé de 1,4%, à 3 335
millions d’euros, en raison de l’impact du programme VBP en Chine
partiellement compensé par la forte croissance des Vaccins et de
Dupixent® ainsi que la performance de la franchise Maladies Rares
et du Diabète. En Chine, le chiffre d’affaires a baissé de 10,2%, à
627 millions d’euros, malgré la forte croissance de Lantus® et des
Vaccins, en raison de la baisse des ventes de Plavix®, de la
famille Aprovel® et d’Amaryl® due au programme VBP. Au Japon, le
chiffre d’affaires du deuxième trimestre a baissé de 13,3 %, à 421
millions d’euros, en raison de la baisse des ventes des Produits de
prescription établis et de l’activité Santé Grand Public. Au
Brésil, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de
6,0%, à 190 millions d’euros, porté par les vaccins contre la
grippe, la Santé Grand Public, Cerezyme® et Lovenox®. Dans le Reste
du Monde, le chiffre d'affaires du premier semestre a atteint 6 955
millions d'euros, soit une hausse de 0,4%.
Mise à jour
R&D(7)
Le portefeuille de
R&D de Sanofi se trouve en Annexe 7 |
Mise à jour
règlementaire
Depuis le 24 avril 2020, les évolutions au
niveau réglementaire ont été les suivantes:
- En juin, L’Agence nationale des médicaments (National Medical
Products Administration, NMPA) de Chine a approuvé
Dupixent® (dupilumab) pour le traitement de la
dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte non contrôlé par
des traitements topiques soumis à prescription médicale ou auquel
ces traitements sont déconseillés. La NMPA a identifié Dupixent®
comme un médicament étranger dont la Chine a un besoin urgent en
pratique clinique, ce qui a permis d’accélérer sa procédure
d’évaluation et d’approbation. Le lancement de Dupixent a eu lieu
le 22 juillet.
- En juin, la Commission européenne (CE) a approuvé
Sarclisa® (isatuximab) en association avec du
pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de
l’adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire
ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par
lénalidomide et un inhibiteur du protéasome, et dont la maladie a
progressé au cours du dernier traitement.
- En juin, une demande d’enregistrement a été déposée en Inde
pour le vaccin pédiatrique hexavalent Shan 6.
- En mai, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé
Dupixent® (dupilumab) dans le traitement
d’entretien adjuvant de la dermatite atopique modérée à sévère de
l’enfant âgé de 6 à 11 ans inadéquatement contrôlé par des
traitements topiques soumis à prescription médicale ou auquel ces
traitements sont déconseillés. Dupixent® est le seul médicament
biologique approuvé pour cette catégorie d’enfants.
- En mai, la FDA a accordé un examen prioritaire à la demande de
licence de produit biologique (Biologics License Application, BLA)
relative au sutimlimab pour le traitement de
l’hémolyse chez l’adulte atteint de la maladie des agglutinines
froides.
Fin juillet 2020, le portefeuille de R&D
comportait 83 projets, dont 33 nouvelles entités moléculaires
en cours de développement clinique (ou qui ont fait l’objet de
demandes d’autorisation de mise sur le marché). 34 projets
sont en phase 3 ou ont fait l’objet de demandes d’autorisation
de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires.
Mise à jour du
portefeuille
Phase 3 :
- Les résultats de l’essai de phase 3 évaluant l’enzymothérapie
substitutive expérimentale, avalglucosidase alpha,
ont été présentés en juin dans le cadre d’une session scientifique
organisée par Sanofi. Cette étude a atteint son critère
d’évaluation principal et démontré sa non-infériorité en termes
d’amélioration de la fonction respiratoire comparativement à
l’avalglucosidase alpha (traitement de référence) chez les patients
atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe. Ces données
serviront de base aux soumissions réglementaires globales prévues
au deuxième semestre de cette année. La FDA a accordé la
désignation de « Traitement innovant » (Breakthrough Therapy) à
l’avalglucosidase alpha pour le traitement des patients atteints de
la maladie de Pompe, de même que le droit à un examen accéléré
(Fast Track).
- La partie A de l’essai pivot de phase 3 évaluant
Dupixent® dans le traitement de l’œsophagite à
éosinophiles chez des patients âgées de 12 ans et plus a atteint
ses deux principaux critères d’évaluation composites, de même que
l’ensemble de ses critères d’évaluation secondaires. La partie B de
l’essai est en cours et cherche à évaluer une posologie
supplémentaire de Dupixent®.
- Les premières données d’un essai clinique pivot en ouvert, à un
seul groupe de traitement, consacré à l’inhibiteur PD-1
Libtayo® (cemiplimab-rwlc) chez des patients
atteints d’un carcinome basocellulaire au stade avancé ayant
progressé ou présentant une intolérance à un traitement antérieur
par inhibiteur de la voie Hedgehog ont été annoncées en mai.
Libtayo® a permis d’obtenir des réponses durables et cliniquement
significatives auprès de cette catégorie de patients pour lesquels
il n’existe aucun traitement approuvé. Sanofi et Regeneron
prévoient des soumissions réglementaires en 2020. L’objectif de
réponses a été constaté chez 29% des patients ayant un carcinome
basocellulaire au stade avancé. Une analyse préliminaire a montré
que l’objectif de réponses a été constaté chez 21% des patients
avec un carcinome basocellulaire métastatique. Environ 85% des
patients répondeurs à Libtayo® l’ont été au moins pendant un an.
Sanofi et Regeneron comptent soumettre le dossier à
l’enregistrement en 2020.
(7) depuis le 24 avril 2020
- Les résultats de l’analyse intermédiaire de l’essai de phase 3
IKEMA ont montré que Sarclisa® combiné à
l’association carfilzomib-dexaméthasone a permis d’atteindre le
critère d’évaluation principal de l’essai. Ces résultats ont été
présentés comme dernières données (“late-breaking”) au congrès
virtuel de l’EHA25 en juin. Sarclisa® en association avec du
carfilzomib et de la dexaméthasone a réduit le risque de
progression de la maladie ou de décès de 47 % comparativement au
traitement standard par carfilzomib et dexaméthasone chez des
patients présentant un myélome multiple en rechute. Ces résultats
intermédiaires formeront la base de soumissions réglementaires dans
le courant de l’année.
- L’essai de phase 3 comparant l’inhibiteur de PD-1
Libtayo® à un doublet de chimiothérapie à base de
platine a atteint son critère d’évaluation principal en terme de
survie globale dans le traitement de première ligne des patients
atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules localement
avancé ou métastatique dont 50 % ou plus des cellules tumorales
exprimaient la protéine PD-L1. Libtayo® a démontré une baisse du
risque de décès de 32.4%. Ces données serviront de base aux
soumissions réglementaires aux États-Unis et dans l’Union
européenne en 2020.
- L'inhibiteur de BTK à pénétration cérébrale,
SAR442168, (collaboration avec Principia) est
entré en phase 3 dans la sclérose en plaques.
- Le recrutement des études évaluant sarilumab
(Kevzara®) dans l’artérite à cellules géantes et la
pseudopolyarthrite rhizomélique est terminé.
- Il a été décidé de ne pas poursuivre la collaboration avec
Daiichi Sankyo pour un vaccin pédiatrique pentavalent au
Japon.
Phase 2 :
- De nouvelles données à long terme d’un essai pivot de phase 2
consacré à l’inhibiteur PD-1 Libtayo® dans le
traitement du carcinome épidermoïde cutané au stade avancé – la
forme la plus mortelle de cancer non-mélanoma de la peau – ont été
présentées dans le cadre du congrès annuel virtuel 2020 de
l’American Society of Clinical Oncology (ASCO). Ces données
montrent des taux de réponse complète à la fois plus durables et
élevés que ceux rapportés précédemment. Dans l’ensemble des groupes
combinés, les réponses complètes (CR) ont atteint 16%; dans le
groupe métastatique avec le suivi le plus long, les CR ont atteint
20%.
- De nouvelles données relatives à l’efficacité et à la sécurité
du fitusiran, un agent thérapeutique expérimental
fondé sur l’ARN interférent (ou ARNi) pour le traitement des
hémophilies A et B, avec ou sans inhibiteurs, ont été présentés en
juin dans le cadre d’une session réservée à l’actualité de la
recherche du Sommet virtuel de la Fédération mondiale de
l’hémophilie. Les résultats intermédiaires à long terme de l’étude
de prolongation de phase 2, en ouvert confortent les données selon
lesquelles le fitusiran a le potentiel de rétablir l’équilibre
hémostatique et de réduire le taux annualisé de saignements sur une
période pouvant aller jusqu’à 57 mois.
- Une étude évaluant CEACAM5 (SAR408701) et
ramucirumabtrial dans le cancer du poumon non à petites cellules a
débuté.
- Un vaccin conjugué antipneumococcique de
nouvelle génération (en collaboration avec SK) est entré en phase
2.
- Une étude pédiatrique évaluant Fluzone® HD a
débuté.
- Il a été décidé de ne pas poursuivre l'association d'isatixumab
et de cemiplimab dans le myélome multiple réfractaire récidivant en
raison d'une efficacité supplémentaire insuffisante par rapport à
l'isatuximab en monothérapie.
Phase 1
- L'anticorps monoclonal trispécifique anti-CD38xCD28xCD3,
SAR442257, est entré en phase 1 dans le myélome
multiple et le lymphome non hodgkinien.
- Le BIVV001, une nouvelle classe potentielle de
facteur VIII pour les patients atteints d'hémophilie A, a démontré
des résultats positifs de phase 1 à doses répétées. Ces résultats
ont été présenté lors du Sommet virtuel de la Fédération mondiale
de l'hémophilie. L'étude de phase 3 chez des patients atteints
d'hémophilie A précédemment traités a débuté l'année dernière.
- Une association du SAR442720 (un inhibiteur de
SHP2, collaboration avec Revolution Medicines) en combinaison avec
le pembrolizumab est entrée en phase 1 dans les tumeurs
solides.
- Sanofi a décidé de ne pas poursuivre le développement du
SAR443060 (un inhibiteur de RIPK1, collaboration
avec Denali) dans la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose
en plaques et de se concentrer sur le développement de
SAR443820(8).
(8) DNL 788
Collaborations
- Le 9 juillet, Kymera Therapeutics Inc. a
conclu une collaboration stratégique multi-programmes avec Sanofi
pour développer et commercialiser des thérapies premières de leur
classe thérapeutique, dégradeurs de protéines ciblant IRAK4 chez
les patients atteints de maladies immuno-inflammatoires.
- Le 8 juillet, la licence exclusive du programme K-NK004 de
Kiadis (précédemment non divulgué) à Sanofi a été
annoncée. L'accord couvre le CD38 knock out (CD38KO) K-NK
therapeutic de Kiadis en association avec des anticorps monoclonaux
anti-CD38, y compris Sarclisa®. En outre, Sanofi a obtenu les
droits exclusifs d’utilisation de la plate-forme K-NK de Kiadis
pour deux programmes précliniques non divulgués.
- Le 23 juin 2020, Sanofi Pasteur et Translate
Bio, une entreprise spécialisée dans le développement de
médicaments à ARN messager (ARNm), sont convenues d’élargir leur
accord de collaboration et de licence conclu en 2018 dans le but de
développer des vaccins à ARNm pour la prévention des maladies
infectieuses.
Résultats financiers du deuxième
trimestre et du premier semestre 2020(9)
Résultat net des
activités(9)
Au deuxième trimestre 2020, Sanofi a enregistré
un chiffre d’affaires de 8 207 millions d’euros,
en recul de 4,9% (3,4% à TCC). Au premier semestre, Sanofi a généré
un chiffre d’affaires de 17 180 millions d’euros, en progression de
0,9% et de 1,6% at TCC.
Au deuxième trimestre, les autres
revenus ont baissé de 34,4% (35,5% à TCC) pour atteindre
231 millions d’euros, reflétant le recul des ventes de produits
non-Sanofi distribués par VaxServe (-39,4% à TCC, à 185 millions
d’euros). Au premier semestre, les autres revenus ont baissé de
-14,8% (-16,9% à TCC) pour atteindre 574 millions d’euros, avec une
baisse des ventes de produits non-Sanofi distribués par VaxServe
(-15,3% à TCC, à 471 millions d’euros).
La marge brute du deuxième
trimestre a enregistré un recul de 7,0%, à 5 778 millions d’euros
(-6,0% à TCC). Le ratio de marge brute a baissé de 1,6 point de
pourcentage à 70,4% (70,0% à TCC) comparativement au deuxième
trimestre 2019. L’effet négatif des ajustements des prix nets de
Plavix® et de la famille Aprovel® en Chine, l’évolution des prix
nets des traitements du Diabète aux États-Unis ainsi que les
Vaccins ont plus que compensé l’effet favorable de la Médecine de
Spécialités et des gains de productivité industrielle. Au premier
semestre 2020, le ratio de marge brute a été de 71,3% (71,0% à TCC)
soit un recul de 1,0 point de pourcentage comparativement au
premier semestre 2019.
