Suez confirme discuter d'une cession de son pôle recyclage en Australie à Cleanaway
01 Avril 2021 - 03:35PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a confirmé jeudi être en discussions avancées avec le groupe
australien Cleanaway en vue d'une cession de son pôle recyclage et
valorisation en Australie.
Suez a précisé être parvenu à un accord avec Cleanaway sur la
valorisation de la transaction, qui conférerait aux activités
cédées une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars
australiens (1,63 milliard d'euros).
Le spécialiste australien de la gestion des déchets Cleanaway avait
annoncé début mars avoir approché Suez en vue d'un rachat éventuel
des activités déchets du groupe français en Australie. Veolia, qui
a déposé début février un projet d'offre publique d'achat sur Suez,
avait alors averti qu'il s'opposerait "par tous les moyens de
droit" à la cession d'activités du groupe qu'il juge stratégiques,
notamment la gestion des déchets en Australie.
Jeudi, Suez a indiqué qu'"un des éléments clés de l'accord entre le
groupe et Cleanaway sera[it] de structurer l'opération afin
d'assurer sa compatibilité" avec la proposition faite à Veolia le
21 mars. "La convention de cession serait résiliée si, d'ici fin
avril début mai, Suez parvenait à un accord sur une opération
incluant une offre publique sur Suez, ou si une offre publique à un
prix par action de 22,5 euros (dividende attaché) pour 100% de Suez
faisait l'objet d'un engagement public", a souligné le groupe.
"Le projet de convention de cession prévoirait également que
pendant une période de trois semaines, tout tiers-acquéreur (y
compris Veolia) aurait le droit de présenter une offre plus élevée
portant sur les activités recyclage et valorisation en Australie",
a ajouté Suez, en précisant qu'il n'existe aucune garantie qu'une
transaction aboutisse.
-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 25; vvenck@agefi.fr
ed: LBO
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