Sogeclair: Augmentation de capital réservée
19 Juin 2019 - 7:03PM
Sogeclair: Augmentation de capital réservée
Blagnac, France, le 19 juin 2019 -
18h55
Montréal, Canada
AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE
POUR UN MONTANT D’ENVIRON 4,9 M€ AU PRIX DE 24,52 € PAR
ACTION
SOGECLAIR annonce une augmentation de capital
réservée à la société KEY’S, une société de managers femmes et
hommes clés du Groupe accompagnés par son PDG, Philippe Robardey,
pour soutenir son développement de long terme.
Le conseil d’administration qui s’est réuni le
14 juin 2019, usant de la délégation consentie par l’assemblée
générale mixte du 16 mai 2019, à l’occasion de laquelle Philippe
Robardey a émis un vote neutre, a décidé de procéder à une
augmentation de capital par émission de 200 000 actions
ordinaires d’une valeur nominale de 1 euro chacune, à souscrire en
numéraire.
Le conseil d’administration a fixé le prix
d’émission des actions ordinaires à 24,52 euros, correspondant à la
moyenne pondérée par les volumes de 20 séances de bourse
consécutives parmi les 50 séances de bourse précédant sa décision,
représentant une décote de 3,84% par rapport au cours de clôture de
l’action SOGECLAIR du 14 juin 2019.
Les souscriptions seront reçues du 17 juin 2019
au 12 juillet 2019 inclus.
En cas de souscription de la totalité des
actions offertes, le capital social de SOGECLAIR sera porté de
2 900 000 euros à 3 100 000 euros.
L’augmentation de capital pourra être limitée au
montant des souscriptions recueillies dans les limites prévues par
la réglementation.
Le montant définitif de l’émission contribuera
au développement des activités courantes de la Société.
M. Philippe Robardey contrôlera la société KEY’S
au sens de l’article L. 233-3 II du code de commerce. Aucun des
associés de KEY’S ne détiendra une participation supérieure. La
participation de Philippe Robardey pourrait évoluer à la baisse
dans l’avenir ; cependant, les titres de Philippe Robardey dans la
société KEY’S font l’objet d’une clause statutaire d’inaliénabilité
de 7 ans. Le solde du capital devant être réparti entre plusieurs
dizaines de personnes.
La répartition du capital avant et après
l’opération est la suivante :
Avant l’opération :
|
Actions |
% capital |
Droits de vote |
% droits de vote |
AGO |
AGE |
% AGO |
% AGE |
Philippe Robardey |
993 628 |
34,26 |
1 987 256 |
1 987 256 |
40,96 |
40,96 |
Total famille Robardey |
1 950 468 |
67,26 |
3 900 936 |
3 900 936 |
80,40 |
80,40 |
Public |
803 713 |
27,71 |
804 975 |
804 975 |
16,59 |
16,59 |
Auto-détention |
145 819 |
5,03 |
145 819 |
145 819 |
3,01 |
3,01 |
Total |
2 900 000 |
100 |
4 851 730 |
4 851 730 |
100 |
100 |
Après l’opération dans l’hypothèse d’une
souscription à 100% de l’augmentation de capital :
|
Actions |
% capital |
Droits de vote |
% droits de vote |
AGO |
AGE |
% AGO |
% AGE |
Philippe Robardey |
993 628 |
32,05 |
1 987 256 |
1 987 256 |
39,34 |
39,34 |
Key’s dont Philippe Robardey |
200 00098 000 |
6,453,16 |
200 00098 000 |
200 00098 000 |
3,961,99 |
3,961,99 |
Sous-total |
1 193 628 |
38,5 |
2 187 256 |
2 187 256 |
43,30 |
43,30 |
Autres titres détenus par la famille Robardey |
956 840 |
30,87 |
1 913 680 |
1 913 680 |
37,88 |
37,88 |
Public |
803 713 |
25,93 |
804 975 |
804 975 |
15,93 |
15,93 |
Auto-détention |
145 819 |
4,70 |
145 819 |
145 819 |
2,89 |
2,89 |
Total |
3 100 000 |
100 |
5 051 730 |
5 051 730 |
100 |
100 |
Une demande d'admission sur Euronext à Paris des
actions nouvelles sera effectuée immédiatement après la date de
réalisation de l'augmentation de capital sur la même ligne que les
actions anciennes (code : FR0000065864).
En application des dispositions de l’article L.
411-2 du code monétaire et financier et de l’article 211-2 du
règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la
présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par
l’AMF.
Les principaux facteurs de risques liés à
l’émission figurent ci-après :
- le prix de marché des actions de Sogeclair pourrait fluctuer et
baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises
;
- la volatilité et la liquidité des actions de Sogeclair
pourraient fluctuer significativement.
Il est précisé que les facteurs de risques du
groupe sont décrits dans le Document de référence 2018 pages 104 et
suivantes (disponible sur le site internet de la Société :
www.sogeclair.com).
L’AMF a publié une décision de dérogation à
l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les
actions de la Société et examiné les conséquences de l’opération en
termes de mise en concert (décision 219C0880 du 28 mai 2019).
Prochain communiqué : chiffre
d’affaires 2ème trimestre 2019, le 24 juillet 2019 après
Bourse
A propos de SOGECLAIRConcepteur
de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée,
SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de
haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique,
aérospatial et transports. Accompagnant ses clients et partenaires
depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du
produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en
service, le Groupe compte plus de 1600 collaborateurs répartis
dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de
proximité à tous ses clients.
SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris –
Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN :
FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg
SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de
SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR www.sogeclair.com /
+33(0)5 61 71 70 33
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