Au deuxième trimestre 2020, les dépenses de
Recherche et Développement (R&D) ont baissé de
14,8%, à 1 352 millions d’euros. À TCC, elles ont diminué de 15,1%,
reflétant le recul des dépenses de R&D dans le Diabète. Au
deuxième trimestre, le ratio R&D sur chiffre d’affaires a été
de 16,5%, en baisse de 1,9 point de pourcentage par rapport à la
même période de 2019. Au premier semestre, les dépenses de R&D
ont baissé de 9,4%, à 2 692 millions d’euros (-10,1% à TCC). Au
premier semestre, le ratio R&D sur chiffre d’affaires a été de
15,7%, soit une baisse de 1,8 point de pourcentage par rapport à la
même période de 2019.
Au deuxième trimestre, les frais
commerciaux et généraux ont diminué de 7,9%, à 2 265
millions d’euros. À TCC, ils ont reculé de 7,1% et ont reflété les
initiatives de baisse des dépenses ainsi que l’effet de la pandémie
de COVID-19. Au deuxième trimestre, le ratio frais commerciaux et
généraux sur chiffre d’affaires a été de 27,6%, soit une baisse de
0,9 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2019. Au
premier semestre, les frais commerciaux et généraux ont baissé de
4,7%, à 4 607 millions d’euros (-4,6% à TCC). Au premier semestre
2020, le ratio frais généraux et commerciaux sur chiffre d’affaires
a été de 26,8%, en baisse de 1,6 point de pourcentage par rapport
au premier semestre 2019.
Au deuxième trimestre, les dépenses
opérationnelles ont été de 3 617 millions d’euros, soit une baisse
de 10,6% et 10,2% à TCC. Au premier semestre, les dépenses
opérationnelles se sont élevées à 7 299 millions d’euros, en baisse
de 6,5%, et 6,7% à TCC.
Au deuxième trimestre, les autres
produits d'exploitation nets de charge ont représenté une
charge de 8 millions d’euros contre une charge de 91 millions
d’euros au deuxième trimestre 2019. Cette ligne comprend une charge
de 239 millions d’euros (contre une charge de 159 millions d’euros
au deuxième trimestre 2019) correspondant au partage des profits de
l’Alliance avec Regeneron sur les anticorps monoclonaux, au
remboursement des coûts de développement par Regeneron, ainsi qu’au
remboursement des dépenses de commercialisation encourues par
Regeneron. Au deuxième trimestre, les autres produits
d'exploitation nets de charges incluent un gain de 157 millions
d’euros relatif à la réévaluation du solde de la participation dans
Regeneron que Sanofi conserve en soutien de sa collaboration
actuelle avec Regeneron. Au premier semestre, les autres produits
d’exploitation nets de charge ont été de -255 millions d’euros,
contre -193 millions d’euros au premier semestre 2019.
Au deuxième trimestre, la contribution
des sociétés mises en équivalence a été de 2 millions
d’euros contre 7 millions d’euros au deuxième trimestre 2019. Suite
à la vente de sa participation dans Regeneron fin mai 2020, Sanofi
a retraité le résultat net des activités, indicateur non-GAAP,
précédemment publié en excluant en 2019 et au premier trimestre
2020, l’effet de la méthode de mise en équivalence de cette
participation. Le compte de résultat des activités au deuxième
trimestre 2020 n’inclut pas non plus l’effet de la méthode de mise
en équivalence de cette participation. Au premier semestre, la
contribution des sociétés mises en équivalence s’est établie à 11
millions d’euros, contre 10 millions d’euros au premier semestre
2019.
Au deuxième trimestre et au premier semestre
2020, la part attribuable aux intérêts non
contrôlants a été de respectivement -9 millions et -21
millions d’euros, contre -5 millions d’euros et -15 millions
d’euros sur les mêmes périodes de 2019.
Au deuxième trimestre, le résultat
opérationnel des activités a progressé de 3,3%, à 2 146
millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a
augmenté de 5,3%. Le ratio résultat opérationnel des activités sur
chiffre d’affaires a été de 26,1%, soit une augmentation de 2
points de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2019.
(9) Voir l’Annexe 3 pour le compte de résultats
consolidés du deuxième trimestre 2020; voir l’Annexe 10 pour les
définitions des indicateurs financiers et l’Annexe 4 pour le
passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités.
Sur la période, le ratio du résultat
opérationnel par segment a atteint 37,4% pour l’activité
pharmaceutique (+6,4 points de pourcentage), 19,0% pour l’activité
Vaccins (-7,6 points de pourcentage) et 29,8% pour l’activité Santé
Grand Public (-10,6 points de pourcentage). Au premier semestre, le
résultat opérationnel des activités a totalisé 4 683 millions
d’euros, soit une progression de 8,8% (+9,8% à TCC) et intègre 990
millions d’économies (dont 110 millions liés à la pandémie de
COVID-19). La dépriorisation d’activités, et l’excellence
opérationnelle ont permis de générer 320 millions d’euros et 300
millions d’euros d’économies sur la période, les initiatives de
dépenses raisonnées (Achats) quant à elles ont également permis de
réaliser 370 millions d’économies. Au premier semestre 2020, le
ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre d'affaires a
été de 27,3%, soit une progression de 2 points de pourcentage.
Au deuxième trimestre, les charges
financières nettes de produits se sont établies à -92
millions d’euros, contre -96 millions d’euros au deuxième trimestre
2019. Au premier semestre, les charges financières nettes ont
totalisé -167 millions d’euros, contre -150 millions d’euros au
premier semestre 2019.
Au deuxième trimestre et au premier semestre, le
taux d’imposition effectif est resté stable
comparativement à la période précédente, à 22,0%. Sanofi s’attend à
ce que son taux d'imposition effectif soit autour de 22% en
2020.
Au deuxième trimestre, le résultat net
des activités(9) s’est élevé à 1 601 millions d’euros, en
progression de 3,6% et de 5,6% à TCC. Le ratio résultat net des
activités sur chiffre d’affaires a été de 19,5%, soit une hausse de
1,6 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2019. Au
premier semestre 2020, le résultat net des activités(9) s’est
établi à 3 521 millions d’euros, en hausse de 8,7% et 9,8% à TCC.
Le ratio résultat net des activités sur chiffre d’affaires a été de
20,5%, soit une augmentation de 1,5 point de pourcentage par
rapport au premier semestre 2019.
Au deuxième trimestre 2020, le bénéfice
net par action(9) (BNPA) a augmenté de 3,2%, à 1,28 euro à
données publiées et de 4,8% à TCC. En excluant le gain lié à la
revalorisation des actions Regeneron conservées, le bénéfice net
par action(9) des activités est de 1,18 euros, en baisse de 2,4% à
TCC. Le nombre moyen d’actions en circulation a été de 1 252,2
millions contre 1 248,5 millions au deuxième trimestre 2019.
Au premier semestre 2020, le bénéfice net par
action(9) des activités a atteint 2,81 euros, soit une progression
de 8,1% à données publiées et de 9,2% à TCC. Le nombre moyen
d’actions en circulation au premier semestre 2020 a été de 1 251,7
millions contre 1 247,2 millions au premier semestre 2019.
Passage du résultat net IFRS publié au résultat
net des activités (voir Annexe 4)
Au premier semestre 2020, le résultat net IFRS a
été de 9 281 millions d’euros. Les principaux éléments exclus du
résultat net des activités sont:
- Une charge d’amortissement des immobilisations incorporelles de
883 millions d’euros, liée d’une part à la mise à leur juste valeur
lors de l’acquisition de sociétés (principalement, Genzyme pour un
montant de 295 millions d’euros, Bioverativ pour un montant de 170
millions d’euros, l’activité Santé Grand Public de Boehringer
Ingelheim pour 101 millions d’euros et Aventis, pour un montant de
68 millions d’euros) et d’autre part liée aux immobilisations
incorporelles acquises (licences/produits, pour un montant de 44
millions d’euros). Ces éléments n’ont pas d’impact sur la
trésorerie de Sanofi.
- Une dépréciation des immobilisations incorporelles de 323
millions d’euros principalement liée à différents projets dont le
diabète.
- 758 millions d’euros de coûts de restructuration et assimilés
principalement liés aux initiatives de simplification en
Europe.
- Une plus-value avant impôt de 129 millions d’euros liée à la
cession de Seprafilm à Baxter.
- Un gain de 7 225 millions d’euros généré par la cession d’une
grande partie de la participation de Sanofi dans Regeneron
finalisée le 29 mai.
- 1 million d’euros d’impact fiscal lié aux éléments
susmentionnés, dont 302 millions d’euros d’impôts différés liés à
la charge d’amortissement et de dépréciation des immobilisations
incorporelles, 232 millions d’euros liés aux coûts de
restructuration et assimilés ainsi qu’une charge d’impôt de €475
million liée à la cession des actions Regeneron (voir Annexe
4).
- 313 millions d’euros correspondant à la quote-part de résultat
de Regeneron enregistrée selon la méthode de la mise en équivalence
jusqu’au 29 mai 2020. L’indicateur non-GAAP de Sanofi (le résultat
net des activités) n’inclut pas cette participation selon la
méthode de la mise en équivalence en raison de sa cession le 29 mai
2020.
(9) Voir l’Annexe 3 pour le compte de résultats
consolidés du deuxième trimestre 2020; voir l’Annexe 10 pour les
définitions des indicateurs financiers et l’Annexe 4 pour le
passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités.
- Au niveau de la contribution des sociétés mises en
équivalence, un revenu de 30 millions d’euros après impôt liée aux
coûts de restructuration des sociétés mises en équivalence et des
joint-ventures et des charges associées à l’impact des acquisitions
sur les sociétés mises en équivalence et les joint-ventures.
Allocation du
capital
Au premier semestre de 2020, le « cash flow »
libre(10) a atteint 3 568 millions d'euros en croissance de 69,6%
après prise en compte d'une hausse du besoin en fonds de roulement
de 306 millions d'euros, des acquisitions d'immobilisations
corporelles de 534 millions d'euros, des autres acquisitions1 (334
millions d’euros), des produits de cessions d’actifs1 (682 millions
d’euros) et des paiements liés aux restructurations et assimilées
(458 millions d’euros). Sur la période, les acquisitions2 ont
atteint 2 245 millions d’euros (liés à Synthorx) et les cessions2
€10 512 millions (cession des actions Regeneron). Ainsi, la dette
nette a baissé de 15 107 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 7
680 millions d'euros au 30 juin 2020 (montant net de 15 969
millions d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie).
1N’excédant pas 500 millions d’euros par transaction
2Montant des transactions supérieures à 500 millions d’euros par
transaction
(10) Le cash flow libre est un indicateur
non-GAAP (voir définition à l'Annexe 10).
Déclarations
prospectivesCe communiqué contient des
déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des
faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et
des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire
», « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi
que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi
estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les
investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les
futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la
mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires,
telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date,
de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un
produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que
leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui
peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont
approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial,
l’approbation future et le succès commercial d’alternatives
thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de
croissance externe et à finaliser les transactions y relatives,
l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt,
l’instabilité des conditions économiques et de marché, des
initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que
le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et
partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses
employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif
sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La
situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous
ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel
2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers.
