PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier Total a annoncé dimanche avoir signé un accord avec Occidental Petroleum en vue de reprendre les actifs africains de l'américain Anadarko pour 8,8 milliards de dollars, soit environ 7,9 milliards d'euros, dans le cas où ce dernier serait racheté par Occidental.



"Cette transaction est donc conditionnée à la signature et à la finalisation de l'acquisition envisagée de Anadarko par Occidental ainsi qu'à l'approbation par les autorités compétente", a expliqué Total.



Le groupe français s'attend à ce que sa transaction avec Occidental Petroleum soit finalisée en 2020.



Selon Total, l'ensemble des actifs rachetés représenterait 1,2 milliard de barils de réserves prouvées et probables, dont 70% de gaz, ainsi que 2 milliards de barils de ressources à long terme de gaz naturel au Mozambique.



L'acquisition générerait un flux de trésorerie net positif dès 2020, "même" pour un prix du Brent inférieur à 50 dollars le baril, et plus de 1 milliard de dollars par an de flux de trésorerie net à partir de 2025, a expliqué Total.



"En conséquence, Total confirme le maintien de la politique de retour à l'actionnaire 2018-2020 annoncée précédemment : augmentation du dividende de 10% sur la période 2018-2020 et rachat d'actions pour 5 milliard de dollars", a indiqué le groupe pétrolier.



Occidental Petroleum avait annoncé le 24 avril dernier une offre d'achat de 38 milliards de dollars sur son rival Anadarko, supérieure d'environ 15% au montant proposé par Chevron, de 33 milliards de dollars, qui avait obtenu le soutien du conseil d'administration d'Anadarko.



Dimanche, Occidental a annoncé avoir modifié les termes de son offre, en augmentant la partie en numéraire. L'offre valorise toujours Anadarko à 76 dollars par action au total, mais à raison de 59 dollars en numéraire et 0,29034 action Occidental. Ce dernier proposait auparavant aux actionnaires d'Anadarko 38 dollars en numéraire et 0,6094 action Occidental.



Anadarko a réagi lundi en déclarant qu'il étudierait attentivement l'offre d'Occidental, mais que son conseil d'administration réaffirmait sa recommandation actuelle de la transaction avec Chevron.



-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed:



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May 06, 2019 01:15 ET (05:15 GMT)




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