Total achète 74,33% de Direct Energie pour 1,4 md euros, lancera une offre publique
18 Avril 2018 - 08:59AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de l'énergie Total (FP.FR) a
annoncé mercredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition
de 74,33% du capital du fournisseur Direct Energie (DIREN.FR) sur
la base d'un prix de 42 euros par action, coupon de 0,35 euro
détaché, soit un prix global d'acquisition d'environ 1,4 milliard
d'euros.
"Dans le cadre de cet accord et du protocole d'accord de
rapprochement signé avec Direct Energie, le conseil
d'administration de Direct Energie réuni le 17 avril a approuvé à
l'unanimité cette opération et a d'ores et déjà fait part de son
intention de recommander aux actionnaires", sous réserve d'une
confirmation du caractère équitable de l'offre publique par un
expert indépendant, "d'apporter leurs titres à l'offre qui sera
déposée", a annoncé Total dans un communiqué.
L'opération sera financée au moyen des fonds disponibles en
trésorerie de Total, a expliqué le groupe.
Après cette acquisition, Total "déposera auprès de l'Autorité des
marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les
titres de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris
au même prix par action de 42 euros, faisant ressortir une prime de
30% par rapport au cours de clôture du 17 avril 2018 et une prime
de 24% sur la moyenne des trois derniers mois et de 13% sur la
moyenne des six derniers mois pondérée par les volumes", selon le
communiqué.
"Direct Energie est ainsi valorisée à environ 12,5 fois son EBITDA
prévisionnel 2018", a précisé Total.
La réalisation de l'acquisition des blocs d'actions auprès des
actionnaires de contrôle de Direct Energie "devrait avoir lieu dans
le cours du troisième trimestre et le projet d'offre publique
d'acquisition sera déposé immédiatement après cette réalisation", a
précisé le groupe.
"Par cette opération, Total poursuit activement son développement
dans la génération et la distribution d'électricité et de gaz en
France et en Belgique. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du
groupe d'intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur du
gaz-électricité et de développement des énergies bas carbone, en
ligne avec notre ambition de devenir la major de l'énergie
responsable", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur
général de Total, cité dans le communiqué.
Par ce rapprochement, Total vise à "devenir un acteur de référence
dans la fourniture d'électricité en France et en Belgique", avec un
objectif de plus de 6 millions de clients en France et plus de 1
million de clients en Belgique à horizon 2022, a souligné le
groupe.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (1)41 27 47 90; (adore@agefi.fr);
ed: VLV
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April 18, 2018 02:39 ET (06:39 GMT)
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