The Carlyle Group acquiert une participation majoritaire au capital d’ENVEA
08 Septembre 2020 - 5:31PM
Business Wire
Regulatory News:
A la suite du communiqué de presse du 13 juillet 2020, le
fondateur d’ENVEA (Paris:ALTEV) (ci-après « ENVEA » ou la « Société
»), François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la Société
annoncent ce jour la réalisation de la cession en numéraire hors
marché et de l’apport en nature, à une société ad hoc dénommée
Envea Global et contrôlée ultimement par The Carlyle Group Inc.,
d’un total de 914.853 actions ENVEA, soit environ 55,7% du capital
de la Société1, au prix de 110 € par action. Le règlement-livraison
des titres cédés en numéraire est intervenu ce même jour.
Les 914.853 actions ENVEA ainsi acquises par Envea Global
représentaient au total (i) 1.319.451 droits de vote préalablement
à la réalisation de l’opération (soit environ 63,4% des droits de
vote théoriques de la Société au 2 septembre 2020) et (ii) 914.853
droits de vote à la suite de la réalisation de l’opération,
laquelle a entraîné la perte de droits de vote double (soit environ
54,6% des droits de vote théoriques de la Société à cette
date2).
La réalisation de cette opération était soumise à l’autorisation
du Ministère de l’Économie au titre du contrôle des investissements
étrangers en France et à l’autorisation de l’Autorité de la
Concurrence autrichienne au titre du contrôle des concentrations.
Ces autorisations ont été obtenues, sans condition, respectivement
le 27 juillet 2020 et le 6 août 2020.
Il est rappelé qu’Envea Global déposera à titre obligatoire, à
l’issue de la publication par ENVEA de ses résultats semestriels,
un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant le solde des
actions ENVEA, au prix unitaire identique de 110 €. Envea Global
n’a pas l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à
l’issue de l’offre publique. Ce projet d’offre publique ne sera
soumis à aucune condition suspensive, étant néanmoins précisé que
la réalisation de l’offre publique reste quant à elle soumise à la
décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers sur le
projet d’offre publique. La clôture de l’offre publique pourrait
intervenir au cours du quatrième trimestre 2020.
Le 24 juillet 2020, le conseil d’administration de la Société a
désigné (sous réserve de la non-opposition de l’Autorité des
marchés financiers conformément aux dispositions de l’article
261-1-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers)
le cabinet JPA - Jacques Potdevin & Associés, représenté par
Messieurs Jacques Potdevin et Richard Bonnet, en qualité d’expert
indépendant, conformément aux dispositions des articles 261-1 I 1°,
2° et 4° du règlement général de l’AMF. Le Collège de l’Autorité
des marchés financiers en date du 1er septembre 2020 ne s’est pas
opposé à la désignation du cabinet JPA - Jacques Potdevin &
Associés.
A la suite de la réalisation de l’opération, la composition du
conseil d’administration de la Société a été modifiée ce jour afin
de refléter son nouvel actionnariat. Ainsi, le conseil
d’administration de la Société est désormais composé de :
- Monsieur François Gourdon, membre et président du conseil
d’administration ; - Monsieur Christophe Chevillion, représentant
Envea Global, membre du conseil d’administration ; - Monsieur
Vladimir Lasocki, nouveau membre du conseil d’administration ; -
Monsieur Charles Villet, nouveau membre du conseil d’administration
; et - Monsieur Cyril Bourdarot, nouveau membre du conseil
d’administration.
Monsieur François Gourdon remercie les administrateurs
démissionnaires, Madame Évelyne Gourdon, Monsieur Daniel Moulène et
Monsieur Claudio Lepore, pour leur implication constante dans le
développement d’ENVEA depuis de nombreuses années.
Le groupe ENVEA reste dirigé par toute l’équipe managériale en
place, dont Monsieur Christophe Chevillion continue d’exercer la
direction générale.
A propos d’ENVEA
ENVEA est un acteur de référence sur le plan mondial pour le
développement et la fabrication d’instruments et de solutions clé
en main pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant et des
émissions, ainsi que pour le suivi de processus industriels. Les
instruments et technologies d’ENVEA comprennent des analyseurs de
gaz et de particules, des moniteurs de flux solides et liquides
ainsi que des solutions de traitement de données environnementales
et de suivi.
Le siège social d’ENVEA est situé à Poissy (France) et le Groupe
emploie plus de 700 ETP dans ses centres européens de R&D et de
production, ou dans ses filiales tant en France, qu’au Royaume-Uni,
en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Inde et en Chine.
Les actions ENVEA sont admises aux négociations sur le marché
Euronext Growth de Paris, sous le code ISIN FR0010278762.
A propos de The Carlyle Group
The Carlyle Group (NASDAQ : CG) est un des plus grands
gestionnaires d’actifs alternatifs au monde avec $217 milliards
d’actifs sous gestion (au 31 mars 2020), et réputé pour son
expertise dans plusieurs secteurs. Les activités d’investissement
de Carlyle se déclinent en 4 segments : Corporate Private Equity,
Real Assets, Global Credit et Investment Solutions.
The Carlyle Group investit ses fonds avec pour objectif une
stratégie de création de valeur tant pour le compte de ses
investisseurs et sociétés en portefeuille qu’au profit des
communautés dans lesquelles le groupe évolue et investit.
The Carlyle Group emploie plus de 1 775 personnes dans 32
bureaux répartis sur six continents. De plus amples informations
sont disponibles sur www.carlyle.com. Suivez The Carlyle Group sur
Twitter @OneCarlyle.
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1 Sur un total de 1.641.465 actions en date du 31 août 2020. 2
Sur un total de 1.677.045 droits de vote théoriques en date du 2
septembre 2020 (conformément à l’article 223-11 I alinéa 2 du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en ce
compris les droits de vote attachés aux 3.626 actions auto-détenues
et privées de droits de vote).
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Contact presse ENVEA : Peggy Bretignière +33 1 39 22 38
10 p.bretigniere@envea.global
Contact presse The Carlyle Group : Steele & Holt
Daphné Claude / Clément Mali +33 6 66 58 81 92 / +33 6 30 75 44 07
carlyle@steeleandholt.com