Annexes
Liste des
annexes
Annexe 1: |
Deuxième trimestre
et premier 2020 – Chiffre d’affaires consolidé par GBU, par
franchise, par produit et zone géographique |
Annexe 2: |
Résultat net des
activités du deuxième trimestre et du premier semestre 2020 |
Annexe 3: |
Compte de résultats consolidés du deuxième trimestre et du premier
semestre 2020 |
Annexe 4: |
Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités |
Annexe 5: |
Variation de
l’endettement net |
Annexe 6: |
Bilan consolidés simplifiés |
Annexe 7: |
Sensibilité aux devises |
Annexe 8: |
Portefeuille de R&D |
Annexe 9: |
Prochaines étapes de R&D attendues |
Annexe 10: |
Définitions des
indicateurs non-GAAP |
Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77
45 45 - E-mail: IR@sanofi.com -
Relations Médias : (+) 33 1 53 77 46 46 -
E-mail: MR@sanofi.comSite
Internet : www.sanofi.com |
Annexe 1: Chiffre d’affaires du
deuxième trimestre 2020 par entité opérationnelle mondiale,
franchise, région et produit
T2 2020 (en
million d'euros) |
Total chiffre d'affaires |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
Dupixent |
858 |
|
70,0 |
% |
73,0 |
% |
|
697 |
|
69,5 |
% |
|
84 |
|
84,8 |
% |
|
77 |
|
59,6 |
% |
Aubagio |
527 |
|
12,0 |
% |
13,1 |
% |
|
384 |
|
11,9 |
% |
|
113 |
|
6,6 |
% |
|
30 |
|
37,5 |
% |
Lemtrada |
19 |
|
-74,3 |
% |
-74,3 |
% |
|
12 |
|
-71,4 |
% |
|
5 |
|
-78,3 |
% |
|
2 |
|
-77,8 |
% |
Kevzara |
62 |
|
17,3 |
% |
19,2 |
% |
|
32 |
|
6,7 |
% |
|
17 |
|
70,0 |
% |
|
13 |
|
— |
% |
Sclérose en plaques, Neurologie,
autres Immunologie |
608 |
|
1,7 |
% |
2,7 |
% |
|
428 |
|
2,9 |
% |
|
135 |
|
-2,9 |
% |
|
45 |
|
4,4 |
% |
Cerezyme |
179 |
|
2,1 |
% |
-4,3 |
% |
|
44 |
|
-6,7 |
% |
|
58 |
|
-6,5 |
% |
|
77 |
|
13,8 |
% |
Cerdelga |
57 |
|
12,0 |
% |
14,0 |
% |
|
32 |
|
6,9 |
% |
|
21 |
|
16,7 |
% |
|
4 |
|
33,3 |
% |
Myozyme |
226 |
|
-2,6 |
% |
-3,4 |
% |
|
91 |
|
7,2 |
% |
|
89 |
|
-10,0 |
% |
|
46 |
|
-3,9 |
% |
Fabrazyme |
199 |
|
-5,7 |
% |
-5,7 |
% |
|
102 |
|
-4,8 |
% |
|
46 |
|
4,4 |
% |
|
51 |
|
-14,8 |
% |
Aldurazyme |
55 |
|
3,7 |
% |
1,9 |
% |
|
14 |
|
0,0 |
% |
|
18 |
|
-5,3 |
% |
|
23 |
|
14,3 |
% |
Total maladies rares |
738 |
|
-0,5 |
% |
-2,4 |
% |
|
283 |
|
— |
% |
|
232 |
|
-4,1 |
% |
|
223 |
|
2,5 |
% |
Jevtana |
133 |
|
4,8 |
% |
5,6 |
% |
|
63 |
|
14,8 |
% |
|
41 |
|
-6,8 |
% |
|
29 |
|
3,6 |
% |
Fasturtec |
37 |
|
9,1 |
% |
12,1 |
% |
|
23 |
|
9,5 |
% |
|
10 |
|
— |
% |
|
4 |
|
50,0 |
% |
Libtayo |
15 |
|
— |
|
— |
|
|
0 |
|
— |
|
|
14 |
|
— |
|
|
1 |
|
— |
|
Sarclisa |
4 |
|
— |
|
— |
|
|
4 |
|
— |
|
|
0 |
|
— |
|
|
0 |
|
— |
|
Total Oncologie |
189 |
|
18,2 |
% |
18,9 |
% |
|
90 |
|
18,7 |
% |
|
65 |
|
20,4 |
% |
|
34 |
|
13,3 |
% |
Alprolix |
117 |
|
9,5 |
% |
11,4 |
% |
|
78 |
|
2,7 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
39 |
|
25,8 |
% |
Eloctate |
169 |
|
-2,9 |
% |
-1,2 |
% |
|
115 |
|
-16,3 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
54 |
|
47,2 |
% |
Cablivi |
28 |
|
86,7 |
% |
86,7 |
% |
|
18 |
|
54,5 |
% |
|
10 |
|
150,0 |
% |
|
0 |
|
— |
|
Total maladies hématologiques
rares |
314 |
|
6,2 |
% |
7,9 |
% |
|
211 |
|
-6,4 |
% |
|
10 |
|
150,0 |
% |
|
93 |
|
38,8 |
% |
Médecine de
spécialités |
2 707 |
|
17,4 |
% |
18,0 |
% |
|
1 709 |
|
21,1 |
% |
|
526 |
|
8,6 |
% |
|
472 |
|
15,5 |
% |
Lantus |
693 |
|
-7,0 |
% |
-8,6 |
% |
|
244 |
|
-15,8 |
% |
|
132 |
|
-12,6 |
% |
|
317 |
|
3,4 |
% |
Toujeo |
239 |
|
10,0 |
% |
8,6 |
% |
|
75 |
|
4,3 |
% |
|
88 |
|
4,7 |
% |
|
76 |
|
23,1 |
% |
Apidra |
84 |
|
4,8 |
% |
0,0 |
% |
|
6 |
|
-58,3 |
% |
|
33 |
|
-5,9 |
% |
|
45 |
|
34,2 |
% |
Soliqua/iGlarLixi |
38 |
|
35,7 |
% |
35,7 |
% |
|
25 |
|
20,0 |
% |
|
5 |
|
20,0 |
% |
|
8 |
|
166,7 |
% |
Total diabète |
1 194 |
|
-5,7 |
% |
-7,4 |
% |
|
391 |
|
-17,4 |
% |
|
293 |
|
-5,7 |
% |
|
510 |
|
4,7 |
% |
Plavix |
236 |
|
-34,5 |
% |
-34,8 |
% |
|
5 |
|
— |
|
|
29 |
|
-17,1 |
% |
|
202 |
|
-37,6 |
% |
Lovenox |
301 |
|
-9,2 |
% |
-13,3 |
% |
|
7 |
|
-22,2 |
% |
|
127 |
|
-31,9 |
% |
|
167 |
|
20,0 |
% |
Renagel / Renvela |
60 |
|
-9,1 |
% |
-9,1 |
% |
|
19 |
|
-18,2 |
% |
|
12 |
|
-14,3 |
% |
|
29 |
|
— |
% |
Aprovel |
132 |
|
-22,0 |
% |
-23,7 |
% |
|
7 |
|
— |
% |
|
23 |
|
-14,8 |
% |
|
102 |
|
-24,5 |
% |
Synvisc / Synvysc one |
38 |
|
-55,2 |
% |
-56,3 |
% |
|
26 |
|
-57,6 |
% |
|
3 |
|
-57,1 |
% |
|
9 |
|
-47,6 |
% |
Mozobil |
45 |
|
-8,2 |
% |
-8,2 |
% |
|
26 |
|
-10,7 |
% |
|
12 |
|
-7,7 |
% |
|
7 |
|
— |
% |
Thymoglobulin |
64 |
|
-30,9 |
% |
-31,9 |
% |
|
37 |
|
-29,4 |
% |
|
4 |
|
-55,6 |
% |
|
23 |
|
-26,5 |
% |
Taxotere |
39 |
|
-7,1 |
% |
-7,1 |
% |
|
0 |
|
-100,0 |
% |
|
— |
|
-100,0 |
% |
|
39 |
|
-7,1 |
% |
Eloxatine |
47 |
|
-12,7 |
% |
-14,5 |
% |
|
1 |
|
-125,0 |
% |
|
1 |
|
— |
% |
|
45 |
|
-22,0 |
% |
Praluent |
73 |
|
9,1 |
% |
10,6 |
% |
|
36 |
|
45,8 |
% |
|
26 |
|
-21,2 |
% |
|
11 |
|
22,2 |
% |
Multaq |
73 |
|
-12,2 |
% |
-11,0 |
% |
|
64 |
|
-8,7 |
% |
|
6 |
|
-40,0 |
% |
|
3 |
|
— |
% |
Génériques |
224 |
|
-3,1 |
% |
-12,2 |
% |
|
38 |
|
-11,9 |
% |
|
26 |
|
-18,2 |
% |
|
160 |
|
1,7 |
% |
Autres produits prescrits |
1 023 |
|
-12,7 |
% |
-14,5 |
% |
|
59 |
|
-14,7 |
% |
|
450 |
|
-15,6 |
% |
|
514 |
|
-9,8 |
% |
Total Cardiovasculaire &
Produits de prescrition établis |
2 355 |
|
-15,9 |
% |
-18,1 |
% |
|
325 |
|
-15,5 |
% |
|
719 |
|
-20,2 |
% |
|
1 311 |
|
-13,5 |
% |
Médecine Générale |
3 549 |
|
-12,7 |
% |
-14,8 |
% |
|
716 |
|
-16,5 |
% |
|
1 012 |
|
-16,4 |
% |
|
1 821 |
|
-9,1 |
% |
Total Pharma |
6 256 |
|
-2,0 |
% |
-3,1 |
% |
|
2 425 |
|
6,9 |
% |
|
1 538 |
|
-9,3 |
% |
|
2 293 |
|
-4,9 |
% |
Vaccins Polio / Petussis / HIB |
575 |
|
18,1 |
% |
14,5 |
% |
|
79 |
|
-22,0 |
% |
|
88 |
|
8,6 |
% |
|
408 |
|
33,0 |
% |
Vaccins Rappel adultes |
78 |
|
-42,5 |
% |
-41,8 |
% |
|
42 |
|
-43,8 |
% |
|
28 |
|
-42,9 |
% |
|
8 |
|
-33,3 |
% |
Vaccins Méningite / Pneumonie |
89 |
|
-34,6 |
% |
-34,6 |
% |
|
48 |
|
-52,5 |
% |
|
1 |
|
— |
% |
|
40 |
|
17,1 |
% |
Vaccins contre la grippe |
116 |
|
44,7 |
% |
36,5 |
% |
|
— |
|
-100,0 |
% |
|
3 |
|
200,0 |
% |
|
113 |
|
46,3 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
55 |
|
-60,1 |
% |
-60,1 |
% |
|
19 |
|
-56,1 |
% |
|
7 |
|
-79,4 |
% |
|
29 |
|
-52,4 |
% |
Vaccins |
927 |
|
-6,8 |
% |
-9,2 |
% |
|
203 |
|
-40,9 |
% |
|
128 |
|
-22,4 |
% |
|
596 |
|
20,4 |
% |
Allergie, toux et rhume |
242 |
|
-3,2 |
% |
-4,3 |
% |
|
102 |
|
25,0 |
% |
|
62 |
|
-13,7 |
% |
|
78 |
|
-18,0 |
% |
Douleur |
277 |
|
-7,0 |
% |
-11,8 |
% |
|
47 |
|
-2,1 |
% |
|
112 |
|
-16,9 |
% |
|
118 |
|
1,5 |
% |
Santé digestive |
194 |
|
-26,2 |
% |
-28,4 |
% |
|
15 |
|
-74,1 |
% |
|
74 |
|
-11,8 |
% |
|
105 |
|
-15,9 |
% |
Suppléments nutritionnels |
154 |
|
4,5 |
% |
-0,6 |
% |
|
12 |
|
44,4 |
% |
|
27 |
|
-15,6 |
% |
|
115 |
|
7,0 |
% |
Santé Grand Public |
1 024 |
|
-8,0 |
% |
-10,8 |
% |
|
281 |
|
-5,2 |
% |
|
297 |
|
-13,0 |
% |
|
446 |
|
-6,2 |
% |
Total Sanofi |
8 207 |
|
-3,4 |
% |
-4,9 |
% |
|
2 909 |
|
— |
% |
|
1 963 |
|
-10,8 |
% |
|
3 335 |
|
-1,4 |
% |
Chiffre d’affaires du premier
semestre 2020 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région
et produit
S1 2020 (en
million d'euros) |
Total chiffre d'affaires |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
Dupixent |
1 634 |
|
93,8 |
% |
98,1 |
% |
|
1 310 |
|
91,0 |
% |
|
174 |
|
109,6 |
% |
|
150 |
|
101,4 |
% |
Aubagio |
1 068 |
|
16,5 |
% |
18,3 |
% |
|
775 |
|
17,2 |
% |
|
231 |
|
13,7 |
% |
|
62 |
|
18,5 |
% |
Lemtrada |
68 |
|
-59,0 |
% |
-59,0 |
% |
|
35 |
|
-57,8 |
% |
|
18 |
|
-72,3 |
% |
|
15 |
|
-16,7 |
% |
Kevzara |
117 |
|
40,2 |
% |
42,7 |
% |
|
64 |
|
31,3 |
% |
|
37 |
|
105,6 |
% |
|
16 |
|
-6,3 |
% |
Sclérose en plaques, Neurologie,
autres Immunologie |
1 253 |
|
7,3 |
% |
8,9 |
% |
|
874 |
|
10,1 |
% |
|
286 |
|
— |
% |
|
93 |
|
6,8 |
% |
Cerezyme |
368 |
|
5,8 |
% |
1,4 |
% |
|
90 |
|
-1,1 |
% |
|
125 |
|
-2,3 |
% |
|
153 |
|
17,0 |
% |
Cerdelga |
115 |
|
16,3 |
% |
17,3 |
% |
|
63 |
|
7,0 |
% |
|
45 |
|
28,6 |
% |
|
7 |
|
33,3 |
% |
Myozyme |
472 |
|
4,4 |
% |
4,0 |
% |
|
178 |
|
6,8 |
% |
|
193 |
|
-1,0 |
% |
|
101 |
|
11,3 |
% |
Fabrazyme |
413 |
|
3,8 |
% |
4,3 |
% |
|
206 |
|
1,0 |
% |
|
98 |
|
10,0 |
% |
|
109 |
|
3,7 |
