PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a confirmé jeudi être en discussions avancées avec le groupe australien Cleanaway en vue d'une cession de son pôle recyclage et valorisation en Australie.



Suez a précisé être parvenu à un accord avec Cleanaway sur la valorisation de la transaction, qui conférerait aux activités cédées une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars australiens (1,63 milliard d'euros).



Le spécialiste australien de la gestion des déchets Cleanaway avait annoncé début mars avoir approché Suez en vue d'un rachat éventuel des activités déchets du groupe français en Australie. Veolia, qui a déposé début février un projet d'offre publique d'achat sur Suez, avait alors averti qu'il s'opposerait "par tous les moyens de droit" à la cession d'activités du groupe qu'il juge stratégiques, notamment la gestion des déchets en Australie.



Jeudi, Suez a indiqué qu'"un des éléments clés de l'accord entre le groupe et Cleanaway sera[it] de structurer l'opération afin d'assurer sa compatibilité" avec la proposition faite à Veolia le 21 mars. "La convention de cession serait résiliée si, d'ici fin avril début mai, Suez parvenait à un accord sur une opération incluant une offre publique sur Suez, ou si une offre publique à un prix par action de 22,5 euros (dividende attaché) pour 100% de Suez faisait l'objet d'un engagement public", a souligné le groupe.



"Le projet de convention de cession prévoirait également que pendant une période de trois semaines, tout tiers-acquéreur (y compris Veolia) aurait le droit de présenter une offre plus élevée portant sur les activités recyclage et valorisation en Australie", a ajouté Suez, en précisant qu'il n'existe aucune garantie qu'une transaction aboutisse.



-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr ed: LBO



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April 01, 2021 09:15 ET (13:15 GMT)




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