Teleperformance acquiert Health Advocate aux USA pour 690 millions de dollars
27 Octobre 2020 - 7:00PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de centres d'appel
Teleperformance a annoncé mardi l'acquisition de Health Advocate,
une société américaine de services aux entreprises en solutions
digitales intégrées dans le domaine de la gestion des données de
santé, pour une valeur d'entreprise de 690 millions de dollars
(583,3 millions d'euros).
"Une fois finalisée, l'opération sera immédiatement créatrice de
valeur pour les actionnaires de Teleperformance, avec une relution
du bénéfice par action d'environ +7% avant amortissement des actifs
incorporels sur une base pro forma pour 2020", a souligné Daniel
Julien, le PDG de Teleperformance, dans un communiqué.
La transaction, qui reste soumise aux approbations réglementaires,
devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021.
Cette acquisition sera intégralement financée par dette bancaire, a
indiqué le groupe. Elle a été réalisée auprès d'Intrado
Corporation, entreprise de services technologiques détenue par la
société d'investissement Apollo Global Management.
Fondée en 2001 et basée à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, Health
Advocate réalise un chiffre d'affaires annuel de 140 millions de
dollars et dégage un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté
de 50 millions de dollars, soit une marge de 36%.
"Health Advocate est un leader aux Etats-Unis des plateformes de
santé en ligne, au service des employeurs et à destination des
consommateurs-employés", a indiqué Teleperformance. "Sa mission
repose sur le contact humain, la gestion des données de santé et la
technologie pour simplifier et personnaliser l'expérience santé des
utilisateurs", a ajouté le groupe français.
"C'est une très belle société qui offre ses services à 8.400
clients à travers les Etats-Unis, avec un réseau d'environ 700
'health advocates' en fort développement, des technologies
propriétaires et une offre de gestion des données de santé,
comprenant modèles prédictifs et solutions digitales", a commenté
Daniel Julien.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95;
echalmet@agefi.fr ed: LBO
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October 27, 2020 13:40 ET (17:40 GMT)
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