% |
Aldurazyme |
122 |
|
1,7 |
% |
0,8 |
% |
|
26 |
|
0,0 |
% |
|
39 |
|
— |
% |
|
57 |
|
3,6 |
% |
Total maladies rares |
1 532 |
|
5,2 |
% |
4,1 |
% |
|
563 |
|
3,0 |
% |
|
500 |
|
2,9 |
% |
|
469 |
|
10,2 |
% |
Jevtana |
271 |
|
13,1 |
% |
14,3 |
% |
|
123 |
|
18,8 |
% |
|
92 |
|
5,7 |
% |
|
56 |
|
14,3 |
% |
Fasturtec |
72 |
|
9,2 |
% |
10,8 |
% |
|
45 |
|
7,3 |
% |
|
20 |
|
5,3 |
% |
|
7 |
|
40,0 |
% |
Libtayo |
27 |
|
— |
|
— |
|
|
0 |
|
— |
|
|
24 |
|
— |
|
|
3 |
|
— |
|
Sarclisa |
5 |
|
— |
|
— |
|
|
5 |
|
— |
|
|
0 |
|
— |
|
|
0 |
|
— |
|
Total Oncologie |
375 |
|
23,2 |
% |
24,2 |
% |
|
173 |
|
19,0 |
% |
|
136 |
|
28,3 |
% |
|
66 |
|
24,1 |
% |
Alprolix |
226 |
|
10,5 |
% |
13,0 |
% |
|
161 |
|
9,0 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
65 |
|
14,3 |
% |
Eloctate |
330 |
|
-7,0 |
% |
-4,3 |
% |
|
234 |
|
-16,2 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
96 |
|
27,4 |
% |
Cablivi |
52 |
|
155,0 |
% |
160,0 |
% |
|
33 |
|
190,9 |
% |
|
19 |
|
111,1 |
% |
|
0 |
|
— |
|
Total maladies hématologiques
rares |
608 |
|
5,0 |
% |
7,6 |
% |
|
428 |
|
-2,3 |
% |
|
19 |
|
111,1 |
% |
|
161 |
|
21,7 |
% |
Médecine de
spécialités |
5 402 |
|
23,9 |
% |
25,2 |
% |
|
3 348 |
|
28,3 |
% |
|
1 115 |
|
14,9 |
% |
|
939 |
|
21,0 |
% |
Lantus |
1 417 |
|
-6,8 |
% |
-7,5 |
% |
|
474 |
|
-18,7 |
% |
|
281 |
|
-8,2 |
% |
|
662 |
|
4,1 |
% |
Toujeo |
496 |
|
15,3 |
% |
15,1 |
% |
|
143 |
|
— |
% |
|
188 |
|
13,2 |
% |
|
165 |
|
35,2 |
% |
Apidra |
173 |
|
2,9 |
% |
0,0 |
% |
|
15 |
|
-44,0 |
% |
|
67 |
|
-1,5 |
% |
|
91 |
|
21,3 |
% |
Soliqua/iGlarLixi |
75 |
|
50,0 |
% |
50,0 |
% |
|
47 |
|
27,8 |
% |
|
11 |
|
50,0 |
% |
|
17 |
|
183,3 |
% |
Total diabète |
2 476 |
|
-3,4 |
% |
-4,2 |
% |
|
766 |
|
-17,7 |
% |
|
618 |
|
-0,5 |
% |
|
1 092 |
|
7,0 |
% |
Plavix |
509 |
|
-33,6 |
% |
-33,6 |
% |
|
5 |
|
— |
|
|
67 |
|
-4,3 |
% |
|
437 |
|
-37,1 |
% |
Lovenox |
630 |
|
-6,1 |
% |
-8,7 |
% |
|
15 |
|
-16,7 |
% |
|
298 |
|
-22,3 |
% |
|
317 |
|
16,4 |
% |
Renagel / Renvela |
131 |
|
-10,3 |
% |
-9,7 |
% |
|
45 |
|
-25,4 |
% |
|
24 |
|
-11,1 |
% |
|
62 |
|
5,1 |
% |
Aprovel |
306 |
|
-17,4 |
% |
-18,2 |
% |
|
12 |
|
-14,3 |
% |
|
53 |
|
-1,9 |
% |
|
241 |
|
-20,3 |
% |
Synvisc / Synvysc one |
96 |
|
-38,1 |
% |
-38,1 |
% |
|
63 |
|
-40,8 |
% |
|
9 |
|
-35,7 |
% |
|
24 |
|
-31,6 |
% |
Mozobil |
99 |
|
5,4 |
% |
6,5 |
% |
|
58 |
|
3,7 |
% |
|
26 |
|
4,0 |
% |
|
15 |
|
14,3 |
% |
Thymoglobulin |
149 |
|
-14,9 |
% |
-14,9 |
% |
|
88 |
|
-9,5 |
% |
|
13 |
|
-27,8 |
% |
|
48 |
|
-19,4 |
% |
Taxotere |
78 |
|
-12,4 |
% |
-12,4 |
% |
|
0 |
|
-100,0 |
% |
|
1 |
|
-50,0 |
% |
|
77 |
|
-12,5 |
% |
Eloxatine |
94 |
|
-11,9 |
% |
-13,8 |
% |
|
1 |
|
-125,0 |
% |
|
1 |
|
— |
% |
|
92 |
|
-16,1 |
% |
Praluent |
146 |
|
18,0 |
% |
19,7 |
% |
|
68 |
|
50,0 |
% |
|
56 |
|
-11,1 |
% |
|
22 |
|
46,7 |
% |
Multaq |
154 |
|
-6,2 |
% |
-4,3 |
% |
|
135 |
|
-2,2 |
% |
|
12 |
|
-40,0 |
% |
|
7 |
|
16,7 |
% |
Génériques |
494 |
|
-1,7 |
% |
-7,8 |
% |
|
75 |
|
-7,6 |
% |
|
57 |
|
-13,6 |
% |
|
362 |
|
1,5 |
% |
Autres produits prescrits |
2 256 |
|
-5,1 |
% |
-6,2 |
% |
|
127 |
|
-13,1 |
% |
|
997 |
|
-5,0 |
% |
|
1 132 |
|
-4,1 |
% |
Total Cardiovasculaire &
Produits de prescrition établis |
5 142 |
|
-10,3 |
% |
-11,6 |
% |
|
692 |
|
-8,8 |
% |
|
1 614 |
|
-10,0 |
% |
|
2 836 |
|
-10,9 |
% |
Médecine Générale |
7 618 |
|
-8,2 |
% |
-9,4 |
% |
|
1 458 |
|
-13,7 |
% |
|
2 232 |
|
-7,6 |
% |
|
3 928 |
|
-6,5 |
% |
Total Pharma |
13 020 |
|
2,7 |
% |
2,4 |
% |
|
4 806 |
|
11,8 |
% |
|
3 347 |
|
-1,1 |
% |
|
4 867 |
|
-2,3 |
% |
Vaccins Polio / Petussis / HIB |
1 059 |
|
8,8 |
% |
7,2 |
% |
|
183 |
|
-6,8 |
% |
|
162 |
|
3,2 |
% |
|
714 |
|
14,9 |
% |
Vaccins Rappel adultes |
193 |
|
-18,4 |
% |
-17,5 |
% |
|
96 |
|
-24,2 |
% |
|
74 |
|
-14,0 |
% |
|
23 |
|
-4,2 |
% |
Vaccins Méningite / Pneumonie |
220 |
|
-11,7 |
% |
-11,3 |
% |
|
128 |
|
-28,0 |
% |
|
1 |
|
-100,0 |
% |
|
91 |
|
29,2 |
% |
Vaccins contre la grippe |
179 |
|
59,8 |
% |
53,0 |
% |
|
13 |
|
200,0 |
% |
|
5 |
|
150,0 |
% |
|
161 |
|
53,2 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
154 |
|
-40,5 |
% |
-40,1 |
% |
|
43 |
|
-44,6 |
% |
|
38 |
|
-44,9 |
% |
|
73 |
|
-35,1 |
% |
Vaccins |
1 836 |
|
-2,0 |
% |
-3,1 |
% |
|
491 |
|
-21,3 |
% |
|
281 |
|
-11,4 |
% |
|
1 064 |
|
13,3 |
% |
Allergie, toux et rhume |
640 |
|
3,7 |
% |
3,7 |
% |
|
214 |
|
11,8 |
% |
|
177 |
|
-3,3 |
% |
|
249 |
|
2,8 |
% |
Douleur |
635 |
|
3,3 |
% |
-0,9 |
% |
|
98 |
|
3,2 |
% |
|
271 |
|
-1,1 |
% |
|
266 |
|
7,7 |
% |
Santé digestive |
426 |
|
-19,5 |
% |
-20,8 |
% |
|
38 |
|
-65,0 |
% |
|
167 |
|
-4,0 |
% |
|
221 |
|
-11,9 |
% |
Suppléments nutritionnels |
308 |
|
6,3 |
% |
2,7 |
% |
|
23 |
|
21,1 |
% |
|
62 |
|
-7,5 |
% |
|
223 |
|
9,3 |
% |
Santé Grand Public |
2 324 |
|
-1,6 |
% |
-3,4 |
% |
|
583 |
|
-5,2 |
% |
|
717 |
|
-2,8 |
% |
|
1 024 |
|
1,2 |
% |
Total Sanofi |
17 180 |
|
1,6 |
% |
0,9 |
% |
|
5 880 |
|
6,2 |
% |
|
4 345 |
|
-2,1 |
% |
|
6 955 |
|
0,4 |
% |
Annexe 2: Résultat net des
activités
2eme trimestre 2020 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres (2) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
T2 2020 |
T2 2019(1) |
Var |
T2 2020 |
T2 2019(1) |
Var |
T2 2020 |
T2 2019(1) |
Var |
T2 2020 |
T2 2019(1) |
Var |
T2 2020 |
T2 2019(1) |
Var |
Chiffre d'affaires |
6 256 |
|
6 459 |
|
(3,1) |
% |
1 024 |
|
1 148 |
|
(10,8) |
% |
927 |
|
1 021 |
|
(9,2) |
% |
— |
|
— |
|
|
8 207 |
|
8 628 |
|
(4,9) |
% |
Autres revenus |
30 |
|
36 |
|
(16,7) |
% |
15 |
|
14 |
|
7,1 |
% |
186 |
|
302 |
|
(38,4) |
% |
— |
|
— |
|
|
231 |
|
352 |
|
(34,4) |
% |
Coût des ventes |
(1 682) |
|
(1 661) |
|
1,3 |
% |
(338) |
|
(382) |
|
(11,5) |
% |
(574) |
|
(684) |
|
(16,1) |
% |
(66) |
|
(40) |
|
65,0 |
% |
(2 660) |
|
(2 767) |
|
(3,9) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(26,9) |
% |
(25,7) |
% |
|
(33,0) |
% |
(33,3) |
% |
|
(61,9) |
% |
(67,0) |
% |
|
|
|
|
(32,4) |
% |
(32,1) |
% |
|
Marge brute |
4 604 |
|
4 834 |
|
(4,8) |
% |
701 |
|
780 |
|
(10,1) |
% |
539 |
|
639 |
|
(15,6) |
% |
(66) |
|
(40) |
|
65,0 |
% |
5 778 |
|
6 213 |
|
(7,0) |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
73,6 |
% |
74,8 |
% |
|
68,5 |
% |
67,9 |
% |
|
58,1 |
% |
62,6 |
% |
|
|
|
|
70,4 |
% |
72,0 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(1 074) |
|
(1 293) |
|
(16,9) |
% |
(32) |
|
(36) |
|
(11,1) |
% |
(166) |
|
(165) |
|
0,6 |
% |
(80) |
|
(93) |
|
(14,0) |
% |
(1 352) |
|
(1 587) |
|
(14,8) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(17,2) |
% |
(20,0) |
% |
|
(3,1) |
% |
(3,1) |
% |
|
(17,9) |
% |
(16,2) |
% |
|
|
|
|
(16,5) |
% |
(18,4) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(1 219) |
|
(1 395) |
|
(12,6) |
% |
(368) |
|
(375) |
|
(1,9) |
% |
(197) |
|
(194) |
|
1,5 |
% |
(481) |
|
(495) |
|
(2,8) |
% |
(2 265) |
|
(2 459) |
|
(7,9) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(19,5) |
% |
(21,6) |
% |
|
(35,9) |
% |
(32,7) |
% |
|
(21,3) |
% |
(19,0) |
% |
|
|
|
|
(27,6) |
% |
(28,5) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
41 |
|
(142) |
|
|
(3) |
|
94 |
|
|
1 |
|
(8) |
|
|
(47) |
|
(35) |
|
|
(8) |
|
(91) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* (3) |
(4) |
|
5 |
|
|
7 |
|
2 |
|
|
(1) |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
2 |
|
7 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(9) |
|
(4) |
|
|
— |
|
(1) |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
(9) |
|
(5) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités |
2 339 |
|
2 005 |
|
16,7 |
% |
305 |
|
464 |
|
(34,3) |
% |
176 |
|
272 |
|
(35,3) |
% |
(674) |
|
(663) |
|
1,7 |
% |
2 146 |
|
2 078 |
|
3,3 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
37,4 |
% |
31,0 |
% |
|
29,8 |
% |
40,4 |
% |
|
19,0 |
% |
26,6 |
% |
|
|
|
|
26,1 |
% |
24,1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(92) |
(96) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(453) |
(436) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
1 601 |
1 546 |
3,6 % |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
19,5 % |
17,9 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
1,28 |
1,24 |
3,2 % |
*
Net d’impôts.
**
Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises
en équivalence et intérêts non contrôlants.
***
Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation de 1
252,2 millions au deuxième trimestre 2020 et 1 248,5
millions au deuxième trimestre 2019.
(1) Changement de présentation
2019 selon le nouveau Reporting de gestion 2020 et incluant les
impacts de la norme IFRS 16 sur les contrats de location applicable
à partir du 1er Janvier 2019 et selon son interprétation à des fins
comparatives.
(2) Les activités « Autres »
comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Finance,
Human Ressources, Information Solution & Technologies, Sanofi
Business Services, etc…)
(3) Cette ligne exclut la
contribution de la mise en équivalence des titres Regeneron suite à
la cession de la totalité de la participation de Sanofi dans
cette société (à l'exception de 400.000 actions
conservées par Sanofi) en date du 29 mai 2020.
1er semestre 2020 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres (2) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
Chiffre d'affaires |
13 020 |
|
12 718 |
|
2,4 |
% |
2 324 |
|
2 407 |
|
(3,4) |
% |
1 836 |
|
1 894 |
|
(3,1) |
% |
— |
|
— |
|
— |
|
17 180 |
|
17 019 |
|
0,9 |
% |
Autres revenus |
70 |
|
103 |
|
(32,0) |
% |
30 |
|
27 |
|
11,1 |
% |
474 |
|
544 |
|
(12,9) |
% |
— |
|
— |
|
— |
|
574 |
|
674 |
|
(14,8) |
% |
Coût des ventes |
(3 427) |
|
(3 239) |
|
5,8 |
% |
(770) |
|
(783) |
|
(1,7) |
% |
(1 184) |
|
(1 255) |
|
(5,7) |
% |
(126) |
|
(105) |
|
20,0 |
% |
(5 507) |
|
(5 382) |
|
2,3 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(26,3) |
% |
(25,5) |
% |
|
(33,1) |
% |
(32,5) |
% |
|
(64,5) |
% |
(66,3) |
% |
|
|
|
|
(32,1) |
% |
(31,6) |
% |
|
Marge brute |
9 663 |
|
9 582 |
|
0,8 |
% |
1 584 |
|
1 651 |
|
(4,1) |
% |
1 126 |
|
1 183 |
|
(4,8) |
% |
(126) |
|
(105) |
|
20,0 |
% |
12 247 |
|
12 311 |
|
(0,5) |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
74,2 |
% |
75,3 |
% |
|
68,2 |
% |
68,6 |
% |
|
61,3 |
% |
62,5 |
% |
|
|
|
|
71,3 |
% |
72,3 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(2 143) |
|
(2 423) |
|
(11,6) |
% |
(61) |
|
(71) |
|
(14,1) |
% |
(324) |
|
(295) |
|
9,8 |
% |
(164) |
|
(183) |
|
(10,4) |
% |
(2 692) |
|
(2 972) |
|
(9,4) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(16,5) |
% |
(19,1) |
% |
|
(2,6) |
% |
(2,9) |
% |
|
(17,6) |
% |
(15,6) |
% |
|
|
|
|
(15,7) |
% |
(17,5) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2 472) |
|
(2 679) |
|
(7,7) |
% |
(760) |
|
(760) |
|
— |
|
(386) |
|
(374) |
|
3,2 |
% |
(989) |
|
(1 022) |
|
(3,2) |
% |
(4 607) |
|
(4 835) |
|
(4,7) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(19,0) |
% |
(21,1) |
% |
|
(32,7) |
% |
(31,6) |
% |
|
(21,0) |
% |
(19,7) |
% |
|
|
|
|
(26,8) |
% |
(28,4) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(150) |
|
(228) |
|
|
21 |
|
105 |
|
|
4 |
|
(6) |
|
|
(130) |
|
(64) |
|
|
(255) |
|
(193) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* (3) |
4 |
|
4 |
|
|
7 |
|
6 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
11 |
|
10 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(17) |
|
(12) |
|
|
(4) |
|
(3) |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
(21) |
|
(15) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités |
4 885 |
|
4 244 |
|
15,1 |
% |
787 |
|
928 |
|
(15,2) |
% |
420 |
|
508 |
|
(17,3) |
% |
(1 409) |
|
(1 374) |
|
2,5 |
% |
4 683 |
|
4 306 |
|
8,8 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
37,5 |
% |
33,4 |
% |
|
33,9 |
% |
38,6 |
% |
|
22,9 |
% |
26,8 |
% |
|
|
|
|
27,3 |
% |
25,3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(167) |
(150) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(995) |
(916) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
3 521 |
3 240 |
8,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
20,5 % |
19,0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
2,81 |
2,60 |
8,1 % |
*
Net d’impôts.
**
Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises
en équivalence et intérêts non contrôlants.
***
Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation de 1
251,7 millions au premier semestre 2020 et 1 247,2 millions
au premier semestre 2019.
(1) Changement de présentation
2019 selon le nouveau Reporting de gestion 2020 et incluant les
impacts de la norme IFRS 16 sur les contrats de location applicable
à partir du 1er Janvier 2019 et selon son interprétation à des fins
comparatives.
(2) Les activités « Autres »
comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Finance,
Human Ressources, Information Solution & Technologies, Sanofi
Business Services, etc…)
(3) Cette ligne exclut la
contribution de la mise en équivalence des titres Regeneron suite à
la cession de la totalité de la participation de Sanofi dans
cette
société (à
l'exception de 400.000 actions conservées par Sanofi) en date du 29
mai 2020.
1er semestre 2020 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres (2) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
S1 2020 |
S1 2019(1) |
Var |
Chiffre d'affaires |
13 020 |
|
12 718 |
|
2,4 |
% |
2 324 |
|
2 407 |
|
(3,4) |
% |
1 836 |
|
1 894 |
|
(3,1) |
% |
— |
|
— |
|
— |
|
17 180 |
|
17 019 |
|
0,9 |
% |
Autres revenus |
70 |
|
103 |
|
(32,0) |
% |
30 |
|
27 |
|
11,1 |
% |
474 |
|
544 |
|
(12,9) |
% |
— |
|
— |
|
— |
|
574 |
|
674 |
|
(14,8) |
% |
Coût des ventes |
(3 427) |
|
(3 239) |
|
5,8 |
% |
(770) |
|
(783) |
|
(1,7) |
% |
(1 184) |
|
(1 255) |
|
(5,7) |
% |
(126) |
|
(105) |
|
20,0 |
% |
(5 507) |
|
(5 382) |
|
2,3 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(26,3) |
% |
(25,5) |
% |
|
(33,1) |
% |
(32,5) |
% |
|
(64,5) |
% |
(66,3) |
% |
|
|
|
|
(32,1) |
% |
(31,6) |
% |
|
Marge brute |
9 663 |
|
9 582 |
|
0,8 |
% |
1 584 |
|
1 651 |
|
(4,1) |
% |
1 126 |
|
1 183 |
|
(4,8) |
% |
(126) |
|
(105) |
|
20,0 |
% |
12 247 |
|
12 311 |
|
(0,5) |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
74,2 |
% |
75,3 |
% |
|
68,2 |
% |
68,6 |
% |
|
61,3 |
% |
62,5 |
% |
|
|
|
|
71,3 |
% |
72,3 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(2 143) |
|
(2 423) |
|
(11,6) |
% |
(61) |
|
(71) |
|
(14,1) |
% |
(324) |
|
(295) |
|
9,8 |
% |
(164) |
|
(183) |
|
(10,4) |
% |
(2 692) |
|
(2 972) |
|
(9,4) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(16,5) |
% |
(19,1) |
% |
|
(2,6) |
% |
(2,9) |
% |
|
(17,6) |
% |
(15,6) |
% |
|
|
|
|
(15,7) |
% |
(17,5) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2 472) |
|
(2 679) |
|
(7,7) |
% |
(760) |
|
(760) |
|
— |
|
(386) |
|
(374) |
|
3,2 |
% |
(989) |
|
(1 022) |
|
(3,2) |
% |
(4 607) |
|
(4 835) |
|
(4,7) |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(19,0) |
% |
(21,1) |
% |
|
(32,7) |
% |
(31,6) |
% |
|
(21,0) |
% |
(19,7) |
% |
|
|
|
|
(26,8) |
% |
(28,4) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(150) |
|
(228) |
|
|
21 |
|
105 |
|
|
4 |
|
(6) |
|
|
(130) |
|
(64) |
|
|
(255) |
|
(193) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* (3) |
4 |
|
4 |
|
|
7 |
|
6 |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
11 |
|
10 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(17) |
|
(12) |
|
|
(4) |
|
(3) |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
(21) |
|
(15) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités |
4 885 |
|
4 244 |
|
15,1 |
% |
787 |
|
928 |
|
(15,2) |
% |
420 |
|
508 |
|
(17,3) |
% |
(1 409) |
|
(1 374) |
|
2,5 |
% |
4 683 |
|
4 306 |
|
8,8 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
37,5 |
% |
33,4 |
% |
|
33,9 |
% |
38,6 |
% |
|
22,9 |
% |
26,8 |
% |
|
|
|
|
27,3 |
% |
25,3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(167) |
(150) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(995) |
(916) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
3 521 |
3 240 |
8,7 % |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
20,5 % |
19,0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
2,81 |
2,60 |
8,1 % |
*
Net d’impôts.
**
Déterminé sur la base du résultat des activités avant impôts, mises
en équivalence et intérêts non contrôlants.
***
Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation de 1
251,7 millions au premier semestre 2020 et 1 247,2 millions
au premier semestre 2019.
(1) Changement de présentation
2019 selon le nouveau Reporting de gestion 2020 et incluant les
impacts de la norme IFRS 16 sur les contrats de location applicable
à partir du 1er Janvier 2019 et selon son interprétation à des fins
comparatives.
(2) Les activités « Autres »
comprennent les coûts globaux des fonctions supports (Finance,
Human Ressources, Information Solution & Technologies, Sanofi
Business Services, etc…)
(3) Cette ligne exclut la
contribution de la mise en équivalence des titres Regeneron suite à
la cession de la totalité de la participation de Sanofi dans
cette
société (à
l'exception de 400.000 actions conservées par Sanofi) en date du 29
mai 2020.
Annexe 3: Compte de résultats
consolidés
En
millions d'euros |
T2 2020 |
T2 2019 |
S1 2020 |
S1 2019 |
Chiffre d'affaires |
8 207 |
|
8 628 |
|
17 180 |
|
17 019 |
|
Autres revenus |
231 |
|
352 |
|
574 |
|
674 |
|
Coût des ventes |
(2 678) |
|
(2 767) |
|
(5 543) |
|
(5 385) |
|
Marge brute |
5 760 |
|
6 213 |
|
12 211 |
|
12 308 |
|
Frais de recherche et développement |
(1 352) |
|
(1 587) |
|
(2 692) |
|
(2 972) |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2 265) |
|
(2 459) |
|
(4 607) |
|
(4 835) |
|
Autres produits d'exploitation |
173 |
|
209 |
|
281 |
|
273 |
|
Autres charges d'exploitation |
(338) |
|
(300) |
|
(693) |
|
(466) |
|
Amortissements des incorporels |
(426) |
|
(559) |
|
(883) |
|
(1 116) |
|
Dépréciations des incorporels (1) |
(237) |
|
(1 835) |
|
(323) |
|
(1 840) |
|
Ajustement de la juste valeur des compléments de prix |
42 |
|
130 |
|
54 |
|
190 |
|
Coûts de restructuration et assimilés |
(692) |
|
(426) |
|
(758) |
|
(747) |
|
Autres gains et pertes, et litiges (2) |
16 |
|
317 |
|
136 |
|
317 |
|
Gain sur les actions Regeneron à la suite de la transaction
du 29 Mai 2020 (3) |
7 382 |
|
— |
|
7 382 |
|
— |
|
Résultat
opérationnel |
8 063 |
|
(297) |
|
10 108 |
|
1 112 |
|
Charges financières |
(100) |
|
(138) |
|
(198) |
|
(244) |
|
Produits financiers |
8 |
|
42 |
|
31 |
|
94 |
|
Résultat
avant impôt et sociétés mises en équivalence |
7 971 |
|
(393) |
|
9 941 |
|
962 |
|
Charges d'impôts |
(561) |
|
242 |
|
(994) |
|
(13) |
|
Quote-part du résultat net des SME |
196 |
|
69 |
|
354 |
|
116 |
|
Résultat net de l'ensemble
consolidé |
7 606 |
|
(82) |
|
9 301 |
|
1 065 |
|
Part des Intérêts Non Contrôlants |
8 |
|
5 |
|
20 |
|
15 |
|
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
7 598 |
|
(87) |
|
9 281 |
|
1 050 |
|
Nombre moyen d'actions en circulation (en
millions) |
1 252,2 |
|
1 248,5 |
|
1 251,7 |
|
1 247,2 |
|
Bénéfice net par action (en euros) |
6,07 |
|
(0,07) |
|
7,41 |
|
0,84 |
|
(1) En 2019, principalement lié à
Eloctate.
(2) En 2020, principalement lié au
gain réalisé sur la cession de l'activité relative au produit
Seprafilm à la société Baxter. En 2019, relatif à un produit net de
317 millions d’euros principalement lié à un contentieux.
(3) Cette ligne inclut le résultat
avant impôt de la cession des actions Regeneron suite à l’offre
publique de cessions et le rachat par Regeneron en date du 29 mai
2020. Ce montant n’inclut pas le gain réalisé suite à la
réévaluation à la juste valeur des 400.000 actions conservées qui
pourraient être utilisées pour le financement de la collaboration
relative à la R&D selon la lettre d’accord datant de 2018.
Annexe 4: Passage du résultat
net consolidé – Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au
résultat net des activités
En millions d'euros |
T2 2020 |
T2 2019 |
(1) |
Variation |
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
7 598 |
|
(87) |
|
|
(8833,3 |
%) |
Amortissement des incorporels (2) |
426 |
|
559 |
|
|
|
Dépréciation des incorporels (3) |
237 |
|
1 835 |
|
|
|
Ajustement de la juste valeur des
compléments de prix |
(42) |
|
(130) |
|
|
|
Charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les stocks |
18 |
|
— |
|
|
|
Coûts de restructuration et assimilés |
692 |
|
426 |
|
|
|
Autres gains et pertes, et litiges
(4) |
(16) |
|
(317) |
|
|
|
Gain de cession des actions Regeneron en
date du 29 mai 2020 (5) |
(7 225) |
|
— |
|
|
|
Effet d'impôts sur les éléments
ci-dessus: |
108 |
|
(677) |
|
|
|
liés aux amortissements et dépréciations des incorporels |
(177) |
|
(573) |
|
|
|
liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de
prix |
24 |
|
28 |
|
|
|
liés aux charges résultant des
conséquences des acquisitions sur les stocks |
(2) |
|
— |
|
|
|
liés aux coûts de restructuration et assimilés |
(212) |
|
(102) |
|
|
|
lié au Gain de cession des actions
Regeneron en date du 29 mai 2020 |
475 |
|
— |
|
|
|
autres effets d'impôts |
— |
|
(30) |
|
|
|
Quote-part revenant aux intérêts non
contrôlants sur les éléments ci-dessus |
(1) |
|
— |
|
|
|
Coûts de restructuration et charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises
en équivalence |
(3) |
|
28 |
|
|
|
Effet lié à l’arrêt de l’application de la
méthode de mise en équivalence des titres Regeneron (6) |
(191) |
|
(91) |
|
|
|
Résultat net des
activités |
1 601 |
|
1 546 |
|
|
3,6 |
% |
Bénéfice net IFRS par action (7) (en
euros) |
6,07 |
|
(0,07) |
|
|
|
(1) Résultat net
des activités retraité afin d’exclure la quote-part de résultat des
titres de Regeneron, et d'inclure l’effet de la norrme comptable
IFRS 16 à des fins comparatives.
(2) Dont charge d’amortissement
liée à l’impact de la comptabilisation des regroupements
d’entreprises : 404 millions d’euros au second trimestre 2020
et 533 millions d’euros au second trimestre 2019.
(3) En 2019, principalement lié à
Eloctate.
(4) En 2020, principalement lié au
gain réalisé sur la cession de l'activité relative au produit
Seprafilm à la société Baxter.
(5) Cette ligne
inclut le résultat de cession des 13 millions d’actions ordinaires
de Regeneron dans le cadre de l’offre publique et des 9,8 millions
de ses actions rachetées par Regeneron. Ceci ne comprend pas le
gain résultant de la revalorisation des 400 000 actions conservées
sur la base du cours de marché à cette date.
(6) Le “Résultat
net des activités” n’inclut plus la quote-part de résultat relative
à la mise en équivalence de Regeneron depuis la transaction à la
date du 29 mai 2020. En conséquence, cette ligne reflète
cette exclusion jusqu’à cette date.
(7) Calculé sur un nombre moyen
d’actions en circulation de 1 252,2 millions au second trimestre
2020 et 1 248,5 millions au second trimestre 2019.
En millions d'euros |
S1 2020 |
S1 2019 |
(1) |
Variation |
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
9 281 |
|
1 050 |
|
|
|
Amortissement des incorporels (2) |
883 |
|
1 116 |
|
|
|
Dépréciation des incorporels (3) |
323 |
|
1 840 |
|
|
|
Ajustement de la juste valeur des
compléments de prix |
(54) |
|
(190) |
|
|
|
Charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les stocks |
36 |
|
3 |
|
|
|
Coûts de restructuration et assimilés |
758 |
|
747 |
|
|
|
Autres gains et pertes, et litiges
(4) |
(136) |
|
(317) |
|
|
|
Gain de cession des actions Regeneron en
date du 29 mai 2020 (5) |
(7 225) |
|
— |
|
|
|
Effet d'impôts sur les éléments
ci-dessus: |
(1) |
|
(903) |
|
|
|
liés aux amortissements et dépréciations des incorporels |
(302) |
|
(711) |
|
|
|
liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de
prix |
2 |
|
24 |
|
|
|
liés aux charges résultant des
conséquences des acquisitions sur les stocks |
(5) |
|
— |
|
|
|
liés aux coûts de restructuration et assimilés |
(232) |
|
(197) |
|
|
|
lié au Gain de cession des actions
Regeneron en date du 29 mai 2020 |
475 |
|
— |
|
|
|
autres effets d'impôts |
61 |
|
(19) |
|
|
|
Quote-part revenant aux intérêts non
contrôlants sur les éléments ci-dessus |
(1) |
|
— |
|
|
|
Coûts de restructuration et charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises
en équivalence |
(30) |
|
53 |
|
|
|
Effet lié à l’arrêt de l’application de la
méthode de mise en équivalence des titres Regeneron (6) |
(313) |
|
(159) |
|
|
|
Résultat net des
activités |
3 521 |
|
3 240 |
|
|
8,7 |
% |
Bénéfice net IFRS par action (7) (en
euros) |
7,41 |
|
0,84 |
|
|
|
(1) Résultat net
des activités retraité afin d’exclure la quote-part de
résultat des titres de Regeneron, et d'inclure l’effet de la norme
comptable IFRS 16 à des fins comparatives.
(2) Dont charge d’amortissement
liée à l’impact de la comptabilisation des regroupements
d’entreprises : 839 millions d’euros au premier semestre 2020
et 1 060 millions d’euros au premier semestre 2019.
(3) En 2019, principalement lié à
Eloctate.
(4) En 2020, principalement lié au
gain réalisé sur la cession de l'activité relative au produit
Seprafilm à la société Baxter.
(5) Cette ligne
inclut le résultat de cession des 13 millions d’actions ordinaires
de Regeneron dans le cadre de l’offre publique et des 9,8 millions
de ses actions rachetées par Regeneron. Ceci ne comprend pas le
gain résultant de la revalorisation des 400 000 actions conservées
sur la base du cours de marché à cette date.
(6) Le “Résultat net des
activités” n’inclut plus la quote-part de résultat relative à la
mise en équivalence de Regeneron depuis la transaction à la
date du 29 mai 2020. En conséquence, cette ligne reflète
cette exclusion jusqu’à cette date.
(7) Calculé sur un nombre moyen
d’actions en circulation de 1 251,7 millions au premier semestre
2020 et 1 247,2 millions au premier semestre 2019.
Annexe 5 : Variation de l’endettement
net
En millions d’euros |
S1 2020 |
S1 2019 |
(1) |
Résultat net des
activités |
3 521 |
|
3 240 |
|
|
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et logiciels |
738 |
|
783 |
|
|
Autres éléments du résultat sans impact
sur la trésorerie |
259 |
|
332 |
|
|
Marge brute d’autofinancement
avant variation du besoin en fonds de roulement |
4 518 |
|
4 355 |
|
|
Variation du besoin en fonds de
roulement |
(306) |
|
(833) |
|
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles
et logiciels |
(534) |
|
(684) |
|
|
Cash-flow libre avant coûts de
restructuration, acquisitions et cessions |
3 678 |
|
2 838 |
|
|
Acquisitions d’immobilisations
incorporelles, titres et autres actifs financierslong-terme
(2) |
(334) |
|
(237) |
|
|
Coûts de restructuration et assimilés |
(458) |
|
(696) |
|
|
Produits de cessions d’immobilisations
corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets
d'impôts (2) |
682 |
|
199 |
|
|
Cash-flow libre |
3 568 |
|
2 104 |
|
|
Acquisitions de titres, dette nette
incluse (3) |
(2 245) |
|
— |
|
|
Produits de cessions d’actifs nets
d’impôts (3) |
— |
|
669 |
|
|
Produits de cessions des actions Regeneron
en date du 29 mai 2020, nets d'impôts |
10 512 |
|
— |
|
|
Augmentation de capital Sanofi |
38 |
|
58 |
|
|
Acquisition d’actions propres |
(361) |
|
(9) |
|
|
Dividendes Sanofi |
(3 937) |
|
(3 834) |
|
|
Autres éléments |
(148) |
|
(65) |
|
|
Variation de la dette
nette |
7 427 |
|
(1 077) |
|
|
Dette nette à
l’ouverture |
15 107 |
|
17 628 |
|
|
Dette nette à la clôture |
7 680 |
|
18 705 |
|
|
(1) Exclut la
quote-part de résultat des titres de Regeneron et inclut les
impacts de la norme IFRS16 sur les contrats de location, à des fins
comparatives.
(2) Cash-flow
libre incluant les acquisitions et cessions n’excédant pas 500M€
par transaction.
(3) Inclut les
transactions supérieures à 500M€ par transaction.
Annexe 6: Bilans consolidés
simplifiés
ACTIF Millions
d’euros |
30/06/2020 |
31/12/2019 |
|
PASSIF Millions
d’euros |
30/06/2020 |
31/12/2019 |
|
|
|
|
Capitaux Propres – Part attribuable aux
Actionnaires de Sanofi |
63 304 |
|
58 934 |
|
|
|
|
Capitaux Propres – Part des Intérêts Non
Contrôlants |
182 |
|
174 |
|
|
|
|
Total des capitaux
propres |
63 486 |
59 108 |
|
|
|
|
Emprunts à long terme – partie à + 1
an |
20 404 |
|
20 131 |
Immobilisations corporelles |
9 368 |
|
9 717 |
|
Dette locative long terme |
947 |
|
987 |
Droits d'utilisation |
1 236 |
|
1 300 |
|
Passifs non courants liés à des
regroupements d’entreprises et à des intérêts non contrôlants |
413 |
|
508 |
Actifs incorporels(y compris écarts
d’acquisition) |
62 275 |
|
61 091 |
|
Provisions et autres passifs non
courants |
9 785 |
|
9 321 |
Actifs financiers non courants, SME et
impôts différés actifs |
8 057 |
|
11 692 |
|
Impôts différés passifs |
1 976 |
|
2 294 |
Actif non courant |
80 936 |
83 800 |
|
Passif non courant |
33 525 |
33 241 |
|
|
|
|
Fournisseurs et autres passifs
courants |
14 981 |
|
15 274 |
|
|
|
|
Passifs courants liés à des regroupements
d’entreprises et à des intérêts non contrôlants |
243 |
|
292 |
Stocks, clients et autres actifs
courant |
18 825 |
|
19 184 |
|
Dette locative court terme |
248 |
|
261 |
Trésorerie et équivalents de
trésorerie |
15 969 |
|
9 427 |
|
Emprunts à court terme et part à court
terme de la dette à long terme |
3 329 |
|
4 554 |
Actif courant |
34 794 |
28 611 |
|
Passif courant |
18 801 |
20 381 |
Actifs destinés à être cédésou échangés
|
89 |
|
325 |
|
Passif courant lié aux actifs destinés à
être cédés ou échangés |
7 |
|
6 |
Total de l’ACTIF |
115 819 |
112 736 |
|
Total du PASSIF |
115 819 |
112 736 |
Annexe 7 : Sensibilité aux
devises
Sensibilité aux devises du BNPA des activités
2020
Devises |
Variation |
Sensibilité du BNPA des activités |
Dollar U.S. |
+0.05
USD/EUR |
-EUR
0,13 |
Yen japonais |
+5
JPY/EUR |
-EUR
0,02 |
Yuan chinois |
+0.2
CNY/EUR |
-EUR
0,02 |
Real brésilien |
+0.4
BRL/EUR |
-EUR
0,01 |
Rouble russe |
+10 RUB/EUR |
-EUR 0,03 |
Chiffre d’affaires du T2 2020 : Exposition aux
devises
Devises |
T2 2020 |
US $ |
37,1 |
% |
Euro € |
21,5 |
% |
Yuan chinois |
7,5 |
% |
Yen japonais |
5,1 |
% |
Real brésilien |
2,1 |
% |
Rouble russe |
2,0 |
% |
Peso mexicain |
1,4 |
% |
$ australien |
1,4 |
% |
Livre Sterling |
1,3 |
% |
$ canadien |
1,3 |
% |
Autres |
19,3 |
% |
Taux de change moyens
|
T2 2019 |
T2 2020 |
Change |
€/$ |
1,12 |
|
1,10 |
|
-2,0% |
€/Yen |
123,48 |
118,31 |
-4,2% |
€/Yuan |
7,68 |
7,81 |
+1,7% |
€/Real |
4,40 |
5,92 |
+34,5% |
€/Rouble |
72,56 |
79,66 |
+9,8% |
Annexe 8 : Portefeuille
R&D
Nouvelles entités
moléculaires(*)
Phase 1 (Total :
19) |
Phase 2 (Total : 6) |
Phase 3 (Total : 7) |
Enregistrement (Total :
1) |
|
SAR441344(**)(1)mAb anti-CD40L Sclérose en
plaques |
ST400(**)(5)Thérapie cellulaire ex vivo d’édition
de gènes (ZFN), Bêta thalassémie |
SAR440340(**)(10)mAb anti-IL33 BPCO |
Next Gen PCV(**)(12)Pneumocoque
ConjuguéVaccins |
SAR442168(**)(13)Inhibiteur BTK Sclérose en
plaques |
sutimlimabmAb anti complément C1s Maladie des
agglutinines froides |
|
SAR439459 mono & avec cemiplimab(**)(10), mAb
anti-TGFb Tumeurs solides avancées |
BIVV003(**)(5)Thérapie cellulaire ex vivo
d’édition de gènes (ZFN), Drépanocytose |
romilkimabmAb bispécifique anti-IL4/IL13
Sclérodermie systémique |
R SAR439859 SERD2/3L Cancer du sein
métastatique |
avalglucosidase alfaNeo GAAMaladie de Pompe |
|
|
O REGN5458(**)(2) mAb bispécifique
anti-BCMAx CD3 – MM réfractaire récurrent |
BIVV020Inhibiteur du complément
C1s |
R olipudase alfa rhASMDéficit en SMA(11)
ad+ped |
SAR339375miRNA-21Syndrome d’Alport |
venglustatInhibiteur oral de la GCSPKD(14) |
|
|
O REGN4018(**)(2) mAb bispécifique
anti-MUC16x CD3 - Cancer de l’ovaire |
SAR443122(**)(6)Inhibiteur RIPK1
(7)Maladies inflammatoires |
|
|
fitusiranARNi ciblant l’antithrombine Hémophilie A
/ B |
|
|
SAR442720(**)(3)Inhibiteur SHP2Tumeurs
solides |
SAR441169(**)(8)RORC (ROR gamma T) antagoniste,
Psoriasis |
|
|
BIVV001(**)(15)rFVIIIFc – vWF – XTEN(16)
Hémophilie A |
|
|
SAR440234mAb multispéc. de l’engagement des
cellules T - Leucémie |
SAR441236mAb tri-specifique neutralisant
VIH |
|
|
nirsevimab(**)(17)mAb anti virus respiratoire
syncytial |
|
|
SAR441000(**)(4) mono & avec PD1, ARN messager
de cytokineTumeurs solides |
Herpes Simplex Virus Type
2(**)(9)Vaccin thérapeutique HSV-2 |
|
|
SAR408701mAb anti-CEACAM5 chargé Maytansin – NSCLC
2/3L |
|
|
|
|
SAR442085mAb anti CD38 sur fragment FC modifié,
Myelome Multiple |
Virus respiratoire syncytialNourrissons ≥ 4 mois -
Vaccins |
|
|
O REGN5459(**)(2) mAb bispécifique
anti-BCMAx CD3 – MM réfractaire récurrent |
SAR442257Anti-CD38xCD28xCD3 trispecific mAb, MM /
N-H Lymphoma |
|
|
SAR444245 (THOR-707) mono & combo, Non-alpha
IL-2 Tumeurs solides |
|
|
|
|
Immuno-inflammation |
|
Sclérose en plaques et neurologies |
|
Oncologie |
|
Diabètes |
|
Maladies Rares |
|
Cardiovasculaire & métabolisme |
|
Maladies hémato. rares |
|
Vaccins |
- Développement en collaboration avec Immunext
- Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d’option
- Développement en collaboration avec Revolution Medicines
- Développement en collaboration avec BioNTech
- Développement en collaboration avec Sangamo
- Développement en collaboration avec Denali
- Récepteur serine/thréonine-proteine kinase 1
- Développement en collaboration avec Lead Pharma
- Développement en collaboration avec Immune Design/Merck
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Sphingomyélinase acide ; également connu sous Niemann Pick type
B
- Développement en collaboration avec SK
- Développement en collaboration avec Principia
- Polykystose rénale type dominant
- Développement en collaboration avec Sobi
- Facteur VIII recombinant fusionné au fragment Fc – Facteur von
Willebrand – Protéine de fusion XTEN
- Développement en collaboration avec AstraZeneca
O : Produits pour lesquels Sanofi a des
droits d’option mais ne les a pas encore exercés
R : Etude d’enregistrement (autre que
Phase 3) (*) Les phases des projets sont déterminées selon
les informations indiquées sur clinicaltrials.gov (si approprié)
(**) En partenariat ou en collaboration – Sanofi peut avoir
des droits limités ou partagés sur certains de ces produits
mono = monotherapie; mAb = anticorps monoclonal; MM = Myélome
multiple; RR = réfractaire récurrent; GCS = glucosylceramide
synthase; N-H Lymphoma = Non-Hodgkin Lymphoma |
Indications
supplémentaires(*)
Phase 1 (Total : 6) |
Phase 2 (Total : 18) |
Phase 3 (Total : 22) |
Registration (Total :
4) |
O cemiplimab(**)(1)
+ REGN4018(2)(**)Cancer de
l’ovaire |
dupilumab(**)(1)Allergie au
pollen |
isatuximab +
cemiplimab(**)(1)Lymphome |
Dupixent® (**)(1)Asthme, 6 - 11
ans |
cemiplimab(**)(1)Adjuvant
CSCC |
Shan 6Vaccin hexavalent
pédiatrique |
SAR439859 +
palbociclib(3)Cancer du sein
métastatique |
R sarilumab(**)(1)
AJI polyarticulaire(5) |
isatuximab +
atezolizumab(6)mCRC |
dupilumab(**)(1)Oesophagite
éosinophilique |
isatuximab1L MM nouvellement diagn.
Te(8) (GMMG) |
MenQuadfi TM EU
>= 1 an |
sutimlimabPurpura thrombopénique
immunologique |
R sarilumab(**)(1)
Arthrite juvénile systémique |
isatuximab + atezolizumab(6)Tumeurs
solides |
Dupixent®(**)(1)Dermatite
atopique6 mois - 5 ans |
isatuximab MMRR– 2L
(IKEMA) |
Dupixent®(**)(1)Dermatite
atopique6 – 11 ans (EU) |
SAR442720(**)(5) +
cobimetinibTumeurs solides réfractaires
récurrentes |
SAR440340(**)(1)Asthma |
SAR408701 + ramucirumab(7)NSCLC 2/3L |
dupilumab(**)(1)BPCO |
isatuximab 1L MM nouvellement diagn. Ti(9)
(IMROZ) |
Aubagio®SEP Récurrente -
Pédiatrique |
SAR442720(**)(5) +
pembrolizumabTumeurs solides |
dupilumab(**)(1)Allergie aux
arachides |
venglustatMaladie de Fabry |
dupilumab(**)(1)Pemphigus
bulleux |
isatuximab Myeloma multiple latent
(ITHACA) |
|
Fièvre jaune Vaccin (cellules
Vero) |
isatuximabPatients en attente de
transplantation rénale |
venglustatMaladie de Gaucher de type
3 |
dupilumab(**)(1)Urticaire chronique
spontané |
Lemtrada®SEP-RR -
Pédiatrique |
|
|
R cemiplimab(**)(1)
Carcinome basocellulaire – 2L |
venglustatMaladie de Parkinson associée à
une mutation du gène GBA |
dupilumab(**)(1)Epidermolyse bulleuse
congénitale |
Cerdelga®Maladie de Gaucher T1 –
Péd. |
|
|
isatuximab1-2L LMA / LLA
Pédiatrique |
SP0173 Vaccin rappel Tdap
US |
fitusiran Hémophilie A et B -
Pédiatrique |
venglustatGangliosidose GM2 |
|
|
SAR439859Adjuvant Cancer du
Sein |
Fluzone® HD Pédiatrique |
cemiplimab(**)(1)NSCLC – 1L |
Praluent® (**)(1)Hypercholesterolemie –
Péd. |
|
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Produit Regeneron sur lequel Sanofi a des droits d’option
- Produit de Pfizer (palbociclib)
- Développement en collaboration avec Revolution Medicines -
cobimetinib est un produit Genentech, pembrolizumab est un
produit Merck
- AJI polyarticulaire : Arthrite juvénile idiopathique
polyarticulaire
- Etudes menées en collaboration avec Genentech Inc.
(atezolizumab)
- Ramucirumab est un produit Eli Lilly
- Eligible pour une transplantation
- Non-eligible pour une transplantation
(*) Les phases des projets sont déterminées selon les
informations indiquées sur clinicaltrials.gov (si
approprié)(**) En partenariat ou en collaboration – Sanofi
peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces
produitsO : Produits pour lesquels
Sanofi a des droits d’option mais ne les a pas encore
exercésR : Etude d’enregistrement
(autre que Phase 3)BPCO = bronchopneumopathie chronique
obstructive; LMA = leucémie myéloïde aiguë; LLA = leucémie
lymphoïde aiguë; MM = myélome multiple; SEP-RR = sclérose en
plaques récurrente rémittente |
|
cemiplimab(**)(1)+ chemotherapyNSCLC –
1L |
MenQuadfi TMUS / EU >=
6 semaines |
|
|
cemiplimab(**)(1)Cancer de l’utérus –
2L |
VerorabVax® (VRVg)Vaccin contre la
rage (cellules Vero) |
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Agenda des soumissions
attendues(1)
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NEMs |
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Baculovirus(**)(4) recomb.
vaccineCOVID-19 |
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SAR4398592/3L Cancer du sein
métastatique |
mRNA vaccine(**)(5)COVID-19 |
BIVV001(**)(7)Hémophiliie A |
|
SAR442168(**)(10)Sclérose en
plaques |
SAR339375Syndrome d’Alport |
|
avalglucosidase alfa Maladie de
Pompe |
fitusiranHémophilie A / B |
olipudase alfaDéficit en SMA (4)
ad+ped |
venglustatPKD(8) |
SAR4087012-3L NSCLC |
romilkimab Sclérodermie
systémique |
nirsevimab (11)(**)virus respi.
syncytial |
|
2020(2) |
2021(2) |
2022(2) |
2023(2) and
beyond |
Indications Supplémentaires |
isatuximab MMRR– 2L
(IKEMA) |
cemiplimab(**)(3)NSCLC – 1L |
Dupixent® (**)(3)Asthme, 6 - 11
ans |
dupilumab(**)(3)Epidermolyse bulleuse
congénitale |
Dupixent®(**)(3)Dermatite
atopique6 mois - 5 ans |
Cerdelga®Maladie de Gaucher Type 1 –
Péd. |
dupilumab(**)(3)BPCO |
isatuximab1L MM nouvellement diagn.
Te(12) |
cemiplimab(**)(3)Carcinome basocellulaire
– 2L |
|
sarilumab(**)(3)AJI
polyarticulaire |
cemiplimab(**)(3) + chemoNSCLC –
1L |
dupilumab(**)(3)Oesophagite
éosinophilique |
isatuximab1L MM nouvellement diagn.
Ti(9) |
SAR440340(**)(3)BPCO |
venglustatParkinson lié à
GBA13) |
|
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|
dupilumab(**)(3)Urticaire chronique
spontané |
cemiplimab(**)(3)Cancer de l’utérus –
2L |
MenQuadfiTMU.S.& EU >= 6
semaines |
venglustatMaladie de Fabry |
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dupilumab(**)(3)Pemphigus
bulleux |
|
Lemtrada®SEP-RR -
Pédiatrique |
VerorabVax® (VRVg)Vaccin contre la
rage (cellules Vero) |
- Excluant les projets en Phase 1 (sans résultat de l’étude de
preuve d’efficacité)
- L’ordre des projets par année ne reflète pas leur ordre de
soumission
- Développement en collaboration avec Regeneron
- Développemen en collaboration avec GSK et avec un financement
de Biomedical Advanced Research and Development Authority
(BARDA)
- Développemen en collaboration avec Translate Bio
- Déficit en Sphingomyélinase acide
- Développemen en collaboration avec Sobi
- Polykystose rénale type dominant
- Non-eligible pour une transplantation
- Développement en collaboration avec Principia
- Développement en collaboration avec AstraZeneca
- Eligible pour une transplantation
- Maladie de Parkinson associée à une mutation du gène GBA
(**) En partenariat ou en collaboration – Sanofi peut avoir
des droits limités ou partagés sur certains de ces produits |
|
|
isatuximab1-2L LMA / LLA
Pédiatrique |
SP0173Vaccin rappel Tdap US |
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venglustatMaladie de Gaucher de type
3 |
sarilumab(**)(3)Arthrite juv.
Syst. |
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venglustatGM2 gangliosidosis |
cemiplimab(**)(3)adjuvant
CSCC |
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Praluent®(**)(3)Hypercholesterolemie –
Péd |
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Mouvements de portefeuille depuis
le T1 2020
|
Ajoutés / Déplacés |
Retirés du portefeuille de Sanofi |
Enregistrement |
sutimlimabmAb anti complément C1s Maladie des
agglutinines froides |
Shan 6Vaccin hexavalent
pédiatrique |
|
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Aubagio®SEP Récurrente -
Pédiatrique |
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Phase 3 |
SAR442168(**)(1)Inhibiteur BTK Sclérose en
plaques |
|
Vaccin pédiatrique
pentavalent(**)(2)Japan |
sarilumab(**)(3)Pseudopolyarthrite
rhizomelique |
|
|
sarilumab(**)(3)Artérite à cellules
géantes |
|
Phase 2 |
SAR408701 + ramucirumab(4)NSCLC 2/3L |
Fluzone® HD Pédiatrique |
isatuximab + cemiplimab(**)(3)MM récurrent
réfractaire |
|
Next Gen PCV(**)(5)Pneumocoque
ConjuguéVaccins |
|
|
|
Phase 1 |
SAR442257Anti-CD38xCD28xCD3 trispecific mAb, MM /
N-H Lymphoma |
|
SAR443060(**)(6)Inhibiteur
R1PK1(7)Sclérose latérale
amyotrophique |
|
SAR442720(**)(8) +
pembrolizumabTumeurs solides |
|
SAR443060(6) Inhibiteur
R1PK1(7)Sclérose en plaques |
|
(1) Développement en collaboration avec
Principia(2) Développement en collaboration avec
Daiichi Sankyo précédemment KDSV(3) Développement en
collaboration avec Regeneron(4) Ramucirumab est un
produit Eli Lilly(5) Développement en
collaboration avec SK(6) Développement en collaboration
avec Denali, nous allons faire progresser le développement du
SAR443820 (DNL788)(7) Recepteur
serine/threonine-proteine kinase 1(8) Développement en
collaboration avec Revolution Medicines, pembrolizumab.est un
produit Merck(**) En partenariat ou en collaboration – Sanofi
peut avoir des droits limités ou partagés sur certains de ces
produits
Annexe 9: Etapes de R&D
attendues
|
|
|
Produits |
Evénements attendus |
Calendrier |
SERD
‘859 |
Résultats
de l’étude de preuve d’efficacité dans le cancer du sein (combo,
adj.) |
S2 2020 |
sutimlimab |
Décision réglementaire américaine pour l’indication maladie des
agglutinines froides |
S2 2020 |
Flublok® |
Décision réglementaire européenne pour l’indication chez l’adulte
> 18 ans |
S2 2020 |
Dupixent®(2)(**) |
Résultats de l’étude pivotale dans l’asthme chez l’enfant de
6 à 11 ans |
S2 2020 |
Sarclisa® |
Décision réglementaire américaine pour l’indication MMRR
(IKEMA) |
S1 2021 |
Baculovirus recombinant vaccine(**)(3) |
Décision réglementaire pour la COVID-19 |
S1 2021 |
MenQuadfiTM |
Décision réglementaire européenne pour l’indication chez les
personnes >= 12 mois |
S1 2021 |
Shan 6 |
Décision réglementaire du DCGI |
S1 2021 |
fitusiran |
Résultats de l’étude pivotale dans l’hémophilie A / B |
S1 2021 |
SERD ‘859 |
Résultats de l’étude pivotale dans le cancer du sein en 2L / 3L
(mono.) |
S1 2021 |
SAR442720(**)(1) |
Résultats de l’étude de preuve d’efficacité dans les tumeurs
solides en association avec cobimetinib |
S1 2021 |
venglustat |
Résultats de l’étude de preuve d’efficacité dans la maladie de
Parkinson liée à une mutation du gène de la glucocérébrosidase |
S1 2021 |
ST400(**)(4) |
Résultats de l’étude de preuve d’efficacité dans la
bêta-thalassémie |
S1 2021 |
BIVV003(**)(4) |
Résultats de l’étude de preuve d’efficacité dans la
drépanocytose |
S1 2021 |
|
|
|
(1) Développement en collaboration
avec Revolution Medicines(2)
Développement en collaboration avec
Regeneron(3) Développement en
collaboration avec GSK et avec un financement de Biomedical
Advanced Research and Development Authority
(BARDA)(4) Développement en
collaboration avec Sangamo(**) En
partenariat ou en collaboration – Sanofi peut avoir des droits
limités ou partagés sur certains de ces produitsDCGI: Drug
Controller General of India; MMRR: myelome multiple réfractaire
récurrent;
Annexe 10 : Définitions des indicateurs
financiers non-GAAP
Sanofi
« Sanofi » correspond à Sanofi et ses filiales.
Chiffre d’affaires de Sanofi à taux de change
constants (TCC)
Lorsqu’il est fait référence aux variations du
chiffre d’affaires à taux de change constants, cela signifie que
l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des
taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice
considéré sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice
précédent.
Tableau de passage du chiffre d’affaires publié
de Sanofi au chiffre d’affaires à taux de change constants au
deuxième trimestre et premier semestre 2020
En millions d’euros |
T2 2020 |
S1 2020 |
Chiffre d’affaires |
8 207 |
|
17 180 |
|
Impact de l’écart de conversion |
(130) |
|
(104) |
|
Chiffre d’affaires à taux de change constants
(TCC) |
8 337 |
|
17 284 |
|
Résultat net des activités
Sanofi publie un important indicateur non-GAAP,
le « Résultat net des activités ». A la suite de la transaction sur
les titres de Regeneron à la date du 29 Mai 2020, la définition de
l'indicateur « Résultat net des activités » a été modifiée et
exclut, de la ligne Quote-part de résultat net des sociétés mise en
équivalence, l'effet lié à l’application de la méthode de mise en
équivalence des titres Regeneron. Les périodes comparatives
présentées en 2019 ont été retraitées afin de refléter cette
modification.
Le Résultat net des activités correspond au
Résultat net consolidé – Part attribuable aux actionnaires de
Sanofi avant :
- amortissement des incorporels,
- dépréciation des incorporels,
- ajustement de la juste valeur des compléments de prix liés à
des regroupements d’entreprises ou à des cessions,
- autres impacts résultant des conséquences des acquisitions (y
compris les impacts concernant les sociétés mises en
équivalence),
- coûts de restructuration et assimilés(1),
- autres gains et pertes (y compris plus ou moins-values de
cessions majeures d’immobilisations(1)),
- coûts ou provisions sur litiges(1),
- gain de cession des actions Regeneron en date du 29 mai 2020
(ce montant ne comprend pas le gain résultant de la revalorisation,
sur la base du cours marché à cette date, des 400 000 actions
conservées),
- effets fiscaux sur les éléments ci-dessus ainsi que les impacts
des litiges fiscaux majeurs,
- contribution de la mise en équivalence des titres Regeneron
(exclue du Résultat net des activités suite à la cession de la
totalité de la participation de Sanofi dans cette
société (à l'exception de 400.000 actions conservées par Sanofi) en
date du 29 mai 2020),
- la part attribuable aux Intérêts Non Contrôlants sur les
éléments ci-dessus.
(1) Présentés sur
les lignes du compte de résultat consolidé Coûts de restructuration
et assimilés et Autres gains et pertes, litiges (voir notes B.19.
et B.20. aux états financiers consolidés).
« Cash flow » libre
Le « cash flow » libre est un indicateur non
IFRS suivi par la direction de l’entreprise qui fournit des
informations utiles afin d’évaluer la trésorerie nette générée par
les opérations du groupe et disponible pour les investissements
stratégiques1 (nets des désinvestissements1), le remboursement de
la dette nette et les paiements aux actionnaires. Le « cash flow »
libre est déterminé à partir du résultat net des activités après
prise en compte des amortissements et dépréciations, des résultats
des sociétés mises en équivalence nets des dividendes reçus, des
plus ou moins-values sur cessions d’actifs non courants, de la
variation des provisions (incluant celles pour retraites et autres
avantages postérieurs à l’emploi), des impôts différés, et du coût
lié aux paiements en actions et des autres éléments sans impact sur
la trésorerie. Il inclut également les variations du besoin en
fonds de roulement, les acquisitions d’immobilisations corporelles
et autres acquisitions2 net des produits de cessions d’actifs2 et
les paiements liés aux restructurations et assimilées. Le « cash
flow » libre n’est pas définit par les normes IFRS et ne remplace
pas l’indicateur IFRS du flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles.
1Montant supérieur à 500 millions d’euros par transaction.
2 Montant n’excédant pas 500 millions d’euros par
transaction.
Réconciliation du Flux de
trésorerie liés aux activités opérationnelles au Cash flow
libre
Millions € |
S1 2020 |
S1 2019 |
Flux de trésorerie liés aux
activités opérationnelles presentés dans le tableau des flux de
trésorerie consolidés(1) |
3 926 |
|
3 179 |
|
Acquisitions
d'immobilisations corporelles et logiciels |
(534) |
|
(684) |
|
Acquisitions d'immobilisations
incorporelles, titres et autres actifs financiers
long-terme(2) |
(334) |
|
(237) |
|
Produits de cessions d'immobilisations
corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets
d’impôts(2) |
682 |
|
199 |
|
Remboursement de la dette des contrats de
location(3) |
(121) |
|
(146) |
|
Autres |
(51) |
|
(207) |
|
Cash flow libre(4) |
3 568 |
|
2 104 |
|
1Agrégat IFRS réconciliable au Cash flow libre.2Transactions
n'excédant pas 500 millions d'euros par transaction3À la suite de
l'application de la norme IFRS 16, les sorties de trésorerie se
rapportant au principal de l’obligation locative sont prises en
compte dans le calcul du Cash flow libre.4Indicateur non IFRS (voir
définition en Annexe 10)
IFRS 16
L'impact de la nouvelle norme comptable relative
aux contrats de location (IFRS16) provient principalement de la
charge d'amortissement liée au droit d’utilisation qui est
comptabilisé sur une base linéaire tandis que la charge d’intérêts
diminue sur la durée de vie du contrat. La norme IFRS16 est entrée
en vigueur au 1er janvier 2019. L’impact sur le BNPA des activités
est de -2 cents en 2019. Le compte de résultat des activités de
2019 incluant l’effet (i) de la norme comptable IFRS 16 et (ii) de
certaines dépenses présentées différemment dans les informations
sectorielles pour se conformer au nouveau Reporting de gestion 2020
de la société est disponible sur le site Internet de Sanofi:
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/connaitre-sanofi/donnees-financieres-et-chiffres-cles
- Communiqué de presse (PDF)
Sanofi (EU:SAN)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Sanofi (EU:SAN)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024