Actualisé: 3M acquiert Acelity pour une valeur d'entreprise de 6,7 mds de dollars
02 Mai 2019 - 03:46PM
Dow Jones News
(Actualisation: cours de Bourse, détails sur l'acquisition et son
prix)
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le conglomérat industriel américain 3M
a annoncé jeudi qu'il allait acquérir Acelity pour une valeur
d'entreprise d'environ 6,7 milliards de dollars, auprès d'un
consortium composé de fonds conseillés par Apax Partners, ainsi que
de sociétés affiliées à l'Office d'investissement du Régime de
pensions du Canada (OIRPC) et à l'Office d'investissement des
régimes de pensions du secteur public (PSP).
Acelity est une société non cotée spécialisée dans les compresses
et autres produits de soin des plaies. 3M prévoit de financer
l'opération, qui devrait être finalisée au second semestre, au
moyen d'une combinaison de numéraire et de nouveaux emprunts.
Le groupe estime que l'opération devrait avoir un impact négatif de
35 cents sur le bénéfice net par action au cours des 12 mois
suivant la finalisation de l'opération, mais un effet positif de 25
cents par action sur le bénéfice ajusté sur la même période.
En conséquence de l'opération, 3M a réduit son plan de rachats
d'actions pour 2019 à une fourchette de 1 milliard à 1,5 milliard
de dollars, au lieu d'une fourchette précédente de 2 milliards à 4
milliards de dollars.
L'action 3M baisse de 1,4% dans les échanges de préouverture à Wall
Street.
Acelity avait déposé en avril un dossier d'introduction en Bourse
sous le nom de KCI Holdings, plus de sept ans après avoir été
rachetée par Apax, l'OIRPC et PSP pour environ 6,3 milliards de
dollars en valeur d'entreprise.
Spécialisée dans le traitement des plaies et les applications
chirurgicales de spécialité, Acelity s'est développée par une série
d'acquisitions et de cessions. Selon 3M, l'entreprise a enregistré
en 2018 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars et un
résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissement de 441
millions de dollars.
Le directeur général de 3M, Mike Roman, a souligné dans un
communiqué que cette acquisition renforcerait la division Solutions
médicales du groupe et soutiendrait la "stratégie de croissance
visant à proposer des solutions complètes de soins avancés et
chirurgicaux" aux patients et fournisseurs.
Le groupe de Saint Paul, dans le Minnesota, a souligné que le prix
d'achat représentait un multiple de 15 fois l'Ebitda ajusté
d'Acelity en 2018, et 11 fois l'Ebitda attendu pour le premier
exercice après l'acquisition, en intégrant les réductions de coûts
planifiées.
-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret,
Jérôme Batteau) ed: VLV - LOB
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
May 02, 2019 09:26 ET (13:26 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
3M (NYSE:MMM)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
3M (NYSE:MMM)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024