Sopra Steria signe le contrat d’acquisition de Sodifrance visant à créer un leader français des services du numérique d...
09 Juillet 2020 - 05:45PM
Business Wire
Regulatory News:
Sopra Steria (Paris:SOP) (Euronext Paris : SOP), un
leader européen de la transformation digitale, a signé un contrat
d’acquisition en vue d’acquérir un bloc de contrôle représentant
94,03 % du capital social de la société Sodifrance.
A la suite du communiqué de presse du 21 février 2020 annonçant
une entrée en négociations exclusives, Sopra Steria et les
actionnaires majoritaires de Sodifrance annoncent avoir signé un
contrat portant sur l’acquisition indirecte par Sopra Steria (via
l’acquisition des sociétés HP2M et STRATEG’e.BOSS) d’un bloc de
contrôle représentant 94,03 % du capital social de la société
Sodifrance à un prix fixe global équivalent à 62,8 M€1 pour 100 %
du capital.
L’acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée
en numéraire. Conformément à la règlementation applicable, à
l’issue de l’acquisition du bloc de contrôle, Sopra Steria
déposera, auprès de l’Autorité des marchés financiers, un projet
d’offre publique de retrait suivie d’une procédure de retrait
obligatoire sur les actions restant en circulation, à un prix de
17,99 euros par action.
Un expert indépendant sera désigné par le Conseil de
surveillance de Sodifrance, en application des articles 261-1, I 1°
et 2° et 261-1, II du règlement général de l’AMF, afin d’apprécier
le caractère équitable des conditions financières de l’offre
publique de retrait de Sopra Steria Group.
Créée en 1986, Sodifrance est une ESN française ayant réalisé en
2019 un chiffre d’affaires de 106,5 M€ et un taux de marge
opérationnelle de 6,4 %. Elle bénéficie d’une forte expertise dans
le domaine de l’assurance et de la retraite/protection
sociale/santé (50 % du chiffre d’affaires) auprès de grands
comptes. Sa présence dans le domaine bancaire est également
importante (21 % du chiffre d’affaires). Elle dispose d’offres très
intéressantes de modernisation des applications, de migration des
données et de cybersécurité.
Le rapprochement avec Sodifrance permettra à Sopra Steria
d’établir une position de leader en France dans le secteur de
l’assurance et de la protection sociale avec un volume d’affaires
d’environ 200 M€, l’acquisition de nouveaux clients et le
renforcement de comptes existants. Il complètera l’offre du Groupe
dans ce secteur (conseil, solutions, expertises technologiques et
digitales) ce qui lui permettra d’accélérer la modernisation des
patrimoines applicatifs des grands comptes. Les synergies de coût
sont estimées à 4,6 M€ sur base annuelle à partir de la 2ème année
pour un coût de mise en œuvre de 3,8 M€.
La réalisation de l’acquisition du bloc de contrôle devrait
intervenir courant septembre 2020 et donner lieu au dépôt d’un
projet d’offre publique de retrait fin septembre 2020. L’offre
publique pourrait avoir lieu en octobre 2020 et le retrait
obligatoire au mois de novembre 2020.
L’opération reste soumise à l’approbation de l’autorité de la
concurrence.
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des
services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients
à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices
concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de
compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant
une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des
technologies innovantes à une approche résolument collaborative.
Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage
auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour
construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25
pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards
d’euros en 2019. The world is how we shape it.2 Sopra Steria
(SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN :
FR0000050809 Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur
www.soprasteria.com/fr
À propos de Sodifrance Entreprise de Services du
Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 160 collaborateurs.
Son positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT
transformation to digital : à l’offre de services IT pour les
applications et les infrastructures sont associées des expertises
reconnues en modernisation des SI et migration de données, reposant
sur des asset logiciels propres. De nouvelles expertises en
transformation digitale et cybersécurité sont venues renforcer la
proposition de valeur des offres du groupe. L’ensemble des
prestations est réalisé en mode conseil, au forfait ou en centres
de services de proximité dans les 11 implantations en France. Grâce
à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes
depuis 1993, Sodifrance a réalisé près de 200 projets de
modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de
déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi
distribués par sa filiale Mia-Software. Cotée en bourse sur le
compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA) Sodifrance :
http://www.sodifrance.fr
1 Un bloc d’actions serait acquis indirectement par Sopra Steria
auprès des principaux actionnaires de HP2M et STRATEG’e.BOSS,
correspondant à un prix par transparence de 17,16 euros par action
Sodifrance, et deux autres blocs d’actions seraient acquis auprès
de deux actionnaires de HP2M à un prix supérieur en application
d’accords contractuels préexistants, correspondants à un prix par
transparence de respectivement 17,92 euros et 17,99 euros par
action Sodifrance.
2 Le monde est tel que nous le façonnons.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200709005685/fr/
Relations Investisseurs Sopra Steria Group Olivier Psaume
olivier.psaume@soprasteria.com +33 (0)1 40 67 68
16
Relations Presse Sopra Steria Group Caroline Simon-Phélip
(Image 7) caroline.simon@image7.fr +33
(0)1 53 70 74 65
Sodifrance investors@sodifrance.fr
ACTIFIN Alexandre Commerot +33 (0) 1 56 88 11 11
acommerot@actifin.fr
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