Succès de l’offre de Capgemini sur Altran : Capgemini détient
désormais 98% du capital d’Altran
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Succès de l’offre de Capgemini sur
Altran : Capgemini détient désormais 98%
du capital d’Altran
- Capgemini va demander la mise en œuvre d’une procédure
de retrait obligatoire
- Création du leader mondial de l’« Intelligent
Industry »
- Forte création de valeur avec désormais un accès à
l’ensemble des synergies attendues
Paris, le 1er avril 2020 – L’Autorité des
marchés financiers (AMF) a annoncé aujourd’hui
que 110 571 163 actions Altran ont été apportées
dans le cadre de la dernière réouverture de l’offre publique
d’achat amicale de Capgemini (Euronext Paris : CAP) portant sur les
actions Altran Technologies (Euronext Paris : ALT). A l’issue du
règlement-livraison de cette réouverture, prévu le
8 avril 2020, Capgemini détiendra 98,15% du capital
et au-moins 98,03% des droits de vote d'Altran1.
Capgemini demandera dès demain à l’AMF la mise en œuvre de la
procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer
l’ensemble des actions Altran non apportées à l’offre, conformément
aux termes de son offre publique d’achat et aux mêmes conditions
financières (à savoir 14,50 euros par action Altran).
Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini
et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à
l’issue de l’Assemblée Générale du 20 mai 2020 déclarent : « Nous
sommes satisfaits de l’issue de cette OPA amicale dont le succès
nous permet de détenir plus de 98% du capital, nous donnant ainsi
accès à tous les leviers de création de valeur.Nous remercions tous
les actionnaires d’Altran qui ont apporté leurs titres et qui ont
ainsi validé le bien-fondé de notre stratégie et du projet
industriel que nous proposons. Nous souhaitonsune nouvelle fois la
bienvenue aux 50 000 collaborateurs d’Altran avec lesquels
nous allons travailler pour engager le processus d’intégration et
pouvoir ainsi mettre en œuvre des synergies.»
Paul Hermelin et Aiman Ezzat ajoutent : « Cette bonne nouvelle
arrive dans le contexte inattendu et difficile que nous vivons avec
cette pandémie. Aujourd’hui, notre priorité absolue est de
préserver la santé et la sécurité de nos employés, de nos
partenaires et de nos clients, tout en assurant la continuité des
activités au service de nos clients. Nous en profitons pour
remercier toutes nos équipes pour leur engagement total pendant
cette période. Des mesures ont été prises pour que la grande
majorité de nos collaborateurs à travers le mondesoient en capacité
de travailler efficacement depuis leur domicile. Le ratio de
télétravail pour Capgemini et Altran atteint aujourd'hui près de
90%. Avec l’ensemble des collaborateurs d’Altran, nous abordons
cette période particulière avec solidarité et
détermination. »
Création d’un leader mondial de l’« Intelligent
Industry »
Le Groupe ainsi constitué bénéficiera d’une
capacité unique à accompagner les acteurs industriels et
technologiques dans leur transformation digitale. Capgemini va
ainsi pouvoir s’appuyer sur sa connaissance des métiers, sa
capacité d’innovation, son accès privilégié aux décideurs et son
portefeuille d’offres, dans les domaines des technologies de
l’information (IT, Information Technology) et des technologies des
opérations2 (OT, Operations Technology). Capgemini va désormais
prendre le leadership sur le segment très prometteur de la
transformation digitale des entreprises industrielles et
technologiques, que nous appelons
« Intelligent Industry ».
Intégration facilitée et synergies
désormais pleinement accessibles
Avec ce résultat permettant d’atteindre le
contrôle de 100% du capital d’Altran à l’issue d’un retrait
obligatoire, les deux groupes vont disposer d’un environnement
optimal pour la mise en place de l’intégration et vont pouvoir
bénéficier de l’ensemble des synergies attendues. Capgemini et
Altran disposent d’une culture d’entreprise et de modèles
opérationnels proches qui faciliteront le processus d’intégration.
Les deux groupes vont désormais également bénéficier d’une agilité
accrue pour mettre en place un processus d’intégration qui tiendra
compte des spécificités de chaque métier.
Le Groupe va désormais avoir accès à l’ensemble
des synergies de coûts et de modèles opérationnels. Le Groupe
rappelle que ces synergies sont estimées entre 70 et 100 millions
d’euros avant impôts en année pleine. Elles seront pleinement
réalisées à un horizon de 3 ans. A la même échéance, les synergies
commerciales, alimentées par la complémentarité des expertises et
le développement d’offres sectorielles innovantes, devraient
générer un chiffre d’affaires annuel additionnel compris entre 200
et 350 millions d’euros.
Financement de l’opération structuré et
solidité financière reconnue
Le Groupe dispose d’un financement relais de 4,4
milliards d'euros pour réaliser cette acquisition, avec une
maturité pouvant être étendue jusqu’en juin 2021. Compte tenu des
11,43% du capital d’Altran déjà acquis en 2019 pour 0,4 milliard
d’euros en utilisant la trésorerie du Groupe, ce crédit relais
couvre en totalité l’acquisition en 2020 des 88,57% restants
(retrait obligatoire compris) soit 3,3 milliards d’euros.
Le Groupe confirme qu’il mobilisera 1 milliard
d’euros sur la trésorerie disponible pour le financement de cette
opération (dont 0,6 milliard d’euros sur l’exercice 2020) et que le
solde sera refinancé par endettement, principalement sous forme
d'émissions obligataires. A ce titre, le Groupe se félicite de la
notation BBB avec perspective stable que l’agence Standard &
Poor’s vient d’attribuer à sa dette long terme. Dans le contexte de
pandémie actuelle, cette notation, qui intègre une acquisition à
100% d’Altran et l’augmentation de la dette nette correspondante,
reflète la solidité financière du Groupe.
Calendrier
Comme indiqué précédemment, les résultats
financiers d’Altran seront consolidés dans les comptes du groupe
Capgemini à partir du 1er avril 2020 et le Groupe communiquera sur
des perspectives 2020 prenant en compte cette consolidation à
l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier
trimestre 2020.
- 28 avril
2020
Publication du chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2020
- 20 mai
2020
Assemblée Générale Capgemini
- 3 septembre 2020 Publication des résultats
pour le 1er semestre 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent communiqué de presse est diffusé à
titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat,
ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers
d’Altran.
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié,
diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays
dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de
restrictions légales. L’offre publique d’achat n’est pas ouverte au
public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait
l’objet de restrictions légales.
La publication, la diffusion ou la distribution
de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de
restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les
personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié,
diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions
et s’y conformer. Capgemini décline toute responsabilité quant à
une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce
soit.
À propos de CapgeminiCapgemini
est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique,
des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de
l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des
opportunités que présentent le cloud, le digital et les
plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les
entreprises et organisations dans la réalisation de leurs
ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de
leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes
qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument
multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs
présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.Plus
d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results
count.
1 En tenant compte des actions auto-détenues et sur la base d'un
capital social d'Altran composé de 257 021 105 actions
représentant 257 351 451 droits de vote au 28 février
2020.
2 Ce terme recouvre notamment les logiciels, les services
d'ingénierie de produits et de systèmes, les systèmes d'information
industriels utilisés pour gérer le cycle de vie des produits, les
processus de fabrication ou de livraison et les systèmes
d'information critiques.
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