(Actualisation: cours de Bourse, détails sur l'acquisition et son prix)



NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat industriel américain 3M a annoncé jeudi qu'il allait acquérir Acelity pour une valeur d'entreprise d'environ 6,7 milliards de dollars, auprès d'un consortium composé de fonds conseillés par Apax Partners, ainsi que de sociétés affiliées à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) et à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP).



Acelity est une société non cotée spécialisée dans les compresses et autres produits de soin des plaies. 3M prévoit de financer l'opération, qui devrait être finalisée au second semestre, au moyen d'une combinaison de numéraire et de nouveaux emprunts.



Le groupe estime que l'opération devrait avoir un impact négatif de 35 cents sur le bénéfice net par action au cours des 12 mois suivant la finalisation de l'opération, mais un effet positif de 25 cents par action sur le bénéfice ajusté sur la même période.



En conséquence de l'opération, 3M a réduit son plan de rachats d'actions pour 2019 à une fourchette de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars, au lieu d'une fourchette précédente de 2 milliards à 4 milliards de dollars.



L'action 3M baisse de 1,4% dans les échanges de préouverture à Wall Street.



Acelity avait déposé en avril un dossier d'introduction en Bourse sous le nom de KCI Holdings, plus de sept ans après avoir été rachetée par Apax, l'OIRPC et PSP pour environ 6,3 milliards de dollars en valeur d'entreprise.



Spécialisée dans le traitement des plaies et les applications chirurgicales de spécialité, Acelity s'est développée par une série d'acquisitions et de cessions. Selon 3M, l'entreprise a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars et un résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissement de 441 millions de dollars.



Le directeur général de 3M, Mike Roman, a souligné dans un communiqué que cette acquisition renforcerait la division Solutions médicales du groupe et soutiendrait la "stratégie de croissance visant à proposer des solutions complètes de soins avancés et chirurgicaux" aux patients et fournisseurs.



Le groupe de Saint Paul, dans le Minnesota, a souligné que le prix d'achat représentait un multiple de 15 fois l'Ebitda ajusté d'Acelity en 2018, et 11 fois l'Ebitda attendu pour le premier exercice après l'acquisition, en intégrant les réductions de coûts planifiées.



-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret, Jérôme Batteau) ed: VLV - LOB



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(END) Dow Jones Newswires



May 02, 2019 09:26 ET (13:26 GMT